目前时点市场对南部水泥和海螺的分歧主要集中在明年1季度淡季限电因素消除，水泥价格回落幅度有多少？量化研究表明“限电”结束后所释放的产能冲击将有限。 ...

固定资产投资增长决定了未来五年水泥需求总量的增长。随着城镇化西进、区域振兴战略的实施、保障性住房建设的加快、建材下乡政策推广落实等积极因素的影响，我们预计未来五年水泥需求增长将稳定在7%~10%之间的水平。...

长江证券认为，华新水泥布局合理，今明年重点整合湖北市场。希望通过收购来整合市场，以形成更好的区域控制力，公司在今年行业低迷期做了大量努力，年末收购了房县钻石和京兰三源两家水泥企业，在市场整合上迈出了重要的一步，上调至推荐评级。...

天山股份（000877）：强劲扩张势头保障其龙头地位，业绩有疆内做保障，疆外作为超预期因素。强势盘升，低吸。...

中材国际是我国建材工业“由大变强，靠新出强”跨世纪战略的践行者，从2001 年到现在不足十年时间，公司总资产、收入、净利润等指标增长都超过20 倍，从全球市场份额不足1%的小角色成长为全球水泥工程服务行业老大。公司凭借强大的技术研发力量、全产业链业务的优势将新型干法水泥推广到全球50 多个多家，直接推动了全球水泥工业的进步和发展。...

昨日，水泥板块是市场的一大亮点，板块涨幅超过2%，居行业涨幅榜首。其中，华新水泥(600801)最为耀眼，尾盘以涨停报收，收盘价28.13元创出了年内新高。...

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华新水泥近日宣布收购钻石水泥70%和三源水泥100%的股权的事件有两个特点：1、这是公司暂缓在湖北区域新建水泥生产线以后实施的，说明公司在该区域扩张方式发生变化；2、已宣布的三源水泥的收购价仅为0.7倍PB，说明这种方式成本低于新建。...

11 月24 日公司发布公告称资产重组方案得到有条件通过，25 日公司股价无量涨停。...

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天山股份第三季度净利润大幅增长的主要原因是水泥价格暴涨。第三季度新疆由于水泥供不应求，尤其是北疆和东疆，导致水泥价格出现大幅上涨，部分区域甚至出现100元/吨以上的涨幅；江苏由于拉闸限电，水泥价格也出现20元/吨以上的涨幅，9月份同比甚至涨50元/吨。...

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珠三角地区的水泥需求年均6000-8000万吨，其中1500万吨的水泥来自于广西，约占总需求的20%。广西地区的水泥严重产能过剩，再加上水泥单位重量价格极低，因此每年都必须通过西江水运到广东销售。塔牌集团落后产能淘汰空间巨大。...

业绩数据：2010年三季报EPS为0.89元，其中三季度实现EPS为0.39元，超出我们此前预期。...

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2010年第三季度实现营业收入342591.18万元，同比增长47.18%。...

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虽然市场前期对新疆区域预期很高，但都是基于对十二五规划和未来5年内长期前景的乐观预期，对今年的基本面表现期望不高，尤其上半年的行业数据和天山股份、青松建化半年度业绩数据都表现平平更是低于市场预期。...

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冀东水泥2009年年底水泥总产能约6000万吨，今年年底已建和在建产能将达到近1亿吨，公司规划在2011-2012年还将新增3000万吨左右的产能。...

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