北非区域水泥发展现状分析及未来展望

　　北非，经济发展水平不高，基础设施相对落后。早在2000年前后，在国际援助项目和地区石油出等因素的支持下，该地区掀起了经济建设热潮，尤其是基础设施建设如火如荼地开展带来了旺盛的水泥需求。但由于生产能力有限，市场时常供不应求，水泥产品非常短缺。而富有投资头脑的中国水泥企业也早看中了这片热土，陆续前来该地区投资。目前，海螺水泥和中材国际等企业已经与当地水泥公司公司签订了许多工程总承包合同。

　　北非的水泥工业以摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚和埃及为主，然而在过去两年，这五个国家在政治上都经历了抗议活动，其中突尼斯、埃及和利比亚还发生了革命，这是否破坏了这些国家水泥工业的中长期发展前景？政治上的不稳定因素是否会影响到建筑活动？本期的国际动态将详细介绍这五国水泥工业近几年的发展变化以及未来的发展展望。

　　摩洛哥

　　摩洛哥是北非最西面的国家，东南面和阿尔及利亚交界，南部紧邻西撒哈拉。

　　摩洛哥利用其邻近消费国欧盟的地理优势，发展其低工资基础上的混合经济。摩洛哥还是非洲唯一一个与美国有双边自由贸易协定的国家。

　　尽管经过几十年经济的持续稳定增长，但按国际标准，许多摩洛哥人生活仍然相对贫困。

　　水泥工业

　　1992～2010摩洛哥水泥产量

　　摩洛哥有十个水泥厂，目前总产能是年产1500万吨。虽然曾经水泥一度都是国家拥有，但是现在摩洛哥没有国有水泥企业，市场被拉法基、豪瑞、意大利水泥和西姆泊占领了。

　　拉法基在摩洛哥有四个水泥生产基地，最大的一个是1983年运营的Bouskoura水泥厂，年产水泥300万吨，这个水泥厂也生产白水泥。其他被拉法基收购的工厂有成立于1945年的Meknès，年产水泥175万吨，成立于2000年的Tétouan水泥厂，年产水泥250万吨，成立于1954年的Tangier水泥厂，年产水泥100万吨，拉法基在摩洛哥总的水泥产能达到了825万吨。

　　豪瑞在摩洛哥经营三家水泥厂，位于Oujda（年产120万吨），Settat 和Fes（年产190万吨），另外还经营在Nador的研磨、包装袋和分销中心，在Casablanca也有一个包装和配送中心。

　　意大利水泥在摩洛哥的经营主要通过Ciments du Maroc，拥有三家水泥厂，分别位于Ait Baha, Safi和Marrakech，另外还有一个位于Laayoune的粉磨中心。自从1969年上市之后，该公司的资产就开始运作，意大利水泥1999年收购了当地生产商Asmar。2011年初新建了一个年产能为220万吨的Ait Baha新水泥厂。

　　摩洛哥市场另外一个经营者是Asment de Témara，属于西姆泊，年产水泥130万吨，位于Ain Attig。

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　　目前形势

　　摩洛哥尽管过去十几年经济强劲增长，但是在历史上，相比于其他邻国像阿尔及利亚和突尼斯，水泥消费处于比较低的水平。目前这种情况发生了变化，因为政府更重视住房建设，以及持续增长的旅游业和基础设施的拉动。

　　2011年，全国人均水泥消费量突破了500公斤，消费量达到了161万吨，同比2011年上涨11%。这是连续第四年水泥消费量实现了增长，虽然2011年8月同比于2010年相对收缩。

　　2012年1月至2012年8月底，摩洛哥水泥消费量达到了1095万吨，Casablanca和Tangier-Tétouan消费最多。到2012年9月同比2011年，累计数字增长了2.7%，2012年8月同比下降23.3%，产能81万吨，这次的下降可能是由于斋月。另外，2012年6月下降了5.3%，7月下降了14.2%。

　　展望未来，国家经济持续增长，2012年增长率预计会达到4.5%，2013年达到4.8%。因此，在可预见的未来，私人和公共建筑活动的增加会推动水泥需求的增长。

　　2012年前八月摩洛哥水泥消费数据

　　阿尔及利亚

　　阿尔及利亚经过长达8年的战争，结束了法国的殖民地统治，于1962年独立。

　　该国独立后经过了50多年的动荡，包括与邻国摩洛哥的冲突，对于其语言的“阿拉伯本土化”的内部纠纷。1965年，第一任总统艾哈迈德·本·贝拉被国防部长胡瓦里·布迈丁发动的政变推翻，他们成为国家首脑，此后25年阿政局基本平稳，军事政权统治阿尔及利亚直到今天。1990年代，在第一次多党选举中，伊斯兰原教旨主义政党“伊斯兰救世阵线”取得胜利，但被军方拒绝。由此引发内战，大约十万人丧生。

