[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报（2020.04.24）

一、本周水泥产业链行情表现

1.1 各项价格指数

1.2 水泥价格变动表（4月20日至4月24日）

二、水泥行业本周动态点评

1、广西拟暂停产能置换

日前，广西工信厅发布关于《印发关于严格产能管理推动水泥平板玻璃行业健康有序发展的通知（征求意见稿）》公开征求意见的通知，《通知》称，为防止水泥行业的盲目和无序发展，避免恶性竞争和产能过剩，决定从印发本通知之日起暂停水泥行业产能置换工作。此外，《通知》指出，有不符合国家关于水泥平板玻璃产能置换要求的；不符合自治区产业发展布局规划的；退出产能存在重复利用的等十一项情形之一，将不予办理产能置换确认公告或撤销产能置换方案公告。简单来说，广西将暂停水泥行业产能置换工作，而已经公示过产能置换方案的项目也有可能被直接撤销。

简评：根据中国水泥网统计的2019年广西新建熟料产能263.5万吨，新建产能居全国第一，同时产能置换也排全国第一。2019年广西现有产能8366.9万吨低于华南其他省份，此时叫停，一方面，应对今年发生的疫情，建设项目复工延后，从而间接导致水泥产量下滑，为了保持广西水泥市场供需平衡，价格平稳运行，广西暂停产能置换，可以使得市场减少产能过剩风险，同时也减少因产能过剩导致市场竞争激烈情况发生。另一方面，文件对不符合条件的产能置换提出要求，本人理解广西暂停水泥产能置换大概只是暂时暂停，后续还是会有恢复的可能性，预计后续广西水泥熟料产能恢复置换的时候，将需要符合文件要求的条件才可以置换，这样也有利于提高广西水泥熟料产能顺应时代以及产业可持续绿色发展的方向运行。

2、河南这些水泥厂被列入强制性清洁生产审核重点企业名单！

日前，河南省人民政府发布了《关于公布2020年度河南省强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》，其中包括天瑞、中联、同力等数十家水泥企业。列入名单的水泥企业须在2020年12月底前完成中期评估，2021年6月底前完成验收。企业通过中期评估后确定的清洁生产审核重点、目标及方案，不得无故变更、删除、拖延实施。通知内容如下：一、加强清洁生产审核监督和指导。二、落实企业清洁生产审核主体责任。三、提升清洁生产审核咨询服务质量。考虑新冠肺炎疫情对企业造成的实际影响，2019年清洁生产审核重点企业验收时间推迟至2020年10月底。本次公布的清洁生产审核重点企，2020年12月底前完成中期评估，2021年6月底前完成验收。

简评：2019年下半年，河南秋冬污染防治工作频繁，据2019年11月20日河南省环境空气质量状况暨解读2019-2020年秋冬季大气污染防治攻坚方案新闻发布会：河南冬季冷空气较弱，气象条件整体偏差，不利于大气污染物扩散，面临雾霾持续时间长、覆盖范围广等问题。河南秋冬季空气质量改善目标划分为两个阶段。第一个阶段，整个秋冬空气质量改善目标，从2019年10月1日至2020年3月31日，全省PM2.5平均浓度同比下降11.9%以上；第二阶段，2020年1月1日至3月31日，全省PM2.5平均浓度同比下降11.1%以上。河南建筑行业和建材行业涉及民生工程可以不停产，其余工厂均停产，以减少扬尘污染。因此，2019年下半年河南整个建筑单位和建材企业的生产因环保而被抑制，而今年虽然一季度受疫情影响，但好在环保期中，被抑制的需求仍受制。不过，当前河南已经走出环保期，而此则文件出台，水泥厂被列入强制性清洁生产审核重点企业名单，并且在年前完成中期评估，可能对河南水泥厂生产产生影响，预计今年重点水泥企业生产清洁率和产品质量将逐步提高，另外重点企业包括一些大企业天瑞、中联、同力也在强制名单中，一方面，这些大企业起到带头作用，为河南水泥行业做表率，另一方面，这些大企业也可进一步完善清洁率，对今后发展有着积极作用。

三、混凝土行业本周动态点评

1、国务院安委会日前印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》

从应急管理部获悉，为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，从根本上消除事故隐患，国务院安委会日前印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，在全国部署开展安全生产专项整治三年行动。专项整治三年行动从2020年4月启动至2022年12月结束，分为动员部署、排查整治、集中攻坚和巩固提升四个阶段。

据悉，《行动计划》包括专项整治三年行动计划总方案和11个专项实施方案，分别是“学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述”、“落实企业安全生产主体责任”2个专题，危险化学品、煤矿、非煤矿山、消防、道路运输、交通运输（民航、铁路、邮政、水上和城市轨道交通）和渔业船舶、城市建设、工业园区等功能区、危险废物等安全整治9个专项。

