海螺水泥：2012年第一季度报告

　　安徽海螺水泥股份有限公司（Anhui Conch Cement Company Limited）二○一二年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 本季度财务报告未经审计。

　　1.3 本公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人纪勤应先生及会计机构负责人周波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　1.4 本季度报告内，除非另有说明，货币单位均为人民币，中国法定货币；除非另有说明，所有财务数据均系按照中国会计准则编制。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计资料及财务指标

　                                    本报告期末            上年度期末    本报告期末比上年度期末增减（%）

　　总资产（元）                      81，842，027，942   84，003，416，301           （2.57）

　　归属于上市公司股东的股东权益（元） 46，084，431，036    44，839，508，674             2.78

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）    8.70                  8.46                   2.78

　                                 　     年初至报告期期末        比上年同期增减（%）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）        1，632，293，728         （6.65）

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）       0.31               （6.65）

　　                                                             报告期         年初至报告期期末     本报告期比上年同期增减（%）

　　归属于上市公司股东的净利润（元）                          1，249，018，186    1，249，018，186         （43.64）

　　基本每股收益（元/股）                                           0.24               0.24              （43.64）

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）                        0.20                0.20             （51.23）

　　稀释每股收益（元/股）                                           0.24                0.24             （43.64）

　　归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率                         2.75%               2.75%          下降 3.32 个百分点

    扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率        2.31%               2.31%          下降 3.60 个百分点                                                       

　　非经常性损益项目                                 年初至报告期期末金额（元）

　　处置非流动资产的损益                                   4，894，698

　　政府补助                                              252，343，719

　　交易性金融资产公允价值变动损益                        （2，892，996）

　　取得子公司成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益          601，076　

　　除上述之外的其他营业外收入和支出                        11，006，755

　　非经常性损益所得税影响数                              （66，481，348）

　　非经常性损益对少数股东权益的影响数                     （1，312，916）

　　合计                                                  198，158，988

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

　　报告期末股东总数（户）                                  176，355

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　序号         股东名称                               期末持有无限售条件流通股的数量             种类
　                                 
　　1    安徽海螺集团有限责任公司                              1，918，329，108                 人民币普通股

　　2    香港中央结算（代理人）有限公司                        1，297，615，881                 境外上市外资股

　　3    安徽海螺创业投资有限责任公司                           286，713，246                   人民币普通股

　　4    平安信托有限责任公司-海螺股权                          74，083，633                    人民币普通股

　　5    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金                 30，000，000                    人民币普通股

　　6    安徽海螺建材设计研究院                                 28，953，736                    人民币普通股

　　7    UBS   AG                                             25，145，272                    人民币普通股

　　8    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金             22，999，936                    人民币普通股

　　9    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金                 21，618，189                    人民币普通股

　　10   MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.              20，163，183                     人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　1、报告期末，本集团应收票据余额较年初减少30.34%，主要是因为报告期内收取客户的银行承兑汇票减少、及年初未到期的银行承兑汇票于报告期内陆续到期；

　　2、报告期末，本集团应收利息余额较年初增加45.73%，主要是因为本集团按期计提的委托理财收益尚未到收回期所致；

　　3、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降91.96%，主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金；

　　4、报告期末，本集团应交税费余额较年初下降37.54%，主要是因为报告期内支付了年初部分税款所致；

　　5、报告期末，本集团应付利息余额较年初增加57.26%，主要是因为2011年发行的95亿元公司债券产生的利息尚未到付息期；

　　6、报告期末，本集团一年内到期非流动负债余额分别较年初增加110.52%，长期借款余额较年初减少 37.86%，主要是由于将在一年内到期的长期借款转入一年内到期非流动负债所致；

　　7、报告期内，本集团财务费用较去年同期增加59.13%，主要是因为报告期内计提了95亿元公司债券利息；

　　8、报告期内，本集团公允价值变动损益较去年同期减少220.58%，主要是因为交易性金融资产公允价值变动影响；

　　9、报告期内，本集团投资收益较去年同期减少156.52%，主要是由于报告期内合营企业数目同比减少，获得的投资收益亦相应下降；

　　10、报告期内，本集团营业外收入较去年同期增加96.22%，主要是由于报告期内收到的政府补助增加；

　　11、报告期内，本集团营业外支出较去年同期增加441.98%，主要是由于报告期内为提高资产使用效率，处置了部分闲置资产；

　　12、报告期内，本集团营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期下降54.18%、45.33%和43.64%，主要是由于报告期内产品销价下降及生产成本上升所致；

