[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报（2020.06.12）

一、本周水泥产业链行情表现

1.1 各项价格指数

1.2 水泥价格变动表

二、水泥行业本周动态点评

1、江苏省新增《水泥工厂数字化设计指南》等三项省级地方标准

近日，江苏省市场监督管理局会同省工业和信息化厅组织召开江苏省地方标准审查会，审议通过了由江苏省软件和信息技术服务标准化技术委员会提出并归口的《多功能杆智能系统技术与工程建设规范》、《水泥工厂数字化设计指南》、《工业企业能耗大数据采集质量评价规程》三项省级地方标准。这标志我省软件与信息技术服务标准化工作已深入智能制造和智慧城市领域。

简评：随着信息时代发展，我国智能制造及产业信息化技术不断的发展，后续随着5G建设完成，我国各行业将迎来新的一轮技术革命新潮。虽然水泥行业作为传统制造行业，但在技术支持下，未来将打开新的成长空间，而此时江苏省新增《水泥工厂数字化设计指南》等三项省级地方标准发布，对水泥行业发展来说是个重要的信号，同时这项标准也是全国首个数字化指南，说明江苏水泥厂已经争相布局这一块新的技术制造点。

 2、华润水泥竞得广西百色年产500万吨砂石矿权

自然资源部公示了田阳县那坡镇谷界石灰岩矿采矿权挂牌出让结果，华润水泥（田阳）有限公司为竞得人。

简评：根据华润水泥2019年年报了解，华润骨料产能维持在1060万吨，此外华润水泥在2019年11月及2020年3月竞得福建武平县、广西上思县的骨料矿山采矿权，合计产能约为700万吨，加上今年6月，又竞得广西百色年产500万吨砂石矿权，预计华润将新增砂石产能1200万吨。

 三、混凝土行业本周动态点评

1、广西贵港开展商品混凝土行业环保专项检查

近期，贵港市生态环境局对全市的木材加工砖瓦行业商品混凝土三大行业企业进行环保专项检查，打击企业环境违法行为。此次专项行动分两个阶段进行，4月24日—5月20日为全面排查阶段，由市生态环境局各派出局对辖区内所有木材加工企业、砖瓦行业企业、商品混凝土企业排污口是否规范、是否办理环评手续、是否进行建设项目环保竣工验收等环境违法行为进行排查。

5月21日—6月10日为随机抽查阶段，由市生态环境局局班子成员任组长分5个组分别对全市三区两县(市)的木材加工企业、砖瓦行业企业、商品混凝土企业按30%比例进行随机抽查。检查重点是全市所有木材加工企业、砖瓦行业企业、商品混凝土企业废气排污口是否规范、企业(项目)是否办理环评手续、企业(项目)是否进行建设项目环保竣工验收、企业(项目)是否按要求配套建设和使用污染防治设施。发现部门间互相推诿、对检查工作不实不细、存在有案不查、徇私舞弊问题突出的，将采取通报批评、公开约谈等措施，存在违法违纪问题的移送纪委监委。

简评：广西贵港已开启混凝土行业环保专项整治，整治日期分两段，持续到6月10日，从日期来看，整治时间已结束。不过对此地的商混供需关系影响来看，笔者认为无较大影响，一方面是，每年两广地区在4月中旬到6月上旬处于雨水季，所以商混需求基本处于淡季，另一方面，此时整治，可以约束搅拌站停产整顿，为后续绿色生产作好准备，总体而言，广西贵港在二季度的商混供需关系并无较大变化。

 2、7省严查垫资施工，全面推行施工过程结算

今年年初的国常会明确要求：在工程建设领域全面推行过程结算，加大保函替代施工单位保证金推广力度。对政府投资项目，没有明确资金来源的一律不得审批，查处无预算上项目、未批先建、由施工单位垫资建设等违规行为。截止目前，全国已有多地发文明确推行过程结算。

简评：由于建筑工程项目施工周期较长，在供货方和需求方之间，存在供货方现金回收期也拉长的现象出现，而混凝土行业也存在应收账款周转缓慢问题，现在7省发布房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的文件，如施工合同期在满足一定的期限内，应当实施施工过程结算。对此，笔者对政府的体恤和指导持高度赞扬态度，严查垫资施工可以提高材料供货方的在建筑中的地位，减少垫资行为出现，同时材料供货方大都是小规模企业，和下游建筑大规模企业在资金方面不能比，所以此项政策也能保护小企业以及提高企业的资金周转率。

 四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全国商混价格略有反弹，其中华北和东北价格环比上涨0.45%和1.43%，西北价格环比继续回落0.95%。分地方来看，天津、宁夏和吉林需求较好，商混价格上涨10-30元/方；而黑龙江和新疆，需求开始走淡，商混价格下调10-30元/方。

 预计下周全国商混价格指数偏弱。需求方面，未来十天（6月12-21日）江淮江汉等地有强降雨。），西南地区东部、江汉、黄淮南部、江淮、江南、华南北部和东部沿海等地累计降雨量有50～120毫米，其中汉水下游、江淮及广东沿海等地部分地区有150～200毫米，局地可超过350毫米；上述大部地区累计雨量较常年同期偏多5～7成，部分地区偏多2倍以上。此外，14日台风在广东沿海登陆，受其影响，14-15日，广东大部、广西东部等地的部分地区有大到暴雨，局地大暴雨。

整体而言，全国南部进入雨水季，需求恐受影响。成本方面，全国水泥价格开始转跌，预计下周全国商混价格将偏弱运行。