2009年上半年广东水泥行业经济运行情况及市场预测

广东水泥行业协会 2009-10-16 00:00

　　不平凡的2009年已经走过了大半年，最新统计数据显示，在国家4万亿投资拉动内需的背景下，今年1月— 6月份，全国水泥产量约7.3亿吨，同比增长12.5%，继续保持两位数高增长态势。水泥生产快速增长，单月产量屡创新高，但水泥价格仍在低位徘徊，整个行业的效益没有明显好转。广东水泥由于受房地产投资大幅减少和阴雨天气的影响，产销情况表现平平，多项指标未能达到预期目标。下面我们用数据分析今年上半年广东省水泥工业经济运行特点。
　　
　　一、我省水泥行业经济运行总体概况
　　
　　我省水泥产业处于结构调整期，水泥产量基本平稳，处于全国中等水平。

　　（表一）上半年水泥产量前10名排行榜

排序	地区名称	本年累计（万吨）	累计增长（%）
1	江苏	7320	11
2	山东	6688	-8.4
3	河南	5159	8.1
4	浙江	4743	0.1
5	河北	4565	5.7
6	广东	4432	4.7
7	四川	4078	38.5
8	湖北	3166	18.8
9	安徽	3111	25.9
10	广西	2899	30.0

　　（表二）上半年熟料产量前10名排行榜

排序	地区名称	本年累计（万吨）	累计增长（%）
1	安徽	4429	12.3
2	山东	3944	-14.1
3	广东	3522	-2.4
4	江苏	3521	13.2
5	河南	3020	14.1
6	浙江	2508	-11
7	广西	2422	31.8
8	四川	2386	20.4
9	河北	2285	1.2
10	湖南	2207	31.9

　　（表三）上半年预分解窑熟料前10名排行榜

排序	地区名称	本年累计（万吨）	累计增长（%）
1	安徽	4199	15.9
2	江苏	2842	13.9
3	浙江	2497	-9.6
4	山东	2461	-13.4
5	广东	2352	21.3
6	河南	2317	37.9
7	广西	1793	47.5
8	河北	1751	21.3
9	湖北	1571	44
10	江西	1531	32.2

　　从（表一）、（表二）和（表三）中可看到，广东水泥产业处在结构调整期，从 5月份开始，广东水泥产量增速下滑趋势得到抑制，水泥产量轻微增长，到 6月份，预分解窑熟料产量增长速度为 21.3%，说明我省水泥产业结构调整初有成效，行业整体素质得到提高。到 2009年 6月，我省熟料产量和预分解窑熟料累计产量分别排在全国第 3位和第 5位。
　　
　　值得关注的是，邻省广西水泥产量、熟料产量和预分解窑熟料的产量累计增幅分别为 30.0%、31.8%和 47.5%。广西水泥产量还处于快速增长期，由于地域的特点，未来外销的主要市场是广东，其水泥的高速发展必将对广东水泥市场带来不小的压力和冲击。
　　
　　从（表一）和（表二）中我们也看到，昔日的浙江、山东两个水泥大省，水泥产量象过去两位数的增长速度已难再现。产能过剩导致产销失衡，由此所带来的一系列问题，已经引起了有关部门的高度重视和关注。“浙江”现象不是个案，同为水泥产销大省的广东， 2009年逐渐释放的新增产能更加大市场的压力。如何控制总量、做好规划、合理布局、提高产业集中度，将是影响广东水泥行业健康发展的重要因素。

　　（表四）2009年上半年我省水泥和熟料产量一览表

月份品种	1月	2月			3月			4月		5月		6月
月份品种	本月产量万吨	本月产量万吨		累计增长 %	本月产量万吨		累计增长 %	本月产量万吨	累计增长 %	本月产量万吨	累计增长 %	本月产量万吨	累计产量万吨	累计增长 %
水泥	645		521	-12.1	759	-5.5		819	-0.7	831	0.7	857	4432	4.7
熟料	530		483	-12.4	573	-10.2		618	-6.1	628	-5.4	690	3522	-2.4

　　2、水泥产量下滑趋势得到抑制。从（表四）和（图一）中，我们可以看到，今年上半年，我省水泥产量同比增长率从 2月份的 -12.1%，上升到 5月份的7%，产量止跌回升，到 6月份为 4.7%。熟料产量的增长率则由 2月的 -12.4%上升到 6月的 -2.4%，下跌幅度得到抑制，减速有所放缓，预示广东水泥生产有回暖迹象。
　　
　　
　　3、产品结构进一步优化。

　　　从（图二）中，我们看到，从 2009年 2月开始，我省预分解窑熟料产量所占比例逐月上升， 2009年
　　6月当月预分解窑熟料所占比例上升为 69.13%。

　　（表五）6月份全国和广东水泥（熟料）产量月报表

　　