　　13、报告期内，本集团所得税费用较去年同期下降49.06%，主要是受利润总额减少的影响；

　　14、报告期内，本集团其它综合收益较去年同期下降100.55%，主要是因为本集团持有的可供出售金融资产于报告期内的公允价值变动幅度低于去年同期所致；

　　15、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流净额较去年同期减少18.59亿元，主要是因为报告期内偿还银行贷款增多所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用   √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用   √不适用

　　3.5 现金分红政策的执行情况

　　报告期内，本公司未进行现金分红。

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事会

　　二○一二年四月十九日

　　4 附录

　　4.1 资产负债表

　　资产负债表

　　编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司             单位：人民币元                     审计类型：未经审计

　                            　2012 年 3 月 31 日     2011 年 12 月 31 日    2012 年 3 月 31 日     2011 年 12 月 31 日

　　项目                            　合并                    合并                   母公司               母公司

　　流动资产：

　　货币资金                  6，747，871，335          8，027，805，897        3，628，710，215         5，522，084，992

　　交易性金融资产               74，409，772             77，302，768           72，429，264            75，896，622

　　应收票据                  7，381，451，220         10，596，837，727        1，618，378，401         2，209，067，717

　　应收账款                    257，232，208            343，469，222           20，132，296            25，113，687

　　预付款项                    785，675，574            619，578，147          154，558，108          149，351，360

　　应收利息                     50，650，749             34，756，849          335，134，929           223，054，377

　　应收股利                               -                        -          6，643，577，904                      -

　　其他应收款                1，245，098，805          1，180，293，808       13，245，383，737        12，717，407，863

　　存货                      5，029，141，127          4，378，423，731          490，738，501           290，969，614

　　其他流动资产                768，136，085            591，468，230                     -                     -

　　流动资产合计            22，339，666，875         25，849，936，379       26，209，043，355        21，212，946，232

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产          3，573，390，621          3，578，851，720        3，573，390，621         3，578，851，720

　　长期应收款                             -                         -         300，000，000           300，000，000

　　长期股权投资                386，831，194            398，673，089       30，577，803，352       30，285，671，464

　　固定资产                 43，826，421，142         43，034，947，927        1，035，099，115           869，217，865

　　在建工程                  5，167，340，973          4，548，854，794          49，809，559             42，934，330

　　工程物资                  1，479，772，021          1，590，154，460                     -            4，639，060

　　无形资产                  4，567，202，289          4，467，895，766          314，877，508           283，791，736

　　商誉                         79，692，711             79，692，711                     -                     -

　　递延所得税资产              122，331，290            103，548，444                      -                     -

　　其他非流动资产              299，378，826            350，861，011                      -                     -

　　非流动资产合计           59，502，361，067         58，153，479，922       35，850，980，155        35，365，106，175

　　资产合计                81，842，027，942         84，003，416，301       62，060，023，510        56，578，052，407

　　资产负债表（续）

　　编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司              单位：人民币元                   审计类型：未经审计

　　                                 2012 年 3 月 31 日    2011 年 12 月 31 日    2012 年 3 月 31 日     2011 年 12 月 31 日

　　项目                                   合并                  合并                  母公司                  母公司

　　流动负债：

　　短期借款                          803，855，161           845，800，000          400，000，000           400，000，000

　　应付票据                                     -           41，000，000                     -                     -

　　应付账款                        4，487，067，171         5，051，086，678        1，163，971，510         1，016，945，082

　　预收款项                          873，645，711           901，084，881          128，845，327           113，017，009

　　应付职工薪酬                       34，635，689           430，788，549             6，302，801           56，231，150

　　应交税费                        1，262，390，527         2，021，231，099          127，738，226           280，295，947

　　应付利息                          505，232，006           321，262，926          437，109，944           304，927，951

　　其他应付款                      4，054，303，807         4，913，395，369        3，331，885，770         7，272，386，929

　　一年内到期的非流动负债          5，190，708，353         2，465，679，556           40，000，000            50，000，000

　　流动负债合计                  17，211，838，425        16，991，329，058        5，635，853，578         9，493，804，068

　　非流动负债：

　　长期借款                        6，073，386，365         9，773，113，637          900，000，000           890，000，000

　　应付债券                        9，467，206，566         9，465，639，707        9，467，206，566         9，465，639，707