　　石油占了其出口收入的95%，自2011年的抗议以来，政府一直积极推动产生其他额外的收入来源，并重新评估了很多工人的工资。据预测，2013年一部新的宪法将出台，这将有利于促进更多样化的外商投资。

　　水泥工业

　　1992～2010年阿尔及利亚水泥产量

　　阿尔及利亚水泥工业经历了几届政府，虽然产能落后，但是能满足阿尔及利亚的国内需求。由Ciments et Derivés d'Ech-Cheliff, ERCC,Ciments et Dérivés Est 和Société des Ciments de Tebessa经营，2011年底阿尔及利亚工业和投资促进部部长Mohammed Benmeradi提到阿尔及利亚水泥工业能够自给自足，年产水泥1700万吨，其中550万吨是私营水泥厂生产。

　　拉法基最近进入阿尔及利亚市场，2011年下半年收购了M'Sila和Oran35%的股权，M'Sila的装机容量在阿尔及利亚最大，达到年产500万吨，Oran有一个湿法和干法窑，年产水泥250万吨。

　　ASEC对Zahana的Société de Ciments de Zahana工厂感兴趣，这个工厂由FLSmidth设计，年产320万吨，位于距离Algiers南部300公里的Djelfa城。

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　　目前形势

　　阿尔及利亚政府正在实施一个大的资本开支计划，该计划将会使水泥需求保持稳步增长，此计划包括2012年底在新的城市Hassi Messaoud将实施一个工程，建设18000套的住房。

　　在Oran和Algiers有许多工程将扩建，需要大量混凝土和水泥。另外阿尔及利亚95%出口通过其北部港口，为了改善基础设施提高贸易能力，振兴港口的项目也将拉动水泥需求。

　　主要的道路和铁路建设，包括1216公里东向西方向的高速公路，1000公里从阿尔及尔到高地地区，以及现有的跨撒哈拉以南的线路会变成高速公路。

　　当前和未来的需求，加上水泥产能的逐步改善，阿尔及利亚水泥的水泥需求在未来将迅猛增长，虽然2010和2011年外资投资加倍，国有制实现了改革，但是目前该国还是缺乏跨国企业，这种局面在中长期将会改变。

　　突尼斯

　　突尼斯位于非洲大陆最北端，北部和东部面临地中海，隔突尼斯海峡与意大利的西西里岛相望，扼地中海东西航运的要冲，东南与利比亚为邻，西与阿尔及利亚接壤。突尼斯是世界上少数几个集中了海滩、沙漠、山林和古文明的国家之一，是悠久文明和多元文化的融和之地。突尼斯地处地中海地区的中央，拥有长达1300公里的海岸线。迷人的沙滩、温和的气候、比邻欧洲的地理优势、物美价廉的商品和热情好客的风土人情，使许多国际会议都选择在此召开。2011年年初茉莉花革命爆发，最后成功推翻本·阿里的政权，并且在阿拉伯世界引发连锁反应。

　　该国多样化的市场经济虽然遭受了革命的破坏，但其农业、矿业、旅游业和制造业有着深厚的基础。2011年损失了50%的国外旅游收入，但是很快得到复苏，主要来自欧盟。突尼斯也受到了2011年利比亚革命的影响，影响了其对利比亚的出口。

　　突尼斯政府的目标是支持外商投资，因为突尼斯对外面的世界依赖很严重，出口到欧盟的量占了其出口总额的80%。

　　水泥工业

　　1992～2010突尼斯水泥产量

　　同其邻国阿尔及利亚不同，突尼斯的水泥行业在最近几年已经向外资转移，原因是突尼斯要进行私有化，加上20世纪90年代国际社会的援助。

　　突尼斯第一个水泥厂是Ciments Artificiels Tunisiens (CAT)，创建于1932年在Jebel Djelloud。CAT是突尼斯30年来唯一的水泥厂，1977年实行了国有化。直到2000年被意大利公司COLACEM收购，之前一直是突尼斯政府控制。COLACEM在2000年使850～900t/d（年产25万吨）的产量上升到了年产100万吨，目前安装了一条新型干法水泥生产线。

　　近几年相继都有公司加入CAT，包括1953年Ciments de Bizerte，最初安装了450t/d的半湿法窑，1978年该厂被政府扩建，新建了一条2000t/d的干法生产线。该工厂现在的产能达到了2600t/d（年产80万吨）。

