[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报（2019.6.21）

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　一、本周水泥产业链行情表现

1.1 各项价格指数

　1.2 水泥价格变动表（6月17日至6月20日）

二、水泥行业本周动态点评

1、四川宜宾发生6.0级地震，当地水泥企业未受较大影响

2019年6月17日22时55分，四川省宜宾市长宁县发生了6.0级地震。各大水泥企业反应迅速，并未受太大影响。中国建材集团在地震影响范围内成员企业无人员伤亡，生产经营保持正常。长宁红狮反应迅速、措施得力，虽有一定财产损失，但未造成人员伤亡。公司地处四川省宜宾市珙县的四川双马宜宾水泥制造有限公司没有人员伤亡，地震对生产设施和设备未造成较大影响。

简评：从应对地震的速度和结果来看，大型水泥企业在应急预案方面做得很好，并未给公司造成较大的损失。另一方面，灾后重建会一定程度上拉动当地的水泥需求，各大水泥企业应做好后续生产调整工作，以保证建设需求。

　2、7月初广西两个水泥熟料生产线置换项目举行听证会

根据广西壮族自治区工业和信息化厅发布的公告，广西合山虎鹰建材有限公司循环经济综合利用项目（二期）5500t/d新型干法熟料水泥生产线项目置换方案听证会将于7月4日下午举行。广西鱼峰水泥股份有限公司5500t/d水泥产能置换方案听证会将在隔日举行。

简评：据中国水泥网统计，未来三年内广西将新建成6条水泥熟料生产线。广西2018年新型干法生产线产能利用率达到94.39%，尽管也有轻微过剩，但和全国73.22%的利用率相比，已算较好的地区。而未来新增的6条产线，将合计增加接近1000万吨产能。今年1-4月广西水泥产量3326.35万吨，全口径同比下滑9.42%。今年以来雨水天气增多拖累了当地水泥需求，有一定的偶然因素。长期去看市场能否很好地消化这些新增产能，暂时还难以判断，取决于两广地区需求的增长情况。

　3、上峰水泥进入水泥窑协同处置领域

6月21日，上峰水泥连发两公告，宣布在境内和境外分别收购一子公司。其中境内部分，上峰水泥的控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司拟收购宁夏萌生环保科技有限公司40%股权，萌生环保主营业务是固体废弃物处置技术研发、应用及环保技术装备系统集成，目前拥有利用水泥窑协同处置危废16.8万吨/年。上峰的境外子公司上峰ZETH水泥有限公司拟以约2753万元人民币收购ZETH新标准有限公司82%股权，收购后上峰ZETH水泥有限公司将成为上峰水泥的全资子公司。

简评：上峰水泥的境外项目筹划多年进展缓慢，公司所宣称原因是由于"审批手续复杂"，对境外子公司从参股变为全资持股，项目进度有望加速推进。对萌生环保的参股可视为上峰水泥进入协同处置领域的标志，此前公司尚未涉足该领域。

　三、混凝土、骨料本周动态点评

3.1混凝土动态

1、住建厅发布《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》制定材料价格上涨风险管控

近日，湖北省建设厅发布关于建设工程材料价格风险管控的指导意见，意见主要针对建筑材料价格波动异常，引发合同履约困难，结算纠纷频繁。为稳定建筑市场秩序而制定。其中一项施工合同中，主要材料价格约定的风险幅度按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》规定，宜控制在5%以内。风险幅度以内的由承包人承担或受益，风险幅度以外的由发包人承担或受益。

简评： 在上月，中央就发布《政府投资条例》，自2019年7月1日起，政府投资项目不得由施工单位垫资建设。本月，湖北省优化了建设项目合约的细则，出台对建设工程材料价格风险管控的规定，同样制定了主要材料价格超出5%，由承包人负责。两项措施的意图：一方面是保障施工单位，提高建筑工程质量；另外，维护政府基建托底经济的初衷，材料成本可控，基建项目开工进程不受影响，各地基建能够如期完成。

2、发改委发布《关于全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革的实施意见》混凝土等行业协会将与行政机关脱钩

6月17日，发改委发布《关于全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革的实施意见》。中国建筑材料联合会、中国水泥协会、中国混凝土与水泥制品协会等行业协会必须按时与行政机关脱钩。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈行业协会商会与行政机关脱钩总体方案〉的通知》（中办发〔2015〕39号，以下简称《总体方案》）要求，经党中央、国务院同意，现就全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革提出以下意见。