　　长期应付款                        462，148，223           463，972，156                     -                     -

　　递延所得税负债                    448，464，749           435，838，058          271，835，596           274，067，710

　　其他非流动负债                     31，229，549            31，808，794                     -                     -

　　非流动负债合计                 16，482，435，452        20，170，372，352       10，639，042，162        10，629，707，417

　　负债合计：                     33，694，273，877        37，161，701，410       16，274，895，740        20，123，511，485

　　所有者权益：

　　股本                            5，299，302，579         5，299，302，579        5，299，302，579         5，299，302，579

　　资本公积                       11，524，842，974        11，528，938，798       17，640，716，600        17，644，812，425

　　盈余公积                        1，802，791，790         1，802，791，790        1，802，791，790         1，802，791，790

　　未分配利润                     27，457，493，693        26，208，475，507       21，042，316，801        11，707，634，128

　　归属于母公司所有者权益合计    　46，084，431，036        44，839，508，674

　　少数股东权益                    2，063，323，029         2，002，206，217

　　所有者权益合计                 48，147，754，065        46，841，714，891       45，785，127，770        36，454，540，922

　　负债及所有者权益总计           81，842，027，942        84，003，416，301       62，060，023，510        56，578，052，407

[Page]

　　4.2 利润表

　　利润表

　　编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司           单位：人民币元                    审计类型：未经审计

　　                                      2012 年 1 季度          2011 年 1 季度       2012 年 1 季度      2011 年 1 季度
   
　　项目                                      合并                  合并                   母公司               母公司

　　一、营业收入                         8，859，499，869        9，314，519，670       2，428，879，460      2，481，096，922

　　减：营业成本                        （6，501，971，557）     （5，610，280，022）   （2，258，334，400）   （2，217，135，810）

　　营业税金及附加                      （32，474，184）         （44，289，815）       （2，897，205）         （4，880，615）

　　销售费用                            （402，067，678）        （358，779，760）      （18，484，787）        （19，706，317）

　　管理费用                            （410，257，321）        （344，616，528）      （35，342，359）        （50，554，308）

　　财务费用                            （208，814，532）        （131，218，608）       （9，623，771）        （26，977，418）

　　资产减值损失                                    -              20，000            （397，676）              （476，001）

　　加：公允价值变动损益                 （2，892，996）          2，399，155          （3，467，358）                     -

　　投资收益                            （2，903，608）          5，137，055          9，249，263，218         5，715，245，477

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益  （2，903，608）          5，137，055             7，409，363            14，118，477

　　二、营业利润                          1，298，117，993        2，832，891，147     9，349，595，122         5，876，611，930

　　加：营业外收入                        350，964，708         178，866，452           7，344，862               3，398，123

　　减：营业外支出                         （2，778，208）           （512，599）          （84，799）            （304，487）

　　其中：非流动资产处置损失                （1，864，240）           （327，627）           （247）              （304，487）

　　三、利润总额                          1，646，304，493        3，011，245，000     9，356，855，185         5，879，705，566

　　减：所得税费用                      （383，913，640）        （753，594，704）      （22，172，512）         （40，956，446）

　　四、净利润                            1，262，390，853        2，257，650，296     9，334，682，673          5，838，749，120

　　归属于母公司股东的净利润              1，249，018，186        2，216，079，661

　　少数股东权益                            13，372，667          41，570，635

　　五、每股收益

　　（一）基本每股收益（已重列）                  0.24                0.42

　　（二）稀释每股收益（已重列）                  0.24                0.42

　　六、其他综合收益                      （4，095，824）         741，188，124         （4，095，824）            741，188，124

　　七、综合收益总额                      1，258，295，029        2，998，838，420      9，330，586，849           6，579，937，244

　　归属于母公司股东的综合收益总额         1，244，922，362        2，957，267，785

　　归属于少数股东的综合收益总额            13，372，667            41，570，635

　　4.3 现金流量表

　　现金流量表

　　编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司          单位：人民币元                   审计类型：未经审计

　　                                    2012 年 1 季度          2011 年 1 季度        2012 年 1 季度       2011 年 1 季度

　　项目                                   合并                     合并                 母公司               母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金       13，986，841，156      11，587，026，776        3，445，066，402       3，219，692，999

　　收到的税费返还                         45，230，342          32，978，459          2，869，489                  -

　　收到其他与经营活动有关的现金          317，452，205         145，695，713           3，455，684           46，042，070

