[水泥价格指数第34周]：全国水泥价格稳中有涨 华东领涨

上周五，全国水泥价格指数（CEMPI）报收145.64点，环比上涨1.09%，同比去年上涨3.90%......

　　临近九月全国各地天气条件好转，整体需求好于上中旬，加之局部错峰生产，全国水泥价格稳中有涨。其中华东市场领涨全国，长三角江浙沪部分市场水泥价格上调20-30元/吨，福建全省水泥复价回涨20元/吨。江西抚州价格推涨15元/吨落实不佳，但省内其余地区也酝酿上调。此外，贵州秋季错峰，周内继续推动普涨60元/吨执行待观察。广东粤东计划九月初上调袋装价格20元/吨，预计进入九月全国行情温和上行为主。上周，长江流域水泥价格指数（YRCPI）报收151.10点，环比上涨2.47%。

　　全国熟料价格指数（CLKPI）报收144.22点，环比上涨0.29%，同比上涨0.43%。

　　图1：近期水泥价格指数走势

　　数据来源：中国水泥网，水泥大数据

　　图2：近期熟料价格指数走势

　　数据来源：中国水泥网，水泥大数据

　　一、六大区域市场行情

　　分区域看，上周，华东涨幅最大，涨幅为2.29%，西南和西北微涨，平均涨幅为0.57%。华北、东北、中南微跌，平均跌幅为0.28%。

　　表1：六大区域水泥价格指数变化

　　数据来源：中国水泥网，水泥大数据

　　具体而言：

　　东北整体需求仍显疲软，周内局部略有影响，产销情况环比上周变动不大。目前辽宁熟料船运南下依赖较大，本地市场竞争较为激烈，现辽中P.O42.5散装主流出厂250-270元/吨左右。吉林市场大稳小动，需求表现一般，主要企业出货在5-6成水平。受限于需求及辽宁低价水泥熟料，价格上涨条件不足，但仍有部分大厂酝酿九月拉动价格上行。月初以来黑龙江哈尔滨、绥化、鸡西等多地报价上涨，但目前市场反馈来看，实际落实有限，局部略有上涨整体未实现大幅走高。目前黑龙江中西部大厂P.O42.5散装主流出厂报价在350-390元/吨左右。

　　西北地区周内市场行情大稳小动。陕西关中地区需求表现一般，主要企业发货七到八成水平。近期部分大厂针对搅拌站市场竞争加剧，对部分客户高标散泥下调30元/吨，暂未形成大范围普降。甘肃兰州、白银等地因大型项目需求支撑，主要厂家23日起上调水泥价格20-30元/吨，现多数基本落实，涨后趋稳。新疆、青海、宁夏水泥价格平稳，需求上整体没有明显变化，较往年有所不如。其中青海、宁夏一些厂家水泥熟料外销占比仍然较大，本地市场实际成交平均价格水平，较三四月份上浮有限。

　　华北地区水泥价格行情以稳为主。临近国庆京津冀地区虽有部分项目施工加快情况，但整体市场需求表现一般，新增工程项目部分不达预期，主要企业出货维持在六到八成水平，其中北京需求表现平稳，而天津发货情况依然相对欠佳。市场反馈来看，河北地区八月停窑执行力度不足，同时冀中南虽有部分厂家有意上调水泥价格但未成形。此外，内蒙古、山西一带，内蒙古低价水泥熟料持续外输，本地压力减少，整体报价平稳。山西环保压力影响，多地秋季错峰停窑，执行尚可，但水泥价格未出现大面积推涨。周内朔州地区水泥价格上涨20元/吨，调后P.O42.5散装主流出厂320-340元/吨左右。

　　华东市场需求好于上中旬，区域水泥价格普遍开始出现上涨，行情升温领先全国。临近九月，酷暑消退，市场即将进入金九银十传统旺季。为提升盈利，23日金峰水泥跟随南京镇江价格回涨10元/吨后，26日再次回涨10-20元/吨。同时26日-29日江苏苏锡常、扬州、泰州、盐城、南通、淮安地区天山、南方、海螺等主要厂家陆续开始通知上调高标水泥价格20-30元/吨，部分厂家低标价格同步跟进上调。调后苏锡常地区大厂P.O42.5散装主流出厂420-440元/吨左右，扬州、泰州、南通地区P.O42.5散装主流出厂420-450元/吨左右，其中船运外销价格相对略低。

