2023年上半年主要国家水泥市场报告

1、2023年上半年的印度水泥市场：实力雄厚

近年来，随着印度城市化的进程不断加快，基础建设大量增加，印度水泥市场需求也是不断增加的。印度一般使用混合水泥、波特兰水泥和其他水泥，而这些水泥主要用于住宅房、商业用房和基础设施，其中，住宅房占比最大。

1.1 政策支持力度大

印度政府的大力支持是推动水泥行业发展的重要影响因素之一。具体政策：

（1）根据2022-23（2022年4月1日-2023年3月31日）联邦预算，印度政府增加基础设施拨款，267.4亿美元用于公路建设，188.4亿美元用于铁路建设。同时根据2023-24年联邦预算，政府拨款18亿美元用于建立安全住房、清洁饮用水、卫生设施、增加道路和电信连接等。政府还拨出96亿美元用于解决城市住房短缺问题，这些均会促使水泥需求增加。

（2）根据“投资印度”，国家基础设施从7400个项目扩大到9305个项目。

（3）2021年10月，总理莫迪启动新基建规划，计划投资100万亿卢比，试图将各个地区政府的基础设施纳入其中，比如巴拉特马拉、萨加尔马拉等，此外，这个计划覆盖面广，包括纺织集群、制药集群、电子园区等。这些都会带来协同效应，在印度创造一个世界级的无缝多式联运网络，这将在未来提升水泥的需求。

1.2 水泥产能

在2021-22年，水泥产能为5.76亿吨，产能利用率为60.8%，比2020-21年的产能增加0.31亿吨。2019-20年、2020-21年、2021-22年的产能是逐年递增的，主要受水泥需求增加、技术设备改善的影响。

表1-1 印度水泥行业的产能利用率

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

作为仅次于中国的世界第二大水泥生产国，印度占全球水泥产能的8%以上。印度在国内不同地区拥有潜在的丰富石灰石矿床，这是水泥生产所必需的原材料。从产能分布来看，印度南部地区（33%）在水泥生产中占有最大的，其次是北部（22%）、东部（19%）、西部（13%）和中部（13%）。

图1-1 按地区划分的产能

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

1.3 水泥产销量

在印度，水泥制造商生产不同类型的水泥，如波特兰水泥、PPC水泥、高强度水泥、海洋技术水泥、混合水泥、粉煤灰水泥、矿渣基水泥、二氧化硅基水泥和高铝水泥。2023财年，印度水泥产量、销量约为3.75亿吨，同比增长6.84%。2023年4月的水泥产量同比增长12%，达到0.37亿吨。这一增长是由住房和基础设施行业的需求增加以及21-22财年第一季度的低基数效应（受到第二波疫情影响）推动的。根据印度评级机构（ICRA）预测，预计2023-24财年印度水泥需求将同比增7-8%，达到4.15-4.20亿吨。

表1-2 印度水泥产量及销量（亿吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

1.4 水泥价格将下跌1-3%

2022-23财年，水泥平均价格约为375印度卢比/袋，与去年持平。2023年4月和5月，水泥平均价格为370印度卢比/袋。 根据CRISIL市场情报和分析，受新冠疫情、俄罗斯-乌克兰战争、投入成本（尤其是动力煤）急剧飙升等因素的影响，印度水泥最高价曾达391印度卢比（4.77 美元）/50公斤袋，但是水泥价格和煤炭价格、石油焦价格密切相关，2023年6月煤炭价格同比下降41%，环比下降7%，石油焦价格同比下降47%，这表明国内水泥投入成本正在下降。再加上国际煤炭、石油焦也在下降，水泥竞争强度在加剧，预计本财年（2023年4月至2024年3月）的水泥价格将下跌1%至3%。

1.5 公司事件

1.5.1 JK 水泥协议收购托沙利水泥

2023年6月，JK 水泥同意以15.7亿印度卢比（1900 万美元）收购托沙利水泥的股份，JK水泥股价随后大幅上涨。

1.5.2 ACC 推出 Bagcrete

ACC推出了Bagcrete，这是一种适用于所有类型建筑作业的预混合高品质混凝土。据该公司称，Bagcrete 的设计目的是提供最佳的抗压强度 (10-80MPa)。

