亚泰集团09年上半年经营呈爆发式增长
国都证券 节选
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2009-08-18 00:00
2009年上半年亚泰集团公司实现营业收入33.82亿元，同比增长36.43%，实现归属母公司股东净利润3.42亿元，同比增长76.17%，上半年EPS0.18元。上半年公司收入和利润大幅增长主要来自于水泥、商混、地产和经融投资领域。但由于煤、电价格上涨，水泥生产成本增加，公司水泥产品的毛利率下降了约4个百分点。
其中商混方面，公司计划投资35亿元，在东北中心城市创建5个商品混凝土龙头企业，建立3-5个占地面积30万平方米以上的大型骨料基地，规划到2015年，亚泰集团商品混凝土（含砂浆）总产量达到3,000万立方米，骨料总产量3,000万立方米，实现营业收入100亿元。
投资评级：预测亚泰集团09年和10年的EPS分别为0.38元和0.42元。鉴于公司的水泥及熟料产能的迅速增长和公司在东北市场的龙头地位，给予公司09年25倍市盈率。公司6个月目标价为9.57元。给予亚泰集团短期推荐、长期A的评级。
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