[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报（2019.6.7）

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  一、本周水泥产业链行情表现

1.1 各项价格指数

1.2 水泥价格变动表（6月3日至6月6日）

二、水泥行业本周动态点评

1、海螺水泥投资20亿元的骨料项目落户分宜

6月3日，安徽海螺水泥股份有限公司总投资20亿元的无机非金属新材料项目与分宜县政府正式签约。该项目总投资为20亿元，规划建设年产500万吨绿色建筑骨料生产线和年产100万平方米新型装配式建筑等项目。

简评：根据水泥大数据研究院统计数据，截至2018年底，海螺水泥具有骨料产能达3870万吨，仅次于中国建材（6000万吨）。海螺水泥规划2019年实现资本支出100亿元，其中涉及到新增骨料（含机制砂）产能1700万吨。海螺水泥深耕分宜市场已有18年之久，水泥和骨料的下游需求相似，有利于实现产业链一体化发展。2018年海螺水泥骨料收入实现8.1亿元，2019年预计将会继续增长。

2、河南信阳市水泥行业转型：不再备案矿粉、混凝土拌合料、粉煤灰粉磨生产线项目

近期，河南信阳市发布水泥行业转型发展行动方案(2018-2020年)，主要任务之一是化解过剩产能，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料建设项目，严禁借生产矿粉、混凝土拌合料、超细粉煤灰等之名利用粉磨装备无证生产水泥,不再备案矿粉、混凝土拌合料、粉煤灰粉磨生产线项目,对无证生产的水泥熟料生产线、水泥粉磨装备予以取缔。利用水泥窑协同处置城市生活垃圾和工业固体废物项目,必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能的改造,严禁借开展协同处置之名建设新增水泥熟料项目。支持水泥骨干企业搭建产能整合平台,利用市场化手段推进联合重组,优化产能布局,提高生产集中度。

简评：信阳市有2条5000t/d水泥熟料生产线，熟料产能合计310万吨，共有水泥粉磨装备8套，产能近800万吨。2018年全市水泥熟料产量259万吨,水泥产量460万吨。粉磨产能过剩严重，应积极推动粉磨站的转型、重组，提高集中度。禁止备案矿粉、混凝土拌合料、粉煤灰粉磨生产线项目，堵住了无证生产水泥的后门。

　3、山东临沂水泥行业将于6月11日凌晨起停产10天

本周，山东省临沂市大气污染防治攻坚行动领导小组办公室发布《临沂市6月份重点企业大气污染防治强化管控实施方案》，为改善全市环境空气质量，达到PM2.5和臭氧平均浓度下降的目标，将水泥行业纳入管控范围，定于6月11日0:00-20日24:00水泥熟料生产线停产。

简评：山东省2019年水泥企业计划6月1日起开始执行夏季错峰生产，其中6月1日-6月20日为第一阶段；8月17日-9月5日为第二阶段，共计停产40天。根据中国水泥网行情中心信息，为应对停窑，山东省多地上调水泥价格，但并未落实到位，一方面是由于当地水泥价格本就处于高位，而停窑初期正值农忙季、中高考期间，项目需求走弱。由此可见停窑不再为水泥涨价"保驾护航"，水泥价格的变动将更能反映供需变化的情况。

　三、混凝土、骨料本周动态点评

3.1混凝土动态

1、2019年1-4月混凝土与水泥制品行业产量和业绩增速较前期放缓

1-4月，混凝土与水泥制品行业规模以上主要产品产量同比增长12.98%，较1-3月放缓0.7个百分点。1-4月，规模以上混凝土与水泥制品工业企业主营业务收入累计4404.19亿元，比去年同期增长27.1%，增速较上个月下降1个百分点；利润总额累计189.16亿元，比去年同期增长34.69%， 增速较上个月下降4.33个百分点。