2、2023年上半年的越南水泥市场：产能增速已超销量增速

2.1关税政策：水泥行业受影响较大

越南水泥行业制定了倾销政策，以降低水泥价格，但引发了全球争议。菲律宾从2023年初开始对来自11个不同生产商的越南水泥征收高达28%的关税，并对混合水泥征收55%的关税，这一举措备受争议。另外，从2023年10月起，欧盟将在碳边界调整机制(CBAM)下对进口的越南水泥征收额外税款。尽管欧盟并非越南水泥的主要出口市场，但这项政策对越南产业有长远影响，意味着越南和其他国家的水泥出口机会将会减少。为了应对这一局势，越南最好的选择是加快国内水泥需求的增长。越南政府计划投入50亿美元的住宅建设资金，并增加25%的基础设施支出，以刺激水泥市场的活力。此外，越南政府还希望保持低水泥价格。从2023年1月1日开始，越南出口商需要支付10%的税收，而不是之前的5%，对运输的水泥和熟料征收税款。如果这些措施能够成功，将为水泥行业的消费提供充足且廉价的供应。

2.2 水泥需求：进一步下降

根据越南国家水泥协会(VNCA)的数据，2023年上半年，越南水泥整体销量同比下降21%至2032.6万吨。2023年1月至6月期间，VICEM的国内销量下降18.3%至90.56万吨，而其他VNCA成员的销量下降37.7%至573.2万吨。非VNCA会员报告销量下降12.4%至1368.8万吨。其中，2023年6月，越南水泥销量同比下降22%至478.9 万吨。其中142万吨是由VICEM出售的，其销量下降了26%。其他VNCA会员共售出99.1万吨，同比下降26%，而非VNCA会员共售出237.8万吨，同比下降17%。 值得注意的是，2023年上半年，产能增速已经超过全国销量增速，同比增速为2.7%。

表2-1 越南水泥销量与出口量

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

2.3 出口情况：水泥出口增加 熟料出口下降

根据越南国家水泥协会(VNCA)的数据，2023年上半年水泥和熟料出口量为1572.3万吨，同比下降6%。2023年上半年水泥出口量同比增长25%至1026.5万吨，而熟料出口量同比下降35%至545.8万吨。 2023年6月，越南总出口量同比增长97%至270.5万吨，其中，水泥出口量188.4万吨，同比增长60%。与 2022年6月相比，2023年6月的熟料出口量增加了两倍多，达到82.1万吨。包括VICEM在内的VNCA成员在2023年6月没有出口任何熟料，所有熟料出口均由非 VNCA成员进行。2023年6月，非VNCA成员也出口了144.2万吨水泥，同比增长52%。VICEM 出口水泥19.6万吨，同比增长48%，而其他VNCA成员出口水泥24.6万吨，同比增长149%。 值得注意的是，2023年5月，宜昌水泥公司向美国出口3.15万吨的水泥，这充分显示该公司的水泥生产水平，以及越南水泥市场的发展。

3、2023年上半年的美国水泥市场：水泥价格上涨

水泥行业是美国的一个重要的行业，继中国和印度之后，美国是世界第三大水泥生产国。

3.1 水泥需求：有所回落 区域差异大

2023年1-5月，美国水泥发运量为4053.8万吨，同比下滑2.33%。其中自产水泥发运量为3380万吨，同比下滑2.27%，进口水泥发运量673.9万吨，同比下滑22.3%。上半年，美国水泥发运量同比增速呈现“先下后上”的走势。二季度，美国经济环比有所恢复，GDP同比增长2.6%，高于一季度0.6百分点，高于去年同期0.8个百分点，表现超预期，制造业建筑投资也有所改善，尤其是计算机、电子和电器制造业受《芯片法案》激励较大。

图3-1：美国1-5月水泥发运量

数据来源：USGS

分区域看，自产水泥发运量最大的是山区和太平洋地区，占21%，中西南部及南大西洋各占19%和20%。与去年同期相比，各地区呈现一定的分化，山地和太平洋地区自产水泥发运量同比降幅最大，达13%；中东北部增幅最大，同比增长8%。