本月产量（万吨）

累计产量（万吨）

累计增长%

全国

熟料

9673

49585

10.7

其中窑外分解熟料

6683

34804

20.5

窑外分解熟料所占比例（%）

69.09

70.19

广东

熟料

690

3522

-2.4

其中窑外分解熟料

477

2352

21.3

窑外分解熟料所占比例（%）

69.13

66.78

　　令我们欣喜的是， 2000年以后，我省水泥工业出现了新的转机，开始走上了新型工业化道路，水泥产业技术结构发生了质的变化。到 2008年底，预分解窑熟料所占比例为 43%，而立窑水泥熟料生产能力比重下降到 55%，一改过去立窑水泥“一统天下”的局面。到今天，随着一批新型干法水泥新项目的建成投产，我省水泥行业的发展进入了一个新的发展时期。从（表五）中，我们可看到，到 6月为止，我省预分解窑熟料累计产量占全省熟料总产量的比例为 66.78 %，与全国平均水平的70.19%只差 3.41个百分点。
　　
　　如果考虑广西进入广东的水泥，市场上水泥消费结构中新型干法水泥的比例至少与全国平均水平持平。我省水泥产业结构的这一可喜变化，无疑给我省水泥市场低迷沉闷注入了强心剂。
　　
　　4、水泥价格一路走低。

　　　　　　（表六）1月河6月水泥价格对照表　单位：元/吨

监测点	水泥品种	等级	包装方式	挂牌出厂价格
监测点	水泥品种	等级	包装方式	1月	6月
粤东	复合硅酸盐	32.5	纸袋装	300	290
粤东	普通硅酸盐	42.5	散装	310	280
粤西	复合硅酸盐	32.5	纸袋装	305	270
粤西	普通硅酸盐	42.5	散装	310	260
粤北	复合硅酸盐	32.5	纸袋装	265	245
粤北	普通硅酸盐	42.5	散装	280	225
珠三角	复合硅酸盐	32.5	纸袋装	300	300
珠三角	普通硅酸盐	42.5	散装	310	285

　　
　　从监测数据上看，我省不同区域水泥价格相差较大。从（表六）中可看到，从价格上看，珠三角和粤东地区，水泥价格相对较高，粤北地区水泥价格为最低，每吨相差幅度有 50元之多。
　　
　　上半年，我省水泥产销情况受雨水天气影响大，企业库存增加，销量受到很大影响。为减少库存压力，不少厂家都降价促销，水泥价格继续下跌，除珠三角地区外，其他地区水泥价格都低于 300元 /吨。
　　
　　从品种上看，普通硅酸盐水泥下降幅度较大，平均下降约 40-50元左右 /吨。从地区上看，粤西和粤北地区下降幅度比较大。
　　
　　5、产销情况不理想。

　　（表七）6月我省建材行业经效月报表

项目		全国建材	全省建材	全国水泥	全省水泥
统计企业数（个）		26146	2115	5023	350
工业增加值（万元）	本年累计	2829842	2629776	8149348	444168
	同期累计	23785824	2392573	6815465	422971
	累计增长（%）	15.63	12.09	13.03	18.36
产品销售率	累计	96.80	95.26	96.18	96.00
产品销售率	去年同期	97.35	95.42	97.31	93.27
工业总产值（万元）	累计	91555768	8971525	26036256	1530559
工业总产值（万元）	去年同期	76703553	8182682	21567929	1457515
销售产值（万元）	累计	88622260	8546654	25041938	1469336
销售产值（万元）	去年同期	74673060	7808122	20987553	1359409
出口交货值（万美元）	累计	3184902	661012	161365	6551
出口交货值（万美元）	去年同期	4044624	740832	254339	7478

　　
　　从（表七）可看到，据对全省 350家水泥企业统计，我省水泥工业的工业增加值、产品销售率、工业总产值、销售产值都比去年同期有轻微增长，但和全国水泥行业平均水平相比，增长幅度相差比较大，尤其是工业总产值和销售产值两个指标相差甚远，总体产销情况不理想，众多的中小水泥企业还在微利甚至亏本经营。国家增大投资、扩大内需政策对我省水泥工业生产拉动效果并不明显。
　　
　　7、各大城市水泥产量有不同程度的下滑。
　　

