中联重科:2月份混凝土机械周环比大幅增长
光大证券
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2009-02-23 00:00
提高目标价格至24元，维持“买入”评级：我们暂时维持08-10年EPS为1.11、1.19、1.39元的盈利预测，不排除进一步提高盈利预测的可能。提升估值水平到20倍，目标价格24元。
09年销售数据好于市场预期，回暖明显，验证我们对行业乐观预测。1月份公司销售数据同比略有增长，二月份上旬混凝土机械、起重机销售数据反弹明显，预计周环比大幅度增长。我们预测全年销售收入增长15-20%。
市场担心的CIFA的盈利情况好于市场预期，预计08、09年均能盈利：2008年预计CIFA能够实现盈利，2009年协同效应开始体现，拖泵订单转移至中联重科，泵车部分生产环节转移到中国生产，降低成本，提升竞争能力，同时融资成本在利率不断下降下显著下降，财务费用将下降。2009年可能不会亏损。
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