表3-1：分区域水泥发运量

数据来源：USGS

3.2 熟料产量及进口量：进口熟料大幅下滑

2023年1-5月，美国共生产熟料2952万吨，同比下滑2%，累计增速高开低走，一季度同比下滑0.99%，4、5月份同比下滑2.85%。

图3-1：美国1-5月熟料产量

数据来源：USGS

1-5月，美国共进口熟料29.13万吨，同比下滑45.6%，进口总额达2462.4万美元，平均单价为84.53美元/吨，进口熟料量减价稳。

图3-1：美国1-5月进口熟料及进口单价

数据来源：USGS

3.3 水泥价格：进一步上涨

根据美国劳工部公布的数据，今年以来，美国水泥生产价格指数持续上行，6月为330.63点（1982年8月=100点），同比上涨13.34%，较去年12月上涨6.61%。水泥价格的上涨主要在1月份，当时市场存在明显的短缺。

图3-1：美国水泥生产价格指数走势

数据来源：美国劳工部

4、2023年上半年的土耳其水泥市场：受地震影响大

土耳其是世界第七大水泥生产国，是全球重要的水泥生产国之一。土耳其的矿产资源主要有花岗石、大理石、硼矿、铬、钍和煤等。土耳其按地区划分为：马尔马拉、爱琴海、地中海、黑海、中央安纳托利亚、东安纳托利亚、东安纳托利亚特区。

4.1 水泥产销量

根据土耳其水泥协会的数据，2023年1-3月，土耳其水泥产量为1594.93万吨，同比上升9.71%；水泥总销量为1569.81万吨，同比上升9.75%。2023年3月，土耳其水泥产量为615.14万吨，比上年同期增长15.08%；销量为592.65万吨，同比增长12.71%，其中，国内销量为465.53万吨，同比上涨26.61%，出口量为127.12万吨，同比下降19.6%。但2023年2月的水泥产量和销量均大幅下降，主要受土耳其7.8级大地震的影响。

表4-1 土耳其水泥总产销情况（万吨）

数据来源：土耳其水泥协会

根据土耳其水泥协会的数据，2023年1-3月，马尔马拉的水泥产量是最高的，分别为162.96万吨、130.32万吨、177.32万吨，东安纳托利亚的水泥产量是最低的，分别为15.90万吨、5.87万吨、22.08万吨。受土耳其地震影响，马尔马拉、爱琴海、地中海等七区在2月的产量均呈下降趋势。

表4-2 土耳其各区水泥产量（万吨）

数据来源：土耳其水泥协会

根据土耳其水泥协会的数据，2023年1-3月，土耳其各区水泥累计销量分别为458.92万吨、194.95万吨、392.05万吨、149.6万吨、229.85万吨、51.29万吨、93.14万吨，马尔马拉销量最高，东安纳托利亚销量最低。2023年1-3月，马尔马拉、东安纳托利亚特区水泥累计销量同比下降1.79、5.12，其他各区同比上升17.69%、1.11%、23.38%、55.80%、20.20%。

表4-3 土耳其各区水泥销量（万吨）

数据来源：土耳其水泥协会

4.2 熟料产销量

根据土耳其水泥协会的数据，2023年1-3月，土耳其熟料累计产量为1566.4万吨，同比4.37%，出口累计量为86.14万吨，同比下降66.34%。2023年3月，土耳其熟料产量为540.16万吨、进口量为0万吨、出口量为24.85万吨，同比下降2.49%、73.20%。综合可知，无论水泥还是熟料，土耳其出口量均有所下降。

表4-4 土耳其熟料基本情况（万吨）

数据来源：土耳其水泥协会

根据土耳其水泥协会的数据，2013年1-3月，土耳其各区熟料累计产量分别为440.29万吨、199.59万吨、356.23万吨、159.43万吨、263.99万吨、65.48万吨、81.41万吨，其中，东安纳托利亚及特区累计产量跌幅最大，同比上年同期下降20.95%、43.74%。2023年3月，土耳其各区熟料产量分别为150.71万吨、70.28万吨、116.16万吨、40.52万吨、80.25万吨、35.48万吨、46.76万吨，其中，地中海、黑海、东安纳托利亚特区熟料产量同比下降14.22%、19.84%、19.37%，马尔马拉、爱琴海、中央安纳托利亚、东安纳托利亚熟料产量同比上涨9.93%、2.56%、1.11%、41.84%，其中，东安纳托利亚涨幅最大。总而言之，马尔马拉熟料和水泥产量最大。

