[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报（2019.08.09）

一、本周水泥产业链行情表现

1.1 各项价格指数

1.2 水泥价格变动表（8月5日至8月9日）

二、水泥行业本周动态点评

1、海螺水泥与中国建材合资建设一条生产线

近期，巴中市经济和信息化局网站发布《四川南威水泥有限公司产能出让公告》，四川省南江海螺水泥有限责任公司将在巴中市南江县凰龙村新建一条5000t/d新型干法水泥熟料生产线。据查，南江海螺水泥有限责任公司于2019年7月3日刚刚成立，海螺水泥和四川西南水泥分别持股51%和49%。

简评：这或是海螺水泥与中国建材合资建设的第一条生产线，具有重要的标志性意义，代表海中从贸易合作转向资产合作迈进。

　2、塔牌集团、亚洲水泥抢发半年度业绩报告

据市场反馈，安徽部分地区26日起主导企业海螺针对沿江及环巢湖地区熟料统销价格上调20元/吨，受此影响，湖南局部地区水泥价格已率先上调20-50元/吨。

简评：亚洲水泥发布2019年上半年业绩，公司实现营收60.4亿元人民币，同比增长22%；归母净利润为15.1亿元，同比增长57.6%，上半年亚泥销量基本保持稳定，业绩的增长主要是由于价格的上涨。另一边塔牌集团同样是受到价格下降的影响而导致业绩同比下滑。

　三、混凝土、骨料本周动态点评

3.1混凝土动态

1、甘肃省天水市武山县对水泥市场、混凝土搅拌站开展专项整治

8月5日，甘肃省天水市武山县上组织市场监管、自然资源、市生态环境局武山分局、工信、公安、供电等相关单位组成联合执法组，对县内水泥市场、预拌混凝土搅拌站进行专项整治。执法组先后深入到洛门镇裴庄、石坪，鸳鸯镇开发区、何庄、广武等村，对扬尘污染和违法违规搅拌站、散装水泥生产销售点采取停电整顿，并逐家约谈负责人，要求各非法预拌混凝土搅拌站在规定时间内自行完成设备拆卸，原料移除等工作。

简评：本周甘肃天水市也开始开展对建材行业进行专项整治，查处的不合格企业，责令其按期限整改并落实到位，实现绿色生产及经营，保证产品绿色环保又高质。当前的整改，虽然可能导致企业时有停工现象发生，但好在当前是市场淡季，需求低迷，所以对市场平稳的供需格局未造成较大的影响，那么总的来说，此地混凝土价格行情大稳小动。

　2、混凝土行业将迎来多项绿色制造标准项目

工信部公开征集对72项行业标准计划项目的意见，其中包含多项混凝土行业绿色制造标准项目。工信部对申请立项的72项行业标准计划项目予以公示，截止日期为2019年9月1日。征集对72项行业标准计划项目的意见，其中包含多项混凝土行业绿色制造标准项目,《预拌混凝土行业绿色工厂评价要求》、《工业固体废物资源综合利用评价预拌混凝土生产企业》、《混凝土用铁尾矿石通用技术要求》，在2021年之前完成收集。

简评：2017年3月，住房与城乡建设部颁发《建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》，规划提出我国绿色建筑与建筑节能五大任务，并提到"到2020年，城镇新建建筑 中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%。"所以绿色建材和绿色混凝土是主流方向，这些绿色制造标准不断更新以跟随时代绿色发展的潮流，因此，绿色道路是混凝土行业发展的必经之路。

　3.2骨料动态

1、江苏禁止采砂

江苏省为贯彻落实习近平生态文明思想，推动长江"共抓大保护、不搞大开发"，根据《长江河道采砂管理条例》和《江苏省人民代表大会常务委员会关于在长江江苏水域严禁非法采砂的决定》等规定，自本通告发布30日起，长江江苏水域禁止采砂。

