徐永模:形势与战略分析 创新与发展途径

　　6月21日，中国建筑材料联合会专职副会长、中国混凝土与水泥制品协会会长徐永模在温州建材协会做了《形势与战略分析 创新与发展途径》的行业报告，报告的主要内容为：当前我国建材行业现状；在大力倡导建筑节能与低碳建材的环境下，建材行业发展方向，特别是像温州这样低、小、散的行业现状，如何破困境，转型升级；温州发展应用的建材前沿产品、技术；解读中央一号文件提出的“建材下乡”政策；介绍国家对行业产能过剩的有关政策及措施。现将徐永模会长所作的报告总结如下：

　　一、我国经济发展形势

　　1. 国民经济持续快速增长

　　2. 经济规模高速增长

2000-2009年主要经济指标 

　　3. 主要产业产能过剩严重

　　4. 消费结构达到升级点

　　5. 进出口规模不断扩大

　　6. 固定资产投资大幅度增长

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中国与发达地区城镇化程度的比较

　　人民生活水平大幅提高

　　城镇居民人均可支配收入2008年15781元，扣除价格因素，1979-2008年年均增长7.2%。

　　2008年底城乡居民人民币储蓄存款余额达21.8万亿元。

　　股票、债券等金融资产规模不断扩大。城镇居民拥有的财产性收入占全部收入比重由无到有，上升到2008年的2.3%。

　　持续的积极的财政政策

　　应对亚洲金融危机

　　1998年～2004年，中国累计发行长期建设国债9100亿元，到2003年，共带动配套资金3.28万亿元。

　　应对全球金融危机

　　2008年至今，国家实施积极的财政政策，中央增加固定资产投资4万亿元人民币，强力拉动经济增长，带动地方巨量投资。

　　积极的财政政策每年拉动经济增长1.5～2个百分点，国债规模已达到2万多亿元。

4万亿投资中国家重点项目资金安排

　　2.我国建筑市场规模

　　2009年，固定资产投资规模为22.5万亿元人民币，增长30%；建筑业总产值达到75863亿元人民币，增长22%；建筑业增加值达到22333亿元；企业为68283个，从业人员大约4000万。

　　固定资产投资及建筑业总产值的关系

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建筑业在国民经济中的支柱作用

　　未来建筑市场的发展亮点：
　　1）住宅与配套市政、公共设施建设
　　2）城市轨道交通发展
　　3）地下空间开发
　　4）新城市/城区规划建设
　　5）高速铁路、高速公路建设和完善
　　6）重大油、气、水、电输送工程
　　7）高端工业制造基地/园区建设
　　8）新特区和西部区域基础设施建设等

　　建筑业发展需要建材业支撑的问题：
　　1)绿色节能建筑（低碳建筑）的发展
　　2）住宅产业化的推进
　　3）提高建筑使用寿命
　　4）提高建筑设计的美学水平与文化特色

　　建筑业对建材发展的重大需求：
　　 1）满足建筑节能要求的新型墙体材料
 　　2）绿色防火耐久复合保温墙体结构体系
 　　3）住宅产业化材料部品化和功能集成化技术
　　 4）绿色建材在绿色建筑应用中的评价
　　 5）城市废弃物无害化处置和资源化利用

　　三、我国建材行业发展态势

　　（一）主要成就和重大进步

　　1. 主要行业的先进技术和装备水平接近或达到国际先进水平。

　　2. 主要行业技术结构调整取得重大进展，如水泥新型干法比重超过70%，浮法玻璃比重超过80%。

　　3. 向“两型”和环保型产业发展取得重大进展
　　1）利用固体废弃物超过7亿吨（水泥、混凝土、墙体材料等行业）；
　　2）低温余热发电得到推广（水泥、玻璃行业）；
　　3）处置城市污泥、工业危废物、生活垃圾（水泥行业）。

　　4. 国际化程度大幅提高
　　1）水泥工程总承包、技术与装备的出口，已占国际市场40% 份额；
　　2）浮法玻璃工程总承包、技术与装备的出口。
　　3）外资投资企业不断发展，国内建材工业发展水平不断提高。

　　5. 成为国民经济的支柱产业
　　1）基础原材料工业
　　2）节能建筑的主体材料（主体结构、围护结构、功能材料）
　　3）新能源产业、新材料产业的支撑材料（风电叶片、太阳能玻璃）

　　（二）主要问题

　　1. 产能严重过剩
　　1）主要产业都是世界最大规模（水泥、玻璃进入国家调控行业）
　　2）价格战已/将严重影响行业健康发展

　　2. 材料产品技术落后
　　1）初级和低端产品为主（矿产、建筑和卫生陶瓷出口产品）
　　2）先进的高端产品受制于人（碳纤维、关键设备等）

　　3. 企业技术创新能力差
　　1）研发投入很低，中小企业几乎没投入
　　2）发展依赖于引进技术和模仿

　　4. 产业结构落后
　　1）缺少引领行业发展的大型企业
　　2）标准产品产业生产集中度低
　　3）产业链短

　　5. 发展模式落后
　　1）崇尚规模化，企业之间同质化现象严重
　　2）“丛林法则”盛行，“共赢理念”缺乏
　　3）管理水平和经济效益低，“大而不强”
　　4）“工业化和信息化”融合度低
　　5）离“社会责任型”企业差距大