表4-5 土耳其各区熟料产量（万吨）

数据来源：土耳其水泥协会

根据土耳其水泥协会的数据，2023年1-3月，土耳其各区熟料累计出口量分别为6万吨、28.98万吨、24.27万吨、8.56万吨、7.2万吨、9.66万吨、1.49万吨，同比下降-77.56%、-38.88%、-76.24%、-46.97%、-33.99%、-54.82%、-95.24%。总而言之，土耳其水泥和熟料出口数量均呈现下降状态。

表4-6 土耳其各区熟料出口量（吨）

数据来源：土耳其水泥协会

4.3 相关事件

4.3.1 土耳其水泥公司参加迪拜国际会议

2023年2月28日-3月2日，迪拜国际会议作为本年度最重要的水泥会议之一，在卓美亚阿联酋中心酒店举行，并有500多名代表参加。其中，土耳其水泥公司的相关代表通过参加会议，提供了有关目标市场发展、减少碳排放投资和获得可持续性的信息。

4.3.2 土耳其水泥正在关注绿色水泥的发展

2023年5月16日-17日，欧洲二氧化碳捕获、储存和再利用会议在哥本哈根举行。会议的重点是利用捕集二氧化碳及其用于生产水泥和混凝土等建筑材料。土耳其水泥公司相关代表参加该会议，表明其正在关注绿色水泥的发展。

5、2023年上半年的伊朗水泥市场：水泥需求和供应增多

5.1 水泥需求

根据伊朗水泥协会的数据，2023年上半年，伊朗水泥销量同比增长1.3%至1510万吨。其中2023年6月，水泥销量同比下降17.6%至478万吨。2023年5月，伊朗的水泥市场销量为582万吨，扩大了13.9%，而2022年5月的销量为511万吨。伊朗3月和4月的水泥市场销量为587万吨、450万吨。

图5-1 伊朗水泥需求量

数据来源：伊朗水泥协会

5.2水泥出口

根据伊朗水泥协会的数据，2023年上半年，伊朗水泥出口量同比增长118.4%至128万吨，但是熟料出口量同比下降11.7%至201万吨。其中2023年6月，伊朗水泥出口量同比增长37.2%至49.4万吨，而熟料出口量同比下降30.6%至64.5万吨。5月，伊朗水泥出口水泥和熟料分别为40万吨和81万吨，同比增长33.6%、45.7%。4月，出口的水泥和熟料分别为38.4万吨、55.3万吨。3月，出口的水泥和熟料分别为37万吨、72万吨。

表5-1 伊朗熟料和水泥的出口量

数据来源：伊朗水泥协会

5.3水泥供应

根据伊朗水泥协会的数据，2023年上半年，伊朗水泥产量同比增长13.4%至1760万吨，熟料产量同比增长4.3%至2139万吨。其中2023年6月，伊朗水泥产量同比增长13.6%至634万吨，熟料产量同比增长3.5%至683万吨。5月，水泥和熟料产量分别为637万吨和730万吨，同比增长18.4%、5.6%。3月、4月的水泥产量分别为628万吨、489万吨。

图5-2 伊朗水泥供应量

数据来源; 伊朗水泥协会

6、2023年上半年的印尼市场：易产能过剩

印度尼西亚为东南亚国家，由17508个岛屿组成，是世界上最大的群岛国家，也是世界上拥有活火山最多、地震频发的国家。

6.1 水泥需求

2023年上半年，印尼水泥需求为2800万吨，2022年全年需求为6300万吨。其中建筑业的快速发展、工业的快速发展、公共基础设施的增加以及水泥工程建设的增多都对印尼水泥需求产生重大影响。

6.2 水泥产能

2022年，印尼水泥行业生产了6400万吨水泥，产能为11636万吨，利用率为55%。2023年上半年，印度尼西亚共生产了2930万吨，产能为5745万吨，利用率为51%，甚至部分地区的产能利用率低至45%，而只有巴厘-努沙登加拉地区和马鲁古-巴布亚地区没有产能过剩。