简评：因整修长江堤防进行吹填固基或者整治长江河道、整治长江航道以及通江口门、码头、锚地等疏浚采砂的船舶外，其他采砂船舶应当驶离长江江苏水域，或者到沿江县级以上人民政府指定水域停泊，这一禁采指令公布，预计对江苏省内的天然砂价格有推涨作用；另外近期，江苏进入枯水期，河道水位下滑，船舶运输搁浅，供应将受影响，不过在近期高温不退的情形下，需求有限。整体而言，江苏供需偏紧，价格易涨难跌。

2、石家庄大气污染集中整治夏季会战打响

8月1日，记者从市大气办获悉，目前石家庄市大气污染集中整治夏季会战已经打响。将通过"散乱污"整治等多个攻坚行动，确保到9月底全市综合指数与去年同期相比下降9%。石家庄市组织开展了此次夏季会战，并制定了《石家庄市大气污染集中整治夏季会战实施方案》。《方案》强调，将统筹市、县两级执法力量，以工业园区、乡镇工业大院、采砂、烧灰、水泥（粉煤灰）制砖、砖瓦窑等为重点，对问题突出的领域、区域，组织常态化跨域交叉执法、异地执法、巡回执法，全方位、多角度开展执法检查，铁腕整治违法行为，公开曝光典型案件，形成有力震慑效应。

简评：众所周知，夏季是石家庄市大气污染治理基础工作全力推进的重要时段，也是PM10、臭氧为首要污染物占比突出、影响优良天数的重要季节。河北石家庄夏季整治，势必导致当地建材企业停产停工，这现象将支撑当地砂石价格坚挺。

　3、江西省推动新增砂石开采量7000万吨

针对江西省建筑用砂供需矛盾突出的问题，该省发改委会同工信厅、河砂局、港航局、水利规划设计院、江西建材设计院等单位成立3个保障项目建设用砂石稳定供应调研组，分别赴各地开展实地调研。根据调研结果，调研组提出了建立国家和省重点工程用砂保障机制、推动机制砂产业规范有序发展等6条对策建议上报江西省政府，通过推动航道疏浚砂石用于市场供应等措施，预计可新增年开采量7000多万吨，着力化解项目建设"用砂难"的问题。

简评：虽然7月下旬江西政府宣布江西鄱阳湖3990万吨的河砂用途只用于本地，禁止外销，这样做法易造成市场价格波动，不过好在本周江西又规划了机制砂产业，新增年开采量7000多万吨，供应于市场，缓解市场紧张的用砂需求。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，本周全国商混价格指数稳中略降，其中西北地区的商混价格稳中有降，周环比下降1.60%，华东地区再次转弱，周环比下降0.08%，而华北地区则稳中有升，周环比上扬0.45%，其余地区维持稳定。华东的山东因阶段性高温和环境整治，价格下调；西北的甘肃遇强降雨以及搅拌站整改导致价格回落；而华北的山西价格今年以来头次上调，因本周山西二青会以及环保排污整治，助推价格上扬，此外，本周山西受强降雨影响严重，洪涝灾害，造成经济损失达3.1亿元人民币，预计后续房屋修缮，将助推商混需求。

预计下周全国商混价格维持震荡窄幅波动运行，原材料砂石成本高企不变，但下游仍处于淡季，全国不同地区受高温及强降雨影响，其中江南东部、江淮东部、黄淮东部、华北东部、东北地区南部和东部及云南、四川盆地部分地区降雨量高于往年；华南和东部地区因台风高温范围逐渐减小，但新疆南疆盆地、江汉及江南西部等地多高温天气。整体而言，需求一般，价格持稳为主。

骨料方面，本周全国砂石价格维持上周观点：震荡运行。下周预测：全国砂石价格维持震荡窄幅运行，部分地区有小行情，虽然当前下游市场处于淡季行情，但个别省份的砂石主要因部分地区正展开矿山整治以及环保等因素影响有所表现。