简评：2019年1-4月混凝土与水泥制品行业产量增速较1-3月的产量增速放缓，主要由于4月整体市场普遍进入淡季行情，产量增长有限，同时带动经营业绩小幅度下滑。

　2、马钢矿业公司与南京中联混凝土公司联合打造千万吨砂石骨料企业

安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司是由马钢矿业公司与中国建材集团下属子公司-南京中联混凝土有限公司、南京凯盛国际工程有限公司共同出资注册成立。注册资本5000万元，该公司为马钢矿业公司控股子公司。该公司一期设计砂石骨料产量为450万吨/年，预计2020年二期投产后生产规模将达800-1000万吨/年，是马鞍山及周边最大的砂石骨料生产、研发基地，产品履盖马鞍山、南京、芜湖等地区。

简评：强强联手显示出骨料行业的前景是多么的广阔，而子公司中国联合水泥集团有限公司主要负责中国建材的商混业务，而骨料业务也占据集团业务不少比重，此时和马钢矿业合作，可以相互利用双方的资源以及战略地理位置，届时产能布局完成，满足长江下游流域核心地的商混、骨料业务需求，预计2020年中国建材将强者恒强。

　3.2骨料动态

1、柳州年产超300万吨砂石矿山需建专用路或输送带

广西柳州市自然资源和规划局等多部门联合草拟了《柳州市关于开展露天采石场绿色矿山标准化建设的通知》（以下简称《通知》），拟上报市人民政府，以规范性文件发布。目前正向公众公开征求意见。根据草拟的《通知》，柳州将严格执行露天采石场规划准入关，控制露天采石场数量和开采总量，控制污染源头。年产300万吨以上（含300万吨）的砂石矿山应有对外运输的专用道路或运输传送带连接乡级以上公共道路，不得与自然村屯共用生产生活道路。

简评：砂石将由特许砂石运输公司专用运输车辆运输，将大大的提高了整个行业的统一运输规范，避免一些越界、超规模开采的现象发生，尤其是超载等违规行为。

　2、湖南部署防汛砂石开采工作严防洞庭湖大洪水

湖南省防汛抗旱指挥部在《关于做好应急开采防汛砂石工作确保足额储备防汛抢险物资的通知》中要求，三市防指要高度重视本次应急开采工作，抓紧落实好谁来采、在哪采、采多少、谁管理等工作，抢抓当前有利时机，迅速展开工作。为积极应对今年可能发生的洞庭湖区大洪水，湖南省部署岳阳、常德、益阳市应急开采补充防汛抢险砂石。

简评：今年以来，气象变化多端，今年汛期估计来势汹汹，沿江的各地政府为了防汛已经出台防汛砂石开采布置通知，6月起各地预计将出现大范围的停止采砂活动，湖南、河南等地已经在严格的执行中，预计砂石供应紧缺将支撑两地的砂石价格处于高位。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，进入6月的第1周，全国商混价格指数中性运行，区域混凝土价格指数走势分化，其中中南地区因原材料砂石受汛期影响供应略微紧张，周环比上升0.57%，华北地区因河北环保持续，周环比下滑0.23%，其它各区维持稳定，预计下周全国商混价格走势中性偏弱运行，开始进入6月第2周，华北及中南地区开启高温模式，同时南方地区进入雷雨季节，下游开工将受影响。在行业淡季背景下，各地地区发布错峰计划，从6月起执行，预计原料供应将收紧，总体供需较稳定。

骨料方面，本周全国砂石价格总体震荡偏弱运行，天然砂略微上涨，碎石和机制砂价格出现下滑。下周预测：全国砂石价格震荡偏弱运行，因北方多地受高温影响和南方大部分地区受阴雨天气影响，需求继续走淡。不过后期天然砂价格有走强预期，部分地区的河砂价格有走强的预期，湖南、河南在6月中旬进入为期4月的汛期，湖北黄冈禁产4月，安徽因环保启动，以及湖北、陕西和江西打击非法采河砂活动，将支撑河砂价格久处高位而不跌。