6.3 公司事件

6.3.1 印尼赛门公司以增加舒乐驰的股份进行重组

2023年1月，印度尼西亚舒乐驰公司在爪哇和亚齐的四个水泥厂拥1480万吨/年的生产能力，且有2400名员工。国有企业印尼赛门公司将其在子公司舒乐驰的持股比例扩大至84%。该集团从另一家水泥子公司手中收购了舒乐驰的新股份。

6.3.2 舒乐驰向德国公司订购两个筒仓

2023年1月，舒乐驰从德国公司订购了两个EC22水泥筒仓。筒仓的体积约为17200立方米，将由承包商安装。供应范围包括从输送机到过滤器的所有工艺设备。

6.3.3 印尼赛门子公司获得与可持续发展相关的贷款

2023年3月，印尼赛门子公司已获得4笔贷款，总额为5990万美元。印度尼西亚中央银行、曼迪利银行、联昌国际银行和印度尼西亚汇丰银行预付资金。贷款的银团信贷协议与赛门子公司的可持续发展战略一致，该战略基于该公司的可持续发展框架。这一贷款比传统贷款有更低的利率、也有吸引力的条款表，有利于灵活加速还贷。

7、2023年上半年的巴西水泥市场：水泥销量下降

7.1 水泥需求

上半年，巴西水泥销量（含进口）达3003.7万吨，同比下滑1.94%。分月度看，1、5、6月水泥销量同比增长，尤其是1月份增长达6.84%，2、3、4月销量同比呈现下滑，4月下滑幅度较大，达11.4%。销量的下滑主要是由于巴西建筑市场的萎缩，尤其是房地产领域的下行。巴西民用水泥需求占比较大，不确定的经济前景、较高的家庭债务及缓慢增长的收入制约了民用水泥需求的增长。今年上半年，巴西水泥需求主要来自存量项目。

图7-1：巴西1-6月各月水泥销量

数据来源：巴西水泥协会

分区域看，上半年，五大区域中除东北部水泥销量小幅增长以外，其他四个区域均有不同的萎缩。其中，中西部、北部地区分别萎缩5%和3.5%，南部地区萎缩2.2%，东南部萎缩1%。

表7-1：上半年巴西分区域水泥销量情况

数据来源：巴西水泥协会

7.2 水泥出口

2023年上半年，巴西共出口水泥11.6万吨，同比下滑43%。

图7-2：巴西1-6月水泥累计出口量

数据来源：巴西水泥协会

7.3 水泥价格

2022年，巴西水泥价格持续回升，2023年尽管受市场需求萎缩影响，巴西水泥价格依然位于高位，2023年年初价格保持在35雷亚尔/袋，同比上涨18%。

图7-3：巴西水泥价格走势

数据来源：巴西水泥协会

8、2023年上半年的俄罗斯水泥市场：需求先降后升 价格上涨

8.1 水泥需求先降后升

2023年一季度，俄罗斯水泥消费量下滑5%~8%，而进口量却增长45%。需求的下滑主要是由于俄罗斯建筑业的停滞，混凝土和混凝土制品企业也在减少水泥的使用并采用替代技术（如钢结构、木结构）。二季度由于建筑行业积极融资，水泥需求呈现爆发式增长，需求明显回升，同比增长9.7%。其中，4、5月水泥消费量同比分别增长13.4%和9.4%，6月是消费旺季，水泥消费量同比大幅增长10.8%达720万吨，产量增长9.4%达700万吨。

8.2 水泥价格上涨

水泥需求下滑，水泥产量也在减少，水泥货运量也在减少（货车数量不够，尤其是铁路），而进口水泥则明显增长。产量减少除了需求本身的原因外，水泥企业的备品备件供应不足，货运不畅等也是重要原因。价格方面，受水泥产量及货运量减少影响，俄罗斯水泥价格年内上涨了30%，6月价格达到了4300卢布/吨（折合人民币337元/吨），尤其是喀山、萨马拉和叶卡捷琳堡价格涨幅较大，部分地区甚至存在水泥短缺问题。俄罗斯工业和贸易部、交通部等部门正积极研究对策解决部分地区水泥短缺及物流问题。

