[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报（2020.06.05）

一、本周水泥产业链行情表现

1.1 各项价格指数

1.2 水泥价格变动表

二、水泥行业本周动态点评

1、河南钢铁、水泥等重点行业7项新标准6月1日起分阶段实施

6月3日，记者从河南省生态环境厅召开的打赢蓝天保卫战专题新闻发布会上获悉，为加快推进精准治污、科学治污、依法治污，河南省生态环境厅针对重点行业研究制定了河南省《钢铁工业大气污染物排放标准》《水泥工业大气污染物排放标准》等七项地方标准，于2020年6月1日起分阶段正式实施。新推行的七项标准规定了全省钢铁、水泥、焦化、铝工业、印刷等工业企业，涂装工序以及工业炉窑污染物排放控制、监测和监督管理等要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》覆盖了水泥工业从矿山开采到成品水泥的全部生产领域，包括水泥制造企业(含独立粉磨站)、水泥原料矿山、散装水泥中转站、水泥制品企业，规定了生产设施污染物的有组织和无组织排放限值，提出了监测及监督管理要求。值得一提的是，结合行业特点和污染治理设施升级改造实际，七项标准对新建企业和现有企业规定了不同的执行时间，为现有企业预留了合理的治理改造时间。其中，新建企业自2020年6月1日起执行新标准；现有涂装工序、印刷企业自2020年10月1日起执行新标准；现有水泥、钢铁、焦化、铝工业及工业窑炉企业自2021年1月1日执行新标准。

简评：河南水泥等7个行业大气污染物排放地方标准已经准备了约一年之久，早在2019年7月4日，河南厅就在组织制定钢铁、水泥等7个行业大气污染物排放地方标准，并拟定于2019年底前发布。直到今年本月初此标准开始分阶段实施，对钢铁及水泥行业来说，是极其重要的一份标准文件。其实，河南在去年三季度以后因多次发生重污染天气，使得非民生工程项目及建材行业生产企业均停产，同时今年一季度爆发疫情，生产活动继续停滞，直到今年4月份大部分建筑工程项目及建材企业的生产活动全面复苏。然而不到两个月时间，这则标准实施，预计今年河南建材行业生产活动将产生较大影响。而对于水泥行业来说，如其中一则《水泥工业大气污染物排放标准》，里面内容提到监测及监督管理将覆盖水泥生产全过程，并且设置水泥生产所产生的废弃颗粒物排放浓度标准数值，以此作为评判指标来对水泥企业提出要求和整治，这样的标准将极大利于提高河南水泥厂生产绿色化水平。此外，标准还提到新建企业在今年6月1日执行本标准，而对现有企业则预留合理的整治改造时间，由此可知，水泥厂 “一刀切”整治方式将不会出现，同时此则标准符合当前社会发展要求以及也顺应河南水泥行业绿色发展的潮流。

 2、华新施甸新型环保建材产业园项目签约

据悉，华新水泥股份有限公司始创于1907年，被誉为中国水泥工业的摇篮，公司在上海证券交易所上市，已经发展成为集水泥、混凝土、骨料、环保处置、装备制造及EPC工程、高新建材等业务的全球化建材集团，名列中国制造业500强和财富中国500强。华新施甸新型环保建材产业园项目，计划投资6.9亿元，建设水泥窑协同处置城市废弃物项目、绿色骨料生产线、混凝土生产线、新型建筑材料生产线。

简评：华新水泥除了深耕自己水泥主业，还积极开拓及建设水泥产业链中的各业务，数据显示，2019年华新水泥的水泥产能近1亿吨，水泥设备制造5万吨，商混产能2235万方，骨料产能也达到3950万吨，砂浆产能30万吨，除了以上建材产品生产线建设外，还布局环保版块，如环保墙材和废弃物处置产能分别为1.2亿快和570万吨。而本周华新施甸新型环保建材产业园项目签约，计划投资6.9亿元建设环保建材产业园项目，同时产业园项目主要围绕城市废弃物、绿色骨料、商混等生产线建设，预计今年华新环保版块业务比重将会进一步提升。此外，笔者认为华新的环保建材产业园建设将利于华新的混凝土、骨料、固废及环保等四业务的优势集中，从而加大各业务间交流和合作，极大的可能性的发挥各自优势，并融合一起，增加各业务间的协同效益。