　　经营活动现金流入小计               14，349，523，703      11，765，700，948       3，451，391，575        3，265，735，069

　　购买商品、接受劳务支付的现金       （9，559，428，306）     （7，927，917，938）   （2，662，506，967）   （3，427，480，560）

　　支付给职工以及为职工支付的现金       （902，303，268）       （667，682，423）       （83，548，745）      （59，042，078）

　　支付的各项税费                     （1，970，146，207）     （1，320，348，707）     （222，876，215）    （118，985，719）

　　支付其他与经营活动有关的现金          （285，352，194）       （101，209，993）    （4，469，343，633）   （5，070，390，151）

　　经营活动现金流出小计              （12，717，229，975）    （10，017，159，061）   （7，438，275，560）   （8，675，898，508）

　　经营活动产生的现金流量净额          1，632，293，728         1，748，541，887       （3，986，883，985）   （5，410，163，439）

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金                    210，000，000                    -                 -                     -

　　取得投资收益收到的现金                 19，251，258                    -              2，617，527，210       5，701，127，000

　　处置固定资产、无形资产和其他长           5，492，629             1，450，812              1，019，689            66，239
    期资产收回的现金净额
　　

　　处置子公司及其他营业单位收到                 -                          -                  -                     -
    的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金         146，334，224             22，434，466              26，210，642         1，931，027

　　投资活动现金流入小计                  381，078，111              23，885，278          2，644，757，541         5，703，124，266

　　购建固定资产、无形资产和其他长      （1，642，590，329）       （2，042，575，069）      （225，795，626）       （9，701，083）
    期资产支付的现金

　　取得子公司及其他营业单位支付         （157，009，740）                    -              （249，443，850）                 -
    的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金           （6，000，000）                     -              （63，200，000）       （147，300，000）

　　投资活动现金流出小计               （1，805，600，069）        （2，042，575，069）        （538，439，476）      （157，001，083）

　　投资活动产生的现金流量净额         （1，424，521，958）         （2，018，689，791）        2，106，318，065       5，546，123，183

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金                     67，725，700                    -                           -                 -

　　其中：子公司吸收少数股东投资收       　 67，725，700                    -                           -                 -
    到的现金
 
　　取得借款收到的现金                    391，855，161               1，187，449，873           300，000，000         350，000，000

　　收到其他与筹资活动有关的现金           6，861，120                    6，631，925                   -                  22，183

　　筹资活动现金流入小计                  466，441，981               1，194，081，798            300，000，000         350，022，183

　　偿还债务支付的现金                 （1，538，300，000）           （465，500，000）          （300，000，000）            -

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金   （182，706，487）             （115，290，000）           （12，808，857）      （7，861，891）

　　其中：子公司支付给少数股东的利润     （19，981，555）                       -                          -                   -
  
　　支付其他与筹资活动有关的现金          （238，259）                   （9，474，026）                    -                   -

　　筹资活动现金流出小计               （1，721，244，746）             （590，264，026）          （312，808，857）      （7，861，891）

　　筹资活动产生的现金流净额           （1，254，802，765）                603，817，772            （12，808，857）        342，160，292

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      　-                               -                           -                    -

　　五、现金及现金等价物净增加额        （1，047，030，995）                333，669，868          （1，893，374，777）      478，120，036

　　加：期初现金及现金等价物余额        7，747，188，137                 2，689，148，569            5，513，295，840       896，375，847

　　六、期末现金及现金等价物余额        6，700，157，142                 3，022，818，437            3，619，921，063      1，374，495，883

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事、高级管理人员关于公司二〇一二年第一季度报告的书面确认意见

　　根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号<季度报告的内容与格式特别规定>》（2007年修订）相关规定和要求，作为安徽海螺水泥股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司二○一二年第一季度报告后，认为：

　　公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司二○一二年第一季报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；我们保证公司二○一二年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　姓名      职务                         姓名      职务

　　郭文叁    董事长、执行董事             康   洹   独立非执行董事

　　陈育棠    独立非执行董事               丁美彩    独立非执行董事

　　郭景彬    执行董事                     纪勤应    执行董事、总经理

　　章明静    执行董事、副总经理           吴建平    执行董事

　　汪鹏飞    副总经理                     何承发    副总经理

　　吴   斌   总经理助理                   李乐意    工艺总工程师

　　周   波   副总会计师                   柯秋璧    总经理助理

　　杨开发    董事会秘书

　　二〇一二年四月十九日