华润水泥拟发行可换股债券
2004-12-03 00:00
2004年11月29日，华润水泥控股有限公司（712）董事局通过决议，批准发行可换股债券（下称“CB”），发行总额为港币8亿元，期限为5年，票面利率为零，转换价格为港币2元，在符合联交所规定的最低公众股份比例前提下，可在CB有效期内随时转换为股份。有关提案将于2005年1月中旬提交公司特别股东大会（EGM）批准。
本次CB的发行对象为公司控股股东——华润（集团）有限公司（下称“华润集团”）。华润集团将于EGM批准后，向华润水泥控股有限公司少数股东寄发CB认购文件，按同等条件提供总额为港币2亿元的CB予少数股东认购。
本次发行CB筹集的资金将主要用于收购华润集团持有的广西平南华润鱼峰水泥有限公司（下称“平南项目”）73.5%股份及华润水泥（贵港）有限公司（下称“贵港项目”）一期工程建设。
平南项目位于广西平南县，为华润集团之全资子公司Tricot Limited与广西鱼峰集团水泥有限公司于2003年8月合资设立的中外合资经营企业，华润集团出资人民币1.6亿元，持有平南项目约73.5%的股份，公司主营业务为水泥的生产与销售。平南项目为一条日产5,000吨新型亁法水泥熟料生产线，已于2004年10月正式建成投产，年水泥生产能力为190万吨。收购总代价约为港币1.5亿元。完成收购后，华润水泥控股有限公司的年水泥生产能力将增至520万吨。
贵港项目为华润水泥控股有限公司全资子公司，一期工程将建设一条日产5,000吨新型干法水泥熟料生产线，总投资约为6.6亿港元。（中国水泥网 转载请注明出处）
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