　　临近九月周边苏南浙北地区水泥价格陆续上涨。29-30日上海地区主要企业针对高标水泥价格上调30元/吨。涨前上海地区P.O42.5散装主流出库价430-440元/吨左右，地产南方及明珠海螺P.O42.5散装主流出厂470-480元/吨左右。

　　浙江地区主要企业26日-28日对浙北杭州、嘉兴、绍兴地区各品种水泥价格上调20元/吨，对湖州市场各品种水泥价格上调30元/吨。调后目前杭绍地区大厂P.O42.5散装主流出厂440-450元/吨上下。同时省内其余地区水泥价格预计九月初跟进上调。整体来看，台风影响过后，长三角地区水泥价格季节性回涨，近期熟料价格也有望继续走高。

　　22日安徽北部亳州、淮南、阜阳、淮北等地区主要厂家通知上调水泥价格20-50元/吨，其中低标价格主流幅度20-30元/吨。高标落实情况较好。目前皖北地区P.C32.5R袋装主流出厂380-410元/吨，P.O42.5散装水泥主流出厂450-470元/吨左右。此外，近日安徽安庆、铜陵地区部分厂家地销熟料价格上调10-20元/吨左右，暂对整体市场影响不大。

　　八月下旬以来福建市场需求略有回升。加之前期省内水泥价格持续下滑，价格处低洼状态。为提升盈利，27日福建地区主要厂家针对全省各品种水泥价格通知上调20元/吨。若此番调涨落实到位，福州地区大厂P.O42.5散装主流出厂/出库350-360元/吨左右，挂牌相对略高。

　　近期江西抚州地区天气晴好，加之周边赣东北地区涨价带动。为提升盈利，27日起区域南方水泥通知上调各品种水泥价格15元/吨，其余多数企业仍在观望。此次调涨前，抚州市场主流送到价P.C32.5R袋装280-320元/吨不等，P.O42.5（R）散装330-360元/吨左右。此外，下旬以来赣州部分企业报价喊涨20元/吨，但实际多未执行。整体来看，江西省主导企业涨价意愿较强，预计九月各地报价或将普遍推涨一轮。

　　受山东停窑影响，17日-19日起枣庄地区主要厂家通知上调水泥价格30-50元/吨，但据市场反馈来看，各厂主流落实幅度基本在20-30元/吨。目前枣庄地区P.O42.5散装水泥主流出厂420-440元/吨左右。临近九月，市场需求开始好转，加之停窑后各厂库存有所下滑，近期山东地区主要厂家水泥价格喊涨意愿较强。近日济宁、临沂、聊城等地部分厂家通知上调水泥价格10-20元/吨。省内其余地区主要厂家有望在九月初开始推涨水泥价格，具体执行情况有待观察。

　　中南市场价格行情大稳小动，各地暂无明显的波动。两湖地区，高温天气逐渐消退，湖北地区需求将略有改善，各地报价大体平稳。八月宜昌地区需求趋弱，月初市场水泥价格下浮10元/吨，近期虽有继续降价风声，但暂未出现明显下跌。现宜昌市场主流到位P.C32.5R袋装及P.O42.5（R）散装水泥价格在420-440元/吨左右。鄂东武汉及周边报价平稳，P.O42.5散装390-410元/吨左右。熟料价格维持在375-395元/吨，暂未跟随沿江下游上涨。

　　湖南地区周内局部略有阴雨，整体报价相对平稳。其中郴州地区主导企业曾于7月26日通知上调水泥价格20元/吨，但落实情况欠佳。8月以来各企业水泥价格陆续回落至涨价前水平。目前郴州市场P.C32.5R袋装及P.O42.5（R）散装水泥主流出厂在330-350元/吨左右。整体来看，七月下旬到八月上旬，湖南中南部水泥价格普涨一轮，但尚有北部张家界、常德等一些未能跟进上调。