简评：建筑行业继去年发生几起建筑坍塌事故后，再加上今年一季度受疫情影响，导致工程开工延后，为了防止今年各地建筑工程可能出现盲目抢工期导致建筑质量不保证，或者材料以次充好、违章作业等行为，所以政府当局发布这则文件正当时，一方面可以借此时机，对建筑行业进行整治引导，利于提高我国建筑行业施工安全意识，同时完善我国建筑行业质量安全预防控制体系，减少事故发生，利于建筑行业可持续发展。另一方面，这次疫情来得突然，一季度建筑施工工作活动几乎瘫痪，后续各省建筑项目将会抢工期以保证今年的利润，可能出现一些违规行为发生，而这个行动计划，从4月起，并贯穿全年，监管效应将对建筑市场起到震慑和行为约束作用，保证今年建筑工程施工和建筑质量安全且高质。

2、住建部:加大预拌混凝土质量监管力度

《住房和城乡建设部工程质量安全监管司2020年工作要点》一、改革完善工程质量保障体系，推动建筑业高质量发展：（四）加大预拌混凝土质量监管力度。研究加强预拌混凝土质量管理的措施，开展预拌混凝土质量专项检查，加大预拌混凝土生产、运输、使用各环节违法违规行为查处力度，切实保证预拌混凝土质量和工程结构安全。

简评：混凝土行业作为建筑行业中的一员，今年建筑施工质量受到政府及各方业界人士极大关注，其中建筑原材料质量的保证也让人极大关心。现在住建部发布此项文件，要加大预拌混凝土生产、运输、使用各环节进行查处力度，以防违规事件发生，保障混凝土质量和工程结构安全，预计今年各地混凝土行业将频繁开展预拌混凝土质量专项检查活动，可能对混凝土运输成本以及正常供货产生一定影响。

3、湖北省重大水利工程复工率达100%

4月20日，湖北省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部召开第79场新闻发布会，介绍湖北省重大水利工程复工复产情况。湖北省水利厅党组成员、副厅长李静介绍，3月25日，荆江分洪区近期重点项目开始绑扎钢筋和浇筑混凝土，标志着湖北省在建重大水利工程全部复工复产。“自4月中旬，经过参建各方的共同努力，重大水利工程复工率达100%。”李静说。湖北省重大水利工程复工率达100%，作业人员到位率为99%。

4、湖北省发改委：新开工亿元以上项目925个

湖北发改委4月23日消息，截至4月19日，春节以来湖北省亿元以上新开工项目925个，其中重大产业项目568个，亿元以上项目开工数量较一个月前增长近8倍。

各地重大项目复工达产更是如火如荼，湖北国际物流核心枢纽、郑万高铁湖北段、中金数谷武汉大数据中心等一大批百亿级项目纷纷复工，人员复岗率快速攀升。截至4月19日，全省亿元以上续建项目人员复岗率88.7%，其中武汉市亿元以上项目复岗率55.8%，其余16个市州复岗率达到98%以上。武汉市1326个亿元以上续建项目已全部复工。复工达产税务指数较高的3个市州依次为仙桃、随州、宜昌。

简评：湖北随着武汉在4月8日解封，这个省生活及生产逐渐恢复以往活力，虽然疫情防控工作仍严格，但复工复产也随着疫情防护工作的展开的协同运行。水利工程复工最高，4月20日复工率达到100%，而且作业人员到位率达99%，充分说明湖北建筑工程正进入加速恢复阶段，比如续建项目复工数据披露，除了武汉复岗率在5成左右，其他城市已在98%，其次据水泥大数据研究院调研了解，湖北除了武汉混凝土生产及销量还未恢复往年同期水平，生产能力恢复不足4-5成，还需以时间换空间，不过湖北其他地方则恢复7-8成。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全国商混价格依旧弱势运行，除了西南和华北价格不变外，东北、西北、华东和中南价格环比分别下跌1.54%、1.39%、0.47%和0.14%。其中吉林、福建、海南和新疆价格下调20元/方，上海下调15元/方。

 预计下周全国商混价格指数窄幅略弱运行。需求方面，全国已基本复工复产，但未来10天江南南部、华南及贵州南部、云南、四川西南部等地有20～40毫米降雨，其中华南和云南部分地区降水量有50～80毫米、局部100毫米左右。而北方气温升高，需求则不受影响，虽然北方产能恢复各异，但整体已正在提高供货量阶段。整体而言，全国需求正在恢复中。成本方面，南方个别城市水泥价格开始上涨，水泥成本逐渐止跌，预计下周全国商混价格环比跌幅将收窄。