9、2023年上半年的沙特水泥市场：需求下降 价格上升

9.1 水泥需求

2023年1-5月，沙特阿拉伯水泥出口总量为356.8万吨，同比下降0.45%，销量达1922万吨，同比下降6.78%。其中2023年5月，沙特阿拉伯水泥出口量同比增长22.2%至66.3万吨，而2022年5月为53.4万吨；沙特阿拉伯水泥销量同比增长12.4%至394万吨。5月份熟料库存为3765万吨，同比增长4.4%，环比增长2.3%，为2020年11月以来的最高水平。对于沙特阿拉伯而言，开斋节占据非常重要的地位，开斋节会很大程度上影响该国的水泥需求。

表9-1 沙特阿拉伯水泥具体情况

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

9.2 水泥价格

2023年第一季度，沙特阿拉伯水泥平均价格为13.93SAR/50kg，同比上涨1.7%，而2022年第一季度沙特阿拉伯水泥平均价格为13.70SAR/50kg。2023年1-3月的水泥平均价格分别为13.91SAR/50kg、13.90SAR/50kg、13.98SAR/50kg,同比上涨1.71%、1.31%、2.04%，沙特水泥价格呈上涨趋势。

9.3 相关事件

9.3.1 沙特阿拉伯竞争监管机构因水泥生产商操纵价格而罚款3700万美元

2023年4月，竞争总局(GAC)因价格操纵对14家当地水泥生产商处以约3700万美元的罚款。在竞争总局（GAC）的调查之后，这些公司被发现违反了当地的竞争法。目前，它们每家都要承担270万美元的罚款。相关生产商是:萨夫瓦水泥公司、麦迪娜水泥公司、乌姆古拉水泥公司、焦夫水泥公司、卡西姆水泥公司、纳杰兰水泥公司、南方省水泥、联合工业水泥、亚玛玛水泥、利雅得水泥(沙特白水泥)、阿拉伯水泥、沙特水泥、盐步水泥和冰雹水泥。

9.3.2 利雅得水泥公司向频谱流分析公司订购气滑分析仪

2023年4月，利雅得水泥公司向瑞士频谱流分析公司订购了一台气滑分析仪，用于其白水泥生产线。该合同还包括原料混合比例软件。该产品是一种在线分析仪，可以测量气滑梯中的原材料。该订单是频谱流分析公司在水泥行业的第49个订单，也是沙特阿拉伯的首个气滑分析仪安装。该订单将沙特阿拉伯的安装基地增加到7台分析器(6台交叉带式，1台气滑式)，全球增加到71台分析器(40台交叉带式和31台气滑式)。

9.3.3 霍夫曼绿色水泥技术公司将在沙特阿拉伯建造四座无熟料水泥厂

2023年6月，霍夫曼绿色水泥技术公司(HGCT)和房地产开发商签署了一份意向书，以达成一项许可协议，允许这家国有建筑公司使用HGCT技术。HGCT计划在沙特阿拉伯建造四台新设备来生产其无熟料替代水泥。这一合作关系代表着该公司国际发展的加速。

9.3.4 南方省水泥公司为吉赞水泥厂项目获得3.73亿美元贷款

2023年6月，南方省水泥公司从沙特国家银行获得了价值3.73亿美元的贷款，这笔贷款将用于其即将投产的吉赞水泥厂建设的一条5000吨/天的生产线，以及该工厂第二条相同产能的新生产线的基础设施建设。该生产商于2023年5月任命中国的中材国际工程有限公司建造该工厂。

10、2023年上半年的埃及水泥市场：产销下降 出口增长

10.1水泥产销

2023年1-3月，埃及水泥总产量为1060万吨，同比下降10.92%，而去年同期总产量为1190万吨。2023年1-3月，埃及水泥总销量为979.7万吨，同比下降14.59%，而去年同期总产量为1135.3万吨。这说明埃及水泥总产量和总销量均有所下降。10.2水泥出口 根据建筑材料、耐火材料和冶金工业出口委员会（ECBM）的报告，2023年1-5月，埃及水泥出口量增长了33%。1-5月，埃及出口额达3.8亿美元，高于2022年同期的2.86亿元，同比上涨32.87%。具体的出口情况：埃及水泥出口到科特迪瓦的总额为8434.7万美元；埃及水泥出口到加纳的总额为6515.5万美元；埃及水泥出口到利比亚的总额为2387万美元，同比增长22%。

