隧道股份：26亿隧道转债开始转股

3月8日，上海隧道工程股份有限公司（下简称“隧道股份”）发布《关于“隧道转债”开始转股的公告》，公告显示该公司于2013年9月30日起在上海证券交易所挂牌交易的260,000万元“隧道转债”（债券代码“110024”）自2014年3月14日起可转换为该公司股份，转股期起止日期为2014年3月14日至2019年9月13日。具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]957号文核准，隧道股份于2013年9月13日公开发行了2,600万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为260,000万元。发行方式采用向隧道股份原A股股东全额优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足26亿元部分，由主承销商包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2013]11号文同意，隧道股份发行的260,000万元可转债于2013年9月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隧道转债”，债券代码“110024”。

根据有关规定和隧道股份《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，隧道股份发行的“隧道转债”自2014年3月14日起可转换为本公司股份。

隧道转债转股的相关条款如下：

1、发行规模：人民币260,000万元。

2、票面金额：每张面值人民币100元，共2,600万张，即260万手。

3、票面利率：第一年0.6%，第二年0.9%，第三年1.2%，第四年2.0%，第五年2.0%，第六年2.0%。

4、债券期限：自本次可转债发行之日起6年，即自2013年9月13日至2019年9月13日。

5、转股期起止日期：2014年3月14日至2019年9月13日。

6、转股价格：初始转股价格为9.71元/股。

延伸阅读：隧道股份关于“隧道转债”开始转股的公告