[水泥价格指数第36周]：北方行情平稳 南方延续上涨势头

上周五，全国水泥价格指数（CEMPI）报收146.65点，环比上涨0.31%，同比去年上涨2.98%......

　　周内北方市场基本平稳运行，南方延续上涨势头。其中安徽南部多地水泥价格上涨10-20元/吨；江西除赣东北普遍通知上调20-30元/吨；湖北各地水泥报价普涨30元/吨；湖南水泥及熟料推涨一轮40元/吨；广西水泥价格普涨一轮20元/吨，短期酝酿再推一轮；重庆主城区八月下旬上调未落实，周内再次通知复价20-30元/吨。此外，贵州近期水泥价格普涨一轮60元/吨未执行到位，各地相继回落20-30元/吨。

　　上周，长江流域水泥价格指数（YRCPI）报收152.66点，环比上涨0.27%。

　　全国熟料价格指数（CLKPI）报收146.23点，环比上涨1.13%，同比上涨1.09%。

　　图1：近期水泥价格指数走势

　　数据来源：中国水泥网，水泥大数据

　　图2：近期熟料价格指数走势

　　数据来源：中国水泥网，水泥大数据

　　一、六大区域市场行情

　　分区域看，上周，华东涨幅最大，涨幅为2.29%，西南和西北微涨，平均涨幅为0.57%。华北、东北、中南微跌，平均跌幅为0.28%。

　　表1：六大区域水泥价格指数变化

　　数据来源：中国水泥网，水泥大数据

　　具体而言：

　　周内北方市场水泥价格平稳运行为主。
      东北辽宁中部有部分厂家水泥价格喊涨10-20元/吨，暂未形成普涨。黑龙江、吉林行情无明显变化，整体出货维持在六成上下。其中黑龙江中南部一些地区8月尝试推涨后落实有限，九月未继续走高。

　　西北市场进入金九需求环比略有提升，但整体价格无明显波动。周内陕西关中地区部分厂家通知水泥价格小幅回涨，但落实不理想。华北津京冀地区周内需求发货环比变化不大。北京地区袋装需求有所下滑，但散装率高发货平稳。天津需求表现平淡，房地产工程开工情况较上半年无改善。临近国庆，环保及运输监管力度逐渐加严，预计中秋节后北京及周边一些工地将陆续开始停工，需求阶段性减弱。河北唐山九月停窑限产情况超六成，部分区域国庆前全面停产。但受北方低价熟料牵制，本地水泥熟料价格未出现上涨。同时环保停窑限产影响，石家庄地区主要厂家报价喊涨10-20元/吨，P.O42.5散装主流地销挂牌出厂440-450元/吨左右。

　　华东市场稳中有涨，行情保持上扬趋势。近期江苏多地水泥价格普涨20-30元/吨，周内涨后维稳。其中江苏中部扬州、泰州地区主要厂家在八月底至九月初有意跟随上调水泥价格20-30元/吨，但据目前行情来看，市场需求不达预期，厂家出货量减少，加之前期扬州、泰州地区水泥价格略高于周边市场，在近一轮上调中并未落实到位。目前扬泰地区大厂P.O42.5散装主流出厂维持在420-430元/吨左右，挂牌略高。整体来看，金九银十传统旺季，市场需求明显好转，近期江苏地区水泥价格或稳中趋强运行。

　　周内浙江天气晴好，市场需求有所好转，厂家库存普遍在四到五成。水泥价格方面，月初浙中南及沿海地区主要厂家普遍上调20元/吨，其中温州地区部分厂家水泥价格前期暗降相对偏低，继续补涨10元/吨。调后温州地区P.O42.5散装主流出厂410-430元/吨左右，挂牌略高。此外，据市场反馈，中秋节后浙北杭州、绍兴地区水泥价格有望继续推涨水泥价格，预计幅度在20-30元/吨左右。全省市场行情保持继续走高氛围势头。

　　九月以来安徽地区需求销量环比有所改善好转，加之近期皖北及周边省份水泥价格相继走高，9月9-10日安徽南部六安、芜湖、铜陵、池州及宣城等地主导企业陆续通知上调水泥地销价格10-20元/吨。调后芜湖、铜陵、池州等沿江地区大厂P.O42.5散装主流地销出厂440-470元/吨上下。同时随着市场需求升高，市场熟料价格存在继续走高的可能，预期幅度在20元/吨。目前沿江主导企业熟料船运价在400元/吨上下，汽运地销420元/吨左右。此外，皖北蚌埠、淮南、阜阳等地部分厂家有继续上调水泥价格的风声，但实际落实情况有待观察。