10.2 水泥出口

根据建筑材料、耐火材料和冶金工业出口委员会（ECBM）的报告，2023年1-5月，埃及水泥出口量增长了33%。1-5月，埃及出口额达3.8亿美元，高于2022年同期的2.86亿元，同比上涨32.87%。具体的出口情况：埃及水泥出口到科特迪瓦的总额为8434.7万美元；埃及水泥出口到加纳的总额为6515.5万美元；埃及水泥出口到利比亚的总额为2387万美元，同比增长22%。

10.3 相关事件

10.3.1 拉法基集团埃及公司生态星球绿色水泥减少阿拉曼市中心塔楼项目的二氧化碳排放

2023年1月，拉法基埃及公司为阿拉曼市中心塔楼的建设提供了8200吨生态星球低碳水泥。与普通波特兰水泥(OPC)相比，该水泥使该项目的碳足迹减少了45%。政府与总部位于中国的中国建筑工程总公司签订了五座塔楼开发项目的建设合同。其中三座将是住宅，其余两栋将用作商业和活动设施。

10.3.2 阿布扎比港口集团获得阿里什和塞得港水泥码头合同

2023年3月，苏伊士运河经济区总局与阿联酋阿布扎比港口集团(ADPG)签订合同，将在阿里什和塞德港运营两个水泥码头。ADPG计划在阿里什水泥码头新增6万吨水泥储存能力，并在塞得港水泥码头建立价值3万吨的储存能力。这将使两个地中海港口的合计水泥运输能力超过200万吨/年。公司预计，在2023年底，这两个项目完成后，埃及的水泥产能将增加一倍。并根据合同，ADPG还获得了红海沿岸萨法加港多用途码头的30年特许权。该公司计划投资2亿美元进行扩建，将该码头的货物吞吐量提高到500万吨/年。预计扩建后的设施将于2025年中期投入使用。

10.3.3 苏伊士水泥在替代燃料升级方面投资了1600万美元

自2010年以来，海德堡材料公司的子公司苏伊士水泥已投资1600万美元用于升级，以增加替代燃料的使用。该公司在赫尔万、卡塔梅亚和苏伊士的所有三家水泥厂的燃烧器都使用替代燃料。与此同时，苏伊士水泥公司同期在粉尘控制方面上投资了6000万美元。其他正在进行的投资包括在赫尔万水泥厂建设一个废热回收工厂的2500万美元。该公司致力于在2019年至2030年之间将二氧化碳排放量减少24%。

11、2023年上半年的韩国水泥市场：供需问题突出

韩国银行6月2日发布的GDP初步数据显示，2023年一季度，剔除价格因素后，韩国实际GDP较上年同期增长0.9%，增速较上季度下滑0.5个百分点，比上年同期下滑2.2个百分点；经季节调整后，环比增长0.3%，折年率增长1.3%。 韩国银行7月25日发布的初步核算数据显示，韩国今年第二季度（4月至6月）实际国内生产总值（GDP）环比增长0.6%。

11.1 水泥产量

根据韩国水泥协会的数据，2023年1-3月，韩国水泥产量为1061万吨，同比增长3.6%，而去年同期的水泥产量为1024万吨。2023年1-3月，韩国水泥需求量为1066万吨，同比增加8%，而去年同期的水泥需求量为987万吨。尤其在2月的传统淡季中，韩国水泥需求激增，这更加导致水泥供需问题加剧。后续水泥生产企业和相关机构通过优化水泥生产设备等措施，供需问题缓和，直到6月，水泥库存量达97万吨。

11.2 水泥价格

根据韩国物价协会《产业物价变动》的数据，2021年8月的水泥价格（通常为40公斤水泥）为4800韩元，2022年4月的水泥价格涨至6000韩元，2023年6月的水泥价格涨至7400韩元。2021年8月至2023年6月的水泥价格增幅为54.2%。总体来看，韩国水泥价格呈上升趋势。