　　西姆泊是突尼斯的另一个国际水泥生产商。经营La Cimenterie de Djebel Oust工厂，该厂一开始是国有企业。Polysius公司建立的工厂于1985年开始生产，产能3300t/d（年产100万吨）。1998年西姆泊介入，从政府手中购买了所有资产，2002年实行了扩建，产能达到了4000t/d（年产120万吨）。

　　其他国有企业在过去十年转化为外资的包括：Société des Ciments de Gabes年产110万吨，卖给了葡萄牙的SECIL，Société des Ciments d'Enfidha，现在88%资产由西班牙Cementos Portland Valderrivas集团拥有（12%伊斯兰开发银行拥有）。La Société Tunisio-Andalouse de Ciment Blanc (SOTACIB)，年产60万吨白水泥，现在65%股权被西班牙水泥集团Cementos Molins拥有。

　　另外一个经营者是Carthage Cement，也实行了私有化。在Jbel Ressas有个年产230万吨的水泥厂，瑞士PEG提供咨询服务，从丹麦FLSmidth进口设备。

　　Ciment de la Méditerranée Gafsa2013年初也将花3亿欧元建设一个年产300万吨的水泥厂。SOTACIB计划在El Baten Kairouan新增产能。

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　　目前形势

　　突尼斯的水泥消费量稳步上升，从1998年的420万吨到2007年的700万吨。2008年增长到了760万吨，2010年达到了800万吨，年产量1000万吨。这其中85%用于国内消费，15%出口到利比亚和阿尔及利亚。

　　尽管2011年发生了革命，突尼斯水泥消费率仍保持在人均564公斤，2012年第一季度水泥消费同比上升了5%。

　　突尼斯产业丰富，旅游业也开始复苏。2012年经济增长估计会达到3.5%，2013年达到4.5%。如果增长率能达到，Carthage, Gafsa和 SOTACIB的扩张计划将跟不上水泥需求的增长。

　　利比亚

　　利比亚是一个位于北非的国家，利比亚位于地中海南岸，与埃及、苏丹、乍得、尼日尔、阿尔及利亚和突尼斯相邻。除沿海地区及南部山区外，该国大部分均为沙漠。利比亚战略位置重要，并为产油国，曾使它成为欧洲各国重要的贸易伙伴。但因过去的卡扎菲政权和西方矛盾重重，使其在政治上被西方国家排斥。2011年8月下旬，反对派武装攻入首都的黎波里，卡扎菲政权垮台。2012年3月，利比亚东部的昔兰尼加地区单方面宣布实行自治，引发了全国各地民众的抗议游行。2012年8月8日，利比亚国民议会接受全国过渡委权力移交。

　　水泥工业

　　1992～2010年利比亚水泥产量

　　2011年革命前，利比亚的水泥工业由于稳定的供应以及政府大工程的需求，前景看好。

　　利比亚主要的一个水泥厂是利比亚水泥公司，90%的股份由Austrian Group Asamer和经济和社会发展基金控制。

　　利比亚水泥公司在三个地方Benghazi, Hawari 和Al-Fataiah有六条水泥生产线，占了利比亚三分之一的水泥需求。年产水泥300万吨。Asamer给利比亚水泥公司带来了新技术，自2008年收购以后，水泥厂提高了标准，经历了无数次的环保升级革命。

　　利比亚其他水泥公司包括Ahlia，1965年投产，1988年与Zliten水泥合并。2005年公有变为私营。四处的总产能为800万吨，Arab Union Contracting公司在Zliten有个140万吨的水泥厂。

　　利比亚一些老的水泥厂，在相对繁荣的时代，运转率也只有50%，现在在满足水泥需求上出现了问题。2008年，AUCBM网站公布了结果，利比亚水泥产量约550万吨，但装机容量却达到了970万吨。

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　　目前形势

　　目前利比亚的局势不稳定，不利于水泥消费量的提高，但是从长远看，利比亚石油资源丰富，水泥业发展前景广阔。政权的交替导致公共工程可能变得更为现实，利比亚的水泥行业也越来越依赖私营建筑公司。

　　最近报告显示，水泥消费量在未来几年由于重建的需要，有可能达到每月80万吨，如果实现这个目标，年消费水泥将达到960万吨。这看起来是个好消息，将最大限度的提高产量来供应国内市场，但是，利比亚面临的问题是水泥运转率的低下。