简评：两种积极影响，首先，这个政策可以提高政府部门在行业中的管理地位，发改委的行政管理职责将变得清晰；另外，协会与行政机关脱钩，自立门户，以服务为本，更好的服务行业、指导行业，从而提高整体行业自律性。总之此项意见有利于政府和协会的职能划分清晰，利于行业协同发展，杜绝权力滥用，改善行业环境，促使行业环境健康发展。

　3.2骨料动态

1、39家砂石开采企业联合经营，国有平台公司统一管理--四川射洪县砂石产业改革成效显著

6月12日，四川省遂宁市人大常委会副主任施瑞昶带领市调研组相关人员来到射洪县，实地调研全县砂石资源经营管理体制改革工作。射洪县砂石改革中，引导39家原砂石开采企业按自愿原则组建成联合体，在国有平台公司统一管理下，继续从事砂石开采、加工服务。县欣诚公司、城投公司、农投公司分别在县城区城南、城北、城西及沱牌镇，设置4个砂石便民销售点供应群众用料，有力保障了市场供应。"散乱污"整治方面，截至目前，清理岸线9000米，复垦复绿面积300亩。

简评：今年以来，砂石行业的集中度不断提升，各省政府为了防止砂石价格不合理上涨，不断到各地去调研了解砂石情况，通过对各省的需求情况，做个大致的判断，规划砂源供应，维持市场价格。这工作看起来简单，但执行难度系数较大，所以政府部分建立起国有平台，统一管理砂石经营和价格，这样的做法，可以提升砂石企业集中度，有利于价格稳定运行。

　2、鄱阳湖3990万吨湖砂开采在即

九江市赣鄱实业有限公司拟在九江市鄱阳湖水域开展2019年度采砂项目，项目有9个采砂区，年控制采砂量3990万吨，丰水期同时作业的采砂船控制在21艘以内，枯水期同时作业的采砂船控制在10艘以内，每艘船功率为4000kw以下。采区开采期限自2019年6月21日起至2020年3月19日止。日前，江西省九江赣鄱实业有限公司2019年度湖砂销售定价方案（试行）出炉：一、赣鄱实业有限公司城区供砂销售价格：粗砂108元/吨、细砂98元/吨；二、拓新建材有限公司集团客户销售价格：粗砂120元/吨、细砂110元/吨。

简评：去年以来全国砂石供应紧张，江西为了缓解建筑砂石供应紧张状况以及长江上游较热的需求，九江鄱阳湖两大砂石主产区在今日21日投放3990万吨湖砂，确保当地重点工程建设。当前粗砂价格处于中位，粗砂120元/吨（高位湖南岳阳洞庭湖中粗砂296元），较去年的75元/吨，每吨大幅上调45元，上调比例高达60%。不过今年初长江水路运费价格大幅下跌，主要因船舶运力供给过剩缘故，运砂的船家接货意愿不高，如果鄱阳湖运到长江下游的浙江、江苏、上海市场，面临河砂、机制砂以及各种淡化砂资源激烈竞争，预计中短期鄱阳湖砂的价格维持稳定。

3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，进入6月的第3周，全国商混价格指数震荡运行，区域混凝土价格指数走势分化，其中华北的混凝土价格指数周环比上升0.59%，因河北石家庄的材料成本出现小幅上涨，对混凝土价格有支撑作用；而华东和中南地区的周环比则继续下滑0.22%和0.24%，主要是华东和中南地区的工程开工受高温和雷雨天气影响，需求平淡。预计下周全国商混价格维持上周观点和判断：下周价格走势窄幅震荡运行。供应方面，中南大部分地区的河砂已经因汛期而禁止开采，其次部分地区水泥企业在本月已经进入错峰停窑的阶段，整体原材料供应有限；需求方面，当前混凝土行业处于传统淡季行情，南方大部分地区受梅雨季节影响，中南、东北地区受高温影响，整体需求依旧低迷，短期仍以稳为主。

骨料方面，本周全国砂石价格窄幅向上震荡运行，天然砂稳定（武汉的价格上调5块），反而机制砂价格上调，其中湖北黄石、广西来宾、江苏盐城以及台州机制砂上调4-20块。下周预测：全国砂石价格震荡运行，虽然部分地区因汛期影响，砂石供应收紧，但北方多地（河南、山东等）受高温影响和南方大部分地区受阴雨天气影响，工程施工停滞，需求平淡。所以整体砂石价格维持中性。