　　两广一带，周内两广市场水泥报价平稳。近期广东粤东市场需求表现一般，但或受近日福建水泥价格普涨带动，梅州地区塔牌、皇马、油坑等主要厂家通知9月1日起针对各品种袋装水泥价格上调20元/吨。目前梅州地区水泥主流出厂P.C32.5R袋装305-320元/吨左右；P.O42.5（R）袋装350-365元/吨，散装320-335元/吨左右。下游混凝土方面，广东省开采的砂石总量远不能满足省内基建等市场需求，省外供应受运输距离、物流成本、审批手续等诸多因素限制，供需关系偏紧致原材料砂石价格较为坚挺，因此混凝土生产成本持续偏高。受此影响，珠三角佛山、珠海地区混凝土市场价格较前期相比小幅上升10元/方。目前佛山地区C30非泵送商混到位价在480-500元/方左右，珠海地区C30非泵送主流到位价在520-535元/方左右。

　　广西局部仍有阴雨影响，需求行情偏疲软运行。近期玉林地区雨水频繁，同时受混凝土价格低迷等因素影响，搅拌站市场需求销量下滑明显，整体水泥、熟料库存偏高，部分厂家计划停窑检修。现玉林市场主流送到P.O42.5散装水泥价格在370-390元/吨左右。据悉北流路宝原计划月底出水泥，目前来看或延后至九月初，短期内区域水泥价格上调难度较大。此外，省内台泥于8月28日推出M32.5及P.C42.5水泥。

　　十一届全国少数民族传统体育运动会定于2019年9月8日至16日在河南郑州举行。或受此影响，河南地区原计划9月1日起开始执行错峰生产，现豫北郑州、新乡等地主要厂家已于26日陆续开始为期20天的错峰停窑。水泥价格方面，27日起新乡地区部分小厂率先开始通知上调水泥价格10-20元/吨，近期豫北地区大厂或有意开始推涨水泥价格20-30元/吨。目前豫北地区P.O42.5散装主流到位基本在460-500元/吨左右。

　　西南地区稳中有涨，贵州各地推动水泥价格大幅回升。川渝地区，6-8月四川淡季停窑30天，临近八月底周内一些厂家安排集中停窑完成计划任务。受此影响各地淡季库存得到控制，整体价格未大幅下跌。重庆方面，受错峰生产影响，各企业库存压力得以缓减。周内局部高温阴雨天气影响，工程开工率较低。主城区水泥价格自18日通知上调30元/吨后，目前仍在推进落实中。若此次上调全面落实，重庆主城区P.O42.5（R）散装水泥主流到位420-440元/吨。此外，受贵州及重庆地区涨价带动，四川地区水泥价格或有上调预期。

　　云贵一带，贵州出台秋季错峰生产计划，所有水泥熟料生产线秋季刚性错峰生产总计不少于30天，原则上每月错峰生产10天/窑。受此影响，省内各地水泥价格陆续出现上调。继23日遵义地区企业通知大幅回涨水泥价格60元/吨后，24日-29日毕节、黔南、黔东南、贵阳、铜仁等地一些主要企业陆续跟进开始通知复价上调水泥价格40-60元/吨，部分尚在观望。目前各企业报价较为混乱，本次主要企业有意针对全省范围统一普涨一轮，实际落实待观察。若此次上调落实到位，黔南市场P.C32.5R袋装及P.O42.5（R）散装水泥主流地销出厂在280-310元/吨左右。

　　云南方面，各地报价大稳小动。红河地区个别企业水泥成交价格走低20-30元/吨，迫使市场下行压力增大。八月玉溪地区雨水天气较多，水泥市场需求销量不足。近来区域部分厂家对局部市场小幅下滑水泥价格10-20元/吨，多数企业报价平稳。目前玉溪市场主流报价P.C32.5R袋装350-360元/吨左右；P.O42.5（R）散装350-380元/吨。据悉华宁玉珠熟料已试生产阶段，水泥磨机生产尚未启动，玉溪地区本地需求不足，后期将对周边市场产生较大销售压力。

　　二、31省市P.O42.5散装水泥价格变动

　　从31个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格具体变化来看，有8个省市价格上涨，5个省市价格下跌。水泥价格领涨的省市是贵州、上海、福建，涨幅分别为9.15%、6.14%和5.34%。在下跌的省市中，湖北和辽宁跌幅度较大，分别为1.50%、1.22%，其余省份微跌，平均跌幅为0.23%。

　　图3：全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化（%）

　　数据来源：中国水泥网，中国水泥网行情数据中心

　　三、停窑限产情况

　　表2：各省市停窑限产情况