　　（表八）2009年上半年主要城市水泥、熟料累计产量一览表

地区	水泥（万吨）	累计增长率（%）	水泥熟料（万吨）	累计增长率（%）	预分解窑熟料（万吨）	累计增长率（%）
全省	4431.66	4.73	3521.98	-2.42	2351.84	21.3
广州市	407.27	-17.62	210.56	-39.55	191.99	3.9
江门市	490.96	6.18	212.96	1
惠州市	524.04	14.73	354.39	5.57	307.03	33.82
韶关市	160.53	-13.62	122.96	-14.53	31.20	-25.67
湛江市	179.35	45.51	47.17	6.56
茂名市	98.15	8.4	68.37	-0.01	11.79	15.41
肇庆市	199.74	-5.76	175.89	-16.95	140.57	12.65
梅州市	628.47	3.1	517.73	-3	200.18	2.73
河源市	49.83	-18.76	40.30	-22.61
清远市	1036.48	34.03	1344.15	29.99	1156.77	34.9
云浮市	263.38	-10.78	354.03	2.16	312.30	5.76
阳江市	49.83	-18.76	63.63	17.39
珠海市	38.25	31.78
佛山市	205.12	-28.12	9.85	-95.64
中山市	2.59	-35.32	0.00	0
东莞市	63.07	-17.74

　　
　　从（表八）和（图三）中可看到，发达城市，由于房地产市场占有率大，房地产投资的大幅下滑，这些地区水泥增长大幅下降，其中，广州、东莞、佛山和中山增速分别为 -17.62%、-17.74%、-28.12%和 -35.32%，但跌幅逐月减缓。粤东地区的河源市下跌幅度也高达 -18.76%。
　　
　　广东清远有英德这个全国最大的县级水泥生产基地，汇聚了海螺和台泥这两大水泥巨头，近年来水泥生产能力和产量都在快速增长，今年 1-6月清远水泥产量、熟料产量和预分解窑数量比去年同期分别增长 34.03%，29.99%和 34.9%，位全省之最。据了解，今年是湛江市重点项目建设年，全市处于基础设施投入期和城市建设提升期，重点项目建设对普通水泥增长拉动较大，湛江今年上半年水泥累计产量为 179.35万吨，同比增长 45.51%，是全省水泥产量增幅最大的城市。但主要是立窑水泥占比例较大，水泥熟料增长为 6.56%。湛江正在东海岛建设湛江钢铁基地，据介绍，湛江钢铁基地规划总投资为 1400亿元人民币，钢铁项目首期 1000万吨产量，工业产值将达 1000个亿，增加值能达到 200多个亿。可以预计的是，配套产业约为 1.5-5倍的带动比例，换言之，这将是 5000个亿的生产总值。而按照 2007年 890亿元的 GDP计算，这将是 7个湛江。对湛江发展强劲的带动作用是不言而喻的，也将给湛江水泥市场带来机遇。
　　
　　二、我省水泥行业产销不旺的情况分析。
　　
　　1、房地产行业低迷直接影响水泥的需求，导致水泥市场低迷。房地产建设对水泥需求的影响，各地区差别很大，广州、深圳、珠海、中山、东莞、惠州、佛山等经济发达地区的房地产建设水泥消费占比较高，一般为 30-40%。
　　
　　据广东省房地产行业协会发布的数据，今年上半年，房地产开发投资大幅回落，广东房地产完成开发投资 1135.67亿元，同比下降 15.4%，增幅同比减少 49.5个百分点，比全国平均水平低约 25个百分点。见表10。

　　（表10）按用途完成开发投资数据表单位：万元

	投资总额	住宅投资	办公楼投资	商业用房投资	其他投资
2008年上半年	13428720	95822944	414474	961074	2470228
2009年上半年	11356720	8209433	410805	1050960	1685522
同比增长（%）	-15.43	-14.33	-0.89	9.35	-31.77