　　进入九月江西市场需求改善，企业提价意愿强烈，整体市场行情进入上行通道。继九月初赣东北水泥价格普涨后，9月6-9日江西北部南昌、抚州地区主要厂家通知上调各品种水泥出厂价格30元/吨，九江地区上调20元/吨。赣西萍乡、新余、宜春及赣南赣州等地主要厂家通知上调各品种水泥出厂价格30元/吨。调后目前南昌、九江、新余等地区大厂P.O42.5（R）散装主流出厂报价390-420元/吨左右。

　　周内福建地区水泥报价依旧持稳运行。近期福建地区天气略有好转，市场需求发货增加，加之周边江西地区水泥价格上调带动。近期市场传出风声，中秋节后福建地区主要企业有继续推涨水泥价格的意愿，预计幅度在20-30元/吨。目前福州地区大厂P.O42.5散装主流出厂/出库350-360元/吨左右，挂牌略高。

　　9月初山东淄博、临沂、滨州等地一些厂家通知上调水泥价格10-20元/吨，但据市场反馈来看，近期天气虽好，但市场需求表现一般，以上地区水泥价格推涨落实情况并不理想。目前淄博、临沂等地P.O42.5散装主流出厂430-450元/吨，挂牌略高。整体来看，近期山东各地主要厂家有意尝试推涨水泥价格，但环保严查，工地停工，加之临近中秋小长假，需求不达预期，价格推涨难度较大。此外，枣庄市工业和信息化局、枣庄市生态环境局联合发布通知，要求区域水泥熟料生产企业，限产类在2019年12月1日至2020年1月31日停产；限制类，即豁免类和限产类以外的水泥企业，在2019年11月15日至2020年3月15日停产。

　　中南地区开始大幅上调，两湖广西涨势强劲。两湖一带，进入九月湖南市场需求改善，企业提价意愿强烈，整体市场行情进入上行通道。9月8日-9日长株潭、娄邵及永州、衡阳、常德、张家界、岳阳、益阳等省内各地主要厂家陆续通知上调各品种水泥及熟料出厂价格40元/吨，但也有部分同业对袋装等部分型号上调20-30元/吨。调后长株潭地区P.O42.5散装主流到位430-460元/吨左右，熟料出厂370-390元/吨左右。全省基本开展一轮普涨。

　　湖北方面，近期天气晴好为主，局部市场需求回升，企业出货环比增加，加之周边一些省份价格开始走高。6日-8日起鄂东水泥价格开始推涨30-40元/吨，周内潜江、荆州、荆门、宜昌、襄阳等鄂西市场主导企业通知上调各品种水泥价格30元/吨。整体来看，目前湖北地区正在全面推涨一轮水泥价格，但鄂东一带受武汉军运会召开，短期需求收缩，水泥销售压力增加，价格上涨难度较大。据悉7日起武汉地区部分厂家陆续通知上调袋装水泥价格30元/吨，散泥正在跟进推涨。本次调涨前武汉地区大厂P.O42.5（R）散装水泥主流到位420-440元/吨左右，外来水泥价格在400元/吨上下。

　　两广地区，进入九月广西市场需求改善，企业提价意愿强烈，整体市场行情进入上行通道。贵港、玉林、北海等地主导企业曾于9月4日上调水泥及熟料价格10-20元/吨。其中贵港地区厂家外销广东茂名、湛江市场熟料价格同步上调20元/吨。为提升盈利，10日-11日上述区域主导企业继续通知上调各品种水泥价格20元/吨，熟料10元/吨，外销广东湛江、茂名水泥、熟料价格再次同步上调。两次调涨散泥累计涨幅在30-40元/吨，但其中有部分企业本次仅跟进上调袋装水泥价格20元/吨。此外，7日-9日起南宁、崇左、河池、贺州、百色及北防钦等多地水泥熟料价格普涨20元/吨，全省基本完成一轮上调的同时，一些地区厂家酝酿近期跟进第二轮水泥价格上调，幅度仍在20元/吨。