11.3 相关事件

11.3.1 成信水泥将在2022年增加销售额

2023年2月，韩国成信水泥在2022年全年合并销售额为7.92亿美元。与2021年的5.64亿美元相比，同比增长24%。该公司净亏损1.95亿美元，而2021年净利润为501万美元。

11.3.2 韩国贸易委员会对埃及白水泥展开反倾销调查

2023年5月，韩国贸易委员会(KTC)对从埃及进口的白水泥展开调查。该委员会将调查是否有必要对该产品的进口征收反倾销税。委员会正在回应国内白水泥生产商联合公司的投诉。该生产商指控国际水泥贸易公司和总部位于埃及的皇家埃尔明亚水泥公司通过水泥倾销损害了其业务。韩国贸易委员会将于2023年9月1日前完成初步调查。

11.3.3 韩国水泥因罢工而中断了长城水泥工厂的生产

2023年6月，罢工迫使韩国水泥公司从2023年6月13日上午8点开始暂停旗下综合长城水泥厂的生产。《投资新闻》报道称，此次罢工的原因是公司与工厂工人之间的集体谈判纠纷。与此同时，韩国水泥公司如果停产持续6个月以上，有可能受到证券交易所的退市审查。

12、2023年上半年的墨西哥水泥市场：销量下滑 价格先涨后跌

12.1 销量有所下滑

继2022年水泥销量下滑后，2023年墨西哥水泥销量继续下滑。2023年1-5月，墨西哥共销售水泥1694万吨，同比下滑1.3%。其中，灰水泥销量为1665.99万吨，同比下滑0.7%，销量相对稳定，白水泥销量为28.02万吨，同比下滑27.54%。

图12-1：上半年墨西哥水泥销量及增速

数据来源：https://data.ccement.com/

12.2 水泥价格

2023年上半年，墨西哥水泥价格呈现先涨后跌的走势，2月水泥销售均价达到2735.27比索/吨(折合人民币1130元/吨)，随后于3、4、5月持续下行，5月均价跌至2671.69比索/吨，单仍较去年同期高8.38%。收益于水泥价格的上涨，Cemex等水泥企业在墨西哥的销售收入均出现了强劲上升。

图12-1：墨西哥水泥价格走势

数据来源：https://data.ccement.com/

12.3 相关事件

12.3.1 2023年第一季度GCC将实现两位数增长

受墨西哥和美国产品价格上涨的推动，建筑材料生产商GCC第一季度业绩实现了两位数的增长。其2023年前三个月的息税折旧及摊销前营业利润(EBITDA)与2022年同期同比增长16%，达到6300万美元，而收入增长18%，达到2.439亿美元。收入的增长是由美国预拌混凝土(RMC)销量的增长推动的，该销量比2022年高出27%。墨西哥GCC的水泥和RMC产量增长11%，美国的水泥和RMC价格分别增长21%和6%。而在墨西哥，水泥和预拌料的价格分别上涨了13%和11%。

12.3.2 西麦斯在2023年第一季度增加销售额和收益

西麦斯在2023年第一季度的销售额为40.4亿美元，比去年同期的37.3亿美元增长了8%。生产商的息前营业利润为7.33亿美元，同比增长7%，高于6.85亿美元，尽管集团水泥销量同比下降9%。2023年第一季度，墨西哥水泥产量下降3%。美国降幅为19%。在欧洲和中东地区下降了10%。非洲和亚洲下降了8%，南美、中美洲和加勒比地区下降了8%。

12.3.3 豪瑞墨西哥公司推出富尔特Más低二氧化碳水泥

2023年4月，豪瑞墨西哥公司已经开始在库斯帕纳和塔巴斯克的水泥厂生产，富尔特Más低二氧化碳水泥，总产量为60000吨/年。该水泥的二氧化碳排放量比普通波特兰水泥(OPC)减少了50%，物理性能提高了10%。据《经济学人》报报道，豪瑞墨西哥公司用墨西哥当地采购的矿物取代了水泥中的一些熟料。该材料中的化合物使水泥呈红色。托卢卡建筑技术创新中心(CITEC)验证了该产品适用于所有应用场景。豪瑞墨西哥公司工业主管表示，目前只有法国和意大利有类似的绿色水泥。