　　
　　从房地产施工情况看，施工面积和竣工面积同比增长分别为 8%和 17.9%，但新开工面积则下降 -45.18%，导致水泥需求量大幅度减少（见图四）。

（图四）

　　2、水泥产销情况受雨水天气影响大，企业库存增加。进入 3、4月份以来，广东进入雨季，据气象部门统计数据， 3月份广东全省月平均降水量达 142.2毫米，与历史多年平均值相比，全省平均降水量偏多近 6成。 4月份更是多阵雨和雷阵雨，今年的降雨量明显多于往年。降雨影响了建筑施工的开工率，一些建筑工程相继较少施工或停工，影响到水泥的需求。不少企业面临“涨库”压力，甚至有企业库存 50%以上。
　　
　　3、广西水泥和熟料的大量涌入，对本来就低迷的珠三角水泥市场承受着更大的冲击，导致本省水泥产销量下降、水泥价格下跌。
　　
　　广东去年以来关闭了 96家水泥生产企业，淘汰水泥熟料生产能力 2684万吨，广东关闭的水泥企业主要集中在以广州为中心的珠三角地区，昔日以“水泥大排挡”闻名的增城市水泥企业已全部关闭，珠三角地区除江门以外立窑生产线全部淘汰，腾出了一部分市场空间。
　　
　　沿海地区水泥需求不足是今年广东水泥产销量下降的重要原因，我省水泥生产基地主要是粤东、粤西和粤北三个地区，但近年粤西和粤北的清远、英德、肇庆和云浮新增的转窑生产线以及广西沿西江布置的生产线的水泥目标市场都集中在珠三角，造成区域内市场水泥供过于求，竞争激烈。今年广东
　　水泥企业水泥产量大幅下降，而临近粤东地区的江西赣州水泥产量、临近粤西、珠三角地区的广西贵港和玉林水泥产量均有 2位数以上的大幅度增长。
　　
　　需求不足导致珠三角地区水泥价格大幅度下降，沿海地区水泥企业，包括大型水泥企业产销量普遍下降。为了生存只有低价竞争。
　　
　　4、固定资产投资的增幅远远抵消不了房地产投资减少的影响。
　　
　　2009年上半年，我省固定资产投资平稳上升。固定资产投资（不包括房地产开发投资）总额为5252.18亿元，占 56.5%，增速为 15.50%，上半年我省水泥市场主要靠固定资产投资规模扩大的拉动，使我省水泥需求量从第二季度开始下滑速度有所放缓。
　　
　　三、对下半年广东水泥工业经济运行的预测。
　　
　　1、基础设施建设是下半年拉动水泥增长的最大动力。
　　
　　水泥行业是国家加大基建投资拉动内需政策的最受益行业之一，基础设施建设加快将对水泥需求有明显拉动作用。我省房地产在短期内难以复苏，所以，基础设施建设的加快将有效缓解房地产投资增速下滑对水泥需求的影响。
　　
　　从相关部门了解到， 2009年是广东省高速公路“加快建设年”，今年全省高速公路计划投资 280亿元，计划新开工 30个项目，总里程达 1819公里，在建项目 19个，总里程达 1012公里。为保证达到预期目标，省交通厅将抓好高速公路新项目的开工作为今年高速公路建设的重中之重。一是确保 22个项目及时开工，里程达 1185.6公里。二是加快前期工作，力争再多开工 8个项目，里程达 633.7公里。在抓好项目新开工的同时，广东还将加快在建的 19个项目的建设进度，总里程达 1012公里，力争 6个项目近 300公里于 2009年建成通车，到 2009年年底全省高速公路通车里程将达 4100公里左右。相信公路建设能化解房地产的负面影响，彻底扭转需求下滑的局面，带旺下半年水泥消费市场。
　　
　　2、水泥价格有望止跌回升。
　　
　　受港口煤炭库存大幅下降、进口煤炭价格回升等因素影响，国内煤价上半年连续下跌后较前段时间有小幅上涨。目前，广东发电量回升，电煤需求开始增加，预计煤炭和电力价格呈现小幅波动态势，会增加生产成本，水泥价格有上升预期。
　　
　　另外，下半年是水泥消费旺季。随着天气的好转，许多工程陆续开工，还有亚运场馆、交通设施的建设，都会增加水泥的需求，需求量上升，库存减少，水泥价格下半年会有上升趋势，尤其是中秋前后，升幅的大小视下半年房地产的兴旺，保守估计在 5%左右。
　　
　　3、市场压力增加，企业经营不容乐观。

　　2009年下半年，广东有部分新型干法生产线陆续投产，加大我省水泥市场压力，另外，外来水泥的大量涌入更是“雪上加霜”。据不完全统计，每年约有2000万吨的左右的省外水泥进入广东水泥市场，其中江西 200多万吨，广西 1500多万吨，福建、湖南等其他省约300万吨。去年台泥在广西贵港覃塘投产了4条日产 6000吨熟料生产线，华润在贵港平南新投产了1条日产4500吨熟料生产线，加上原有的6条日产 5000吨熟料生产线，广西贵港已拥有2500万吨的水泥年生产能力，目标直指广东市场。
　　
　　外来水泥的涌入，更加剧了本土水泥市场的竞争，广东水泥市场供过于求的局面更为严峻，水泥企业经营难度有增无减，优胜劣态，机遇与挑战并存。
　　
　　“守得云开见月明”。我们相信，经过结构调整，优化升级，广东水泥行业实力在不断增强。

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2009年上半年广东水泥行业经济运行情况及市场预测

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	本月产量（万吨）		累计产量（万吨）	累计增长%
全国	熟料	9673	49585	10.7
	其中窑外分解熟料	6683	34804	20.5
	窑外分解熟料所占比例（%）	69.09	70.19
广东	熟料	690	3522	-2.4
	其中窑外分解熟料	477	2352	21.3
	窑外分解熟料所占比例（%）	69.13	66.78