　　（三）发展方向和战略

　　1. 向“两型”与低碳产业方向发展
　　以节能、减排、资源综合利用为重点，满足低碳经济发展要求，向资源节约型、环境友好型产业转化。

　　2. 向环保型产业发展
　　水泥企业利用水泥窑协同无害化处置废物。

　　3. 满足土木工程建设需要
　　1）耐盐碱腐蚀水泥混凝土/制品
　　2）耐海水腐蚀水泥混凝土/制品
　　3）超高强水泥混凝土/制品

　　4. 满足建筑业发展的需要
　　1）节能型建材：保温绝热材料、保温防水材料、防火保温复合墙体制品、自保温墙体材料，节能门窗
　　2）绿色环保建材：调湿、调温、杀菌等改善和调节居室环境材料
　　3）住宅产业化部品（预制建筑构件）
　　4）建筑造型与立面装饰材料（文化、特色）

　　5. 创新商业模式
　　1）与资本市场对接，做大产业规模
　　2）同业联合重组，提高生产集中度和市场份额
　　3）延长产业链，提高竞争力，例如：集料-水泥-混凝土（预拌混凝土、预制构件）、门窗型材-玻璃门窗-玻璃幕墙工程、房地产-预拌混凝土-节能型墙体材料-装饰装修材料等。
　　4）多元化联合体形式：例如，对有核心技术、品牌的企业，以我为主形成利益共生体：耐克公司只有品牌，没有工厂；波音公司自己只生产10%左右的核心部件；对有一定竞争资源的企业，结成战略合作同盟，或者进行资源整合，发起股份制集团公司。[Page]

　　四、有关产业政策的解读

　　（一）产能过剩调控政策

　　关于国务院2009年38号文：《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设 引导产业健康发展若干意见的通知》

　　（1）有关背景
　　a.以等量淘汰落后的名义，NSP水泥、浮法玻璃投资近年来超量猛增，一些地区产能出现过剩（浙江现象）；
　　b.金融危机后，4万亿财政投资和宽松的信贷，再次拉动新增产能投资，产能过剩现象全面化；                
　　c.积极的财政政策和宽松的信贷，属于应急，不可持续；
　　d.人为制造的需求高峰消失后会出现更加严重的产能过剩，将造成重大社会财产损失和动荡。

　　（2）执行情况
　　a.发改委、工信部等相关部委协同发文，制定实施细则；
　　b.发改委明确2010年不批任何调控产业的新上项目；                
　　c.落后产能淘汰工作实施问责制，与省市签订责任书；
　　d.落实“十一五”节能减排任务指标使得控制更加严格，不要有任何侥幸心态。

　　（3）展望
　　a.落后与先进的区分是相对的和动态的，游戏规则会改变；
　　b.工信部、发改委等相关部委正在制定有关产业政策，近期会发布水泥产业政策；
　　c.“十二五”期间，确实需要新上的项目，将会从严控制；
　　d.产业组织结构调整的方式将主要以兼并联合为主，市场需求高峰后，这一过程会加快。

　　（二）“建材下乡”政策

　　《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》：“抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房。加强村镇规划，引导农民建设富有地方特点、民族特色、传统风貌的安全节能环保型住房。”

　　（1）政策落实现状
　　a.牵头单位：住建部村镇建设司
　　b.工作阶段：调研
　　c.有关部委态度，支持但国家今年没有预算经费支持
　　d.各地政府比中央部委积极，但仍持观望态度

　　（2）是不是“重大举措”？
　　a.根据国家统计数据，我国目前农村居民7.2亿，农户约2.2亿户。
　　b.随着我国经济的发展，不同地区农村生活水平逐步提高，建新房、改造扩建和装修旧房正在成为农民消费的最大需求。
　　c.如果一年有10%的农村住房有建新房或改造旧房的需求，按平均每户购买1万元建材产品计，就能拉动2200亿的消费。
　　d.如果按统一规划和标准建设新农村，建设“安全节能环保型住房”，则农村建材消费的数量还会更大。
　　e.农民建了新房，就会对装修、家电设施等有更高的需求。

　　扩大新内需！
　　缓解建材产能过剩的问题！
　　使农民脱贫解困、提高生活质量的民生工程！
　　缩小城乡差别的新农村建设工程（结合村镇规划）！

　　（3）关于实施细则等政策
　　从技术角度，需要建立以下指导原则：
　　1）质量安全原则（严格执行标准与质检）
　　2）先进适用原则（制订因地制宜与淘汰落后的产业政策）
　　3）配套完整原则（以房屋为主体的材料、部品和配套部件等）
　　4）安全节能原则（房屋的安全节能设计与建造）
　　5）地材优先原则（优先采用符合要求的地方材料）
　　6）技术服务原则（提供施工技术服务，确保材料和部品的正确使用）
　　7）价格合理原则（确保建材下乡使农民真正得到实惠）

　　五、前沿技术与产品

　　温州主要建材产业：砂石、预拌混凝土、预拌砂浆；混凝土管桩、墙体材料、烟道；保温砂浆、建筑门窗；防水材料
      
　　水泥混凝土材料新发展
　　1.超高强水泥基材料：拉法基DUCTAL, 超高性能纤维增强混凝土抗弯强度大于40MPa， 抗压强度大于240MPa。上海世博会法国馆中拉法基展示区，大型桥梁构件，建筑保温构件。

　　2.混凝土高性能化外加剂
　　巴斯夫新型外加剂：智能动力混凝土，使普通等级混凝土具有不一般的高流动性和高稳定性；使高掺量矿物掺合料混凝土均匀性得到改善，提高其耐久性。 

　　3.预应力高强混凝土空心方桩

　　4.预制装饰混凝土挂板

　　5.低碳水泥 / 低能耗水泥

　　6.自保温墙体材料：300~500Kg/m3加气混凝土　烧结页岩多孔砖（空洞率>50%）

经典案例篇

　　水泥混凝土材料新发展

　　高度关注我国钢结构建筑发展的需求：轻质混凝土楼板、外围护保温隔热墙体材料、钢结构防火包覆板材。