　　利比亚还受到外来水泥的影响，西班牙、意大利、希腊，都出现水泥过剩，通过地中海就能运到利比亚，黎巴嫩还把利比亚作为一个潜在的进口国。

　　埃及

　　埃及是继尼日利亚和埃塞俄比亚后非洲的第三大人口大国，人口约8300万。它横跨非洲和亚洲，南面与苏丹交界，西面和利比亚交界，东北面和以色列和加沙交界。

　　埃及有3000年的古代文明，在历史上曾被罗马人、土耳其人和英国人控制，控制时间从1882年直到1952年埃及独立。

　　作为一个共和国，埃及与其东面的邻国以色列在20世纪六七十年代一直陷于武装冲突中，1958～1961年，埃及也与叙利亚、阿拉伯联合共和国结成了同盟。

　　1981年至2011年埃及总统胡斯尼·穆巴拉克，由于2011年2月永久性紧急状态法案引起的反对民权的大规模民众抗议活动中下台。

　　2011年的这次革命后，在11月的大选前，埃及由军队控制，这中间有零星的抗议反对军队转移权利缺乏速度，直到2012年6月30日，默罕默德宣誓就职。

　　水泥工业

　　1992～2010埃及水泥产量

　　像许多北非国家一样，埃及的水泥行业也是陈旧的设备。埃及的现代水泥工业可以追溯到20世纪初，当时的水泥几乎靠进口。埃及的第一家水泥厂建在位于北面的亚历山大，年产10万吨。

　　20世纪20年代，出现了生产跟不上需求的局面，因此新工厂的项目都委托了。1929年年产16万吨的Torah波特兰水泥厂，1930年年产10万吨的Helwan波特兰水泥厂和1950年年产15万吨的Alexandria波特兰水泥厂都纷纷加入了亚历山大水泥厂，在1956年全国水泥公司成立前，因此全国水泥公司从1960年开始年产能达到了30万吨。

　　20世纪90年代，许多新的水泥公司的出现使埃及的水泥工业进入了一个新时代，政府宣布水泥私有化。1995年至2000年的水泥市场被Helwan水泥, Assiut水泥, Beni Suef水泥, Ameriya 水泥以及Torah水泥控制。

　　在埃及的外资水泥公司包括西麦斯(通过Assiut水泥)，葡萄牙的西姆泊(通过 Ameriya水泥)和希腊Titan (通过Alexandria水泥和Beni Suef水泥)。

　　拉法基2007年10月用88亿欧元收购了Orascom，又花了15.5亿欧元偿还了其债务。在埃及，Orascom的子公司Egyptian Cement Company，也就是拉法基埃及公司，总的产能达到了1020万吨。

　　El Ain El Sokhna水泥厂由LCE经营，LCE是世界级的大公司，短期内经历了产能的快速扩张。El Ain El Sokhna水泥厂1998年成立，是埃及第一个民营水泥厂。

　　1999年4月开始调试第一个窑。1999年建立了第二个窑。第三个、第四个窑于2000年11月和2001年11月建成。第五个窑2006年6月开始生产，比拉法基的早了18个月，在当时，该厂能够满足埃及五分之一的水泥需求。

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　　目前形势

　　埃及现在的局势不稳定，不同于穆巴拉克政府，这引起了水泥需求每年8%的降幅。2011年水泥需求是4520万吨。

　　2007和2008年埃及国内生产总值经历了7%的增长，2009和2010年5%。2011年下降了1.8%。虽然国际货币基金组织在10月份预测埃及2012年国内生产总值将增长1.5%至2.0%。

　　最近意大利水泥公司和拉法基两大跨国公司，在财务报告里公布了其埃及市场存在的问题。意大利水泥2012年上半年销量下降，部分原因是由于埃及市场，拉法基埃及市场由于有限的天然气供应，第二季度在埃及市场的销售总量下降了11%。埃及燃料补贴在1月实行了削减，这也波及到了很多其他行业。

　　西麦斯在埃及的业务也面临波动，2012年9月埃及法院宣布其对Assiut的收购是无效的，因为国有企业90%的资产以5.8亿美元，低于其公允价值出售，西麦斯决定上诉法院的决定，将让法院看到他们负责了自1999年以来所有的财政义务。

　　然而，埃及的未来市场，2012年还有一些重点工程。因此，Arabian水泥厂决定扩张其产能，靠承包和维护Egyptian National Cement的两个水泥厂。同时，ASEC水泥厂决定其Minya工厂2013年第一季度进入全面生产。土耳其财团正在调查决定在西奈地区投资建设一个水泥厂。

　　这些情况都表明，在未来埃及水泥行业面临风险的同时，也拥有巨大的潜力。