　　广东市场周内水泥报价暂稳，省内各地或在中秋节后开启涨价模式。目前广州市场P.O42.5（R）散装水泥成本到位在420-450元/吨左右。下游混凝土方面，广东省开采的砂石总量远不能满足省内基建等市场需求，省外供应受运输距离、物流成本、审批手续等诸多因素限制，供需关系偏紧致原材料砂石价格较为坚挺，因此混凝土生产成本持续偏高。受此影响，9月以来江门地区部分商混企业通知价格小幅上涨10-20元/方，现主流品牌C30非泵送商混价格在520元/方左右。短期来看，江门地区混凝土成本难有缓解，因此市场价格将持续高位运行为主。

　　受环保压力及限产停窑影响，原材料价格上调，水泥成本上升。九月初以来河南郑州、新乡、洛阳、驻马店等地主要厂家一直在尝试推涨水泥价格，主流幅度约在20-30元/吨。但据目前行情来看，虽有部分窑线开始停产，但市场需求一般，厂家出货量不见好转，水泥价格推涨落实情况并不理想。目前洛阳地区大厂P.O42.5散装主流出厂报价450-460元/吨左右，挂牌相对略高。此外，9月8日-16日，郑州召开民族运动会，郑州及周边一些工地和搅拌站同步停工，水泥企业停产，市场供需两弱，导致豫北价格上涨乏力。

　　西南地区价格上涨执行力度欠佳，贵州水泥价格大涨未全落实，重庆主城再次尝试推涨。

　　川渝一带，8月18日-23日前后重庆部分主要厂家针对主城市场水泥价格通知上调30元/吨。但从市场反馈来看，随着错峰生产结束，各企业陆续复产，加之需求回升不达预期，本次局部调涨落实欠佳，九月水泥价格基本回落至涨前水平。为提升盈利，9月9日-10日起一些主要大厂再次通知对主城区全品种水泥价格复价上调20-30元/吨，两次累计通知涨幅40-50元/吨。若此次上调落实主城地区P.O42.5（R）散装主流到位430-450元/吨左右，部分挂牌略高。

　　周内四川西部和北部，雨水天气较多，需求暂无起色。虽周边重庆贵州市场涨价氛围相对较浓，但省内主导企业目前仍在观望，周内水泥价格无明显变动。现成都市场P.O42.5（R）散装水泥终端到位价仍维持在510-530元/吨左右。目前省内水泥熟料库存维持在6-7成水平，压力不大，但价格高位上涨空间有限。

　　云贵地区，贵州出台秋季错峰生产计划，所有水泥熟料生产线秋季刚性错峰生产总计不少于30天。受此影响，8月23日-9月3日省内各地水泥价格陆续出现大幅上调30-60元/吨不等。据市场反馈,毕节、遵义、贵阳、铜仁、六盘水、安顺、黔南、黔东南等市场并未执行到位，近日陆续回落20-30元/吨，其中少数企业散泥价格未参与调涨。目前毕节地区主导企业P.O42.5（R）散装水泥主流出厂价在330-350元/吨左右，挂牌略高；贵阳、黔南地区大厂P.O42.5（R）散装水泥主流挂牌出厂在295-315元/吨左右。

　　9月以来云南昆明地区受持续降雨影响，工程施工放缓，市场需求未见起色，周内水泥价格暂无明显变动。同时昆明地区混凝土市场处于淡季，需求表现不佳，商混企业表示淡季期间，主要以重点工程支撑为主，近期价格表现弱势。为提升销量，混凝土价格曾小幅下调10元/方，现本地C30非泵送含税商混价格在330-350元/方左右。此外，八月底曲靖地区主要厂家水泥价格喊涨30元/吨，目前落实基本在20元/吨左右。

　　二、31省市P.O42.5散装水泥价格变动

　　从31个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格具体变化来看，有9个省市价格上涨，1个省市价格下跌。水泥价格领涨的省市是湖南，涨幅达9.47%，广西、湖北、江西涨幅较大，平均涨幅为2.57%。其余省份水泥价格微涨，平均涨幅为0.36%。贵州省价格回调幅度较大，周内跌幅为5.14%。

　　图3：全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化（%）

　　数据来源：中国水泥网行情数据中心

　　三、停窑限产情况

　　表2：各省市停窑限产情况

　　数据来源：水泥大数据