三、混凝土行业本周动态点评

1、“可弯曲混凝土”拉伸性能达普通混凝土200倍

“现在我宣布，高延性混凝土加固云南傣楼振动台试验圆满成功！”5月30日下午，在西安建筑科技大学结构工程与抗震教育部重点实验室，一场振动台试验引发广泛关注。此次振动台试验的主角是一座按照1:2比例“仿真”的云南民族特色建筑吊脚楼，俗称“傣楼”。直播现场，在逐级增长的地震烈度试验过程中，实验团队记录了“傣楼”的各个动力参数。“当振动台输入地震波达到9度罕遇时，这栋建筑仍屹立不倒，这有力地验证了高延性混凝土加固技术可大幅度提高该类结构的整体性和抗震性能。”国内首次提出应用该技术加固傣楼的邓明科教授介绍说。

简评：上述新闻了解，高延性混凝土加固云南傣楼振动台试验圆满成功，是值得可喜的一件事，因为这个产品高延性混凝土也称”可弯曲的混凝土”，它的拉伸性能是普通混凝土的200倍，如此高强度和拉伸性能，在云南傣楼振动台试验成功，使得傣楼在9度地震波中不倒，足以证明这个高延性混凝土产品的抗震性高，以及其性能保证建筑结构的整体性。同时，产品试验成功对我国地震带的建筑来说，是个福音，也是对我国建筑发展来说，具有深远的意义。

 2、湖北开展水泥、混凝土产品质量监督抽查

从湖北省市场监管局获悉，即日起至11月30日（为期6个月），该局将对日用及纺织品等7个大类53种产品开展质量监督抽查，进一步加强产品质量安全监管，严守产品质量安全底线。此次抽查产品共7个大类53种，其中(五)建筑和装饰装修材料：冷轧带肋钢筋、输水管、建筑节能环保材料(蒸压加气混凝土砌块、蒸压灰砂砖等)、天然大理石板材、建筑外窗、水泥、人造板、管材管件、陶瓷坐便器、陶瓷砖、建筑型材。

简评：湖北今年一季度受疫情冲击，生产活动基本停滞，为了恢复湖北建筑及建材行业的往日活力，上周，5月底发改委发布湖北省2020年重点建设项目计划，而且今年湖北重点建设项目较去年增加了38.5%，年度计划投资增加了9.5%，预计湖北重点项目将在6月陆续投放，预计今年下半年湖北商混需求将转暖。另外，此则新闻了解，湖北对建筑及装饰装修材料进行为期6个月的产品质量监督抽查，尤其是湖北接下来众多重点项目集中释放，项目普遍进入赶工期，此时对湖北建筑工程项目所提供的产品的质量进行严重监控，将利于以防下游施工单位为求快而不能保证施工质量的行为发生，以此来保障湖北今年材料产品质量以及建筑施工质量。

 四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全国商混价格继续回落，其中华东价格环比上涨1.60%，西北价格环比却回落0.92%。分地方来看，陕西需求较好，商混价格上涨10元/方；而江苏、山东已陆续进入农忙活动，需求开始走淡，同时山东水泥价格维持相对低位且稳定运行，所以山东和江苏商混价格下调30元/方和5元/方。

 预计下周全国商混价格指数偏弱。需求方面，未来十天（6月5-14日）长江中下游将进入梅雨期，需求将受制。汉水下游、江淮、江南、华南北部及贵州等地累计降雨量有50～150毫米，部分地区有180～250毫米，局地可超过500毫米；上述大部地区累计雨量较常年偏多5成至1倍，江南北部、华南西北部等地的部分地区偏多2倍以上；5-8日黄淮有高温天气。

 整体而言，全国南部普遍进入雨水季，商混需求恐受影响。成本方面，全国水泥价格开始转跌，预计下周全国商混价格将偏弱运行。