[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报（2019.5.31）

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    一、本周水泥产业链行情表现

1.1 各项价格指数

　1.2 水泥价格变动表（5月27日至5月30日）

二、水泥行业本周动态点评

1、山西发布夏秋季停窑通知

近日，山西省工信厅和生态环境厅联合发布关于2019年水泥熟料企业夏秋季错峰生产工作的指导意见。根据该意见，山西省将在6月5日-9月13日期间分地区分阶段停产，实施范围为全省境内所有水泥熟料生产线（含特种水泥窑及协同处置危险废物水泥熟料生产线）。对协同处置危险废物生产线，夏季停窑时间可减半。

简评：今年山西省夏秋季停窑力度与去年基本一致，2018年6-8月山西停窑天数约为40天，今年规划6-9月之间夏秋季各停20天（不同的区域错开时间停产）。受停窑影响，山西区域水泥厂家有意推涨水泥价格，加之周边河南、山东也将进入停窑期，近期水泥价格预期将稳中有涨。

　2、山东多个地市对新增水泥产能Say no

5月22日，山东省生态环境厅发布征求《重点行业环境准入指南》（征求意见稿）意见的函。为水泥等6个行业制定了环境准入指南。青岛、东营、威海、德州、聊城、滨州、菏泽等没有资源的地区不再新建水泥熟料生产线（资源综合利用项目除外）；济南、淄博、烟台、潍坊、日照原则上不再新增水泥熟料生产线布点；博山区、沂源县、台儿庄区、山亭区、长岛县、临朐县、曲阜市、泰山区、五莲县、沂水县、费县、平邑县、蒙阴县等13个县（市、区）作为重点生态功能区，严格执行重点生态功能区负面清单中对水泥熟料及粉磨站准入要求。新建水泥熟料项目须自备原料矿山，配套设计开采年限不低于30年，落实绿色矿山发展要求。新建水泥粉磨项目，生产规模不应小于60万吨/年，要统筹消纳利用当地适合用作混合材的固体废物。

简评：随着供给侧改革的推进，水泥行业投资门槛大大提高，是否拥有矿山资源、下游需求，水泥混合材的紧缺，都将会影响未来水泥产业的布局。水泥终将告别进入门槛低、竞争仅以价格战为主，进入资源、技术、环保、市场等全面竞争的时代。

3、西南水泥一条4500t/d新型干法水泥项目落地天全县

5月28日上午，四川省雅安市天全县县委副书记、县长郑胡勇代表县人民政府与四川西南水泥有限公司签订投资合作协议，日产4500吨新型干法水泥产业升级及配套项目正式落地天全县。根据协议，四川西南水泥有限公司将在天全投资13亿元，新建一条日产4500吨的新型干法水泥生产线，配套建设9兆瓦余热发电工程项目，年产300万吨砂石骨料生产线项目。项目全部建成后，预计年营业额约7亿元，年税收约1-2亿元。

简评：2018年1月，工信部发布的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，此后水泥产能置换项目如雨后春笋般出现，西南水泥也不甘落后，这是西南水泥在西南地区第二条置换产线，目前还未看到置换指标，根据以往的经验预计也将会是"以小建大"，雅安地区本就是西南水泥的地盘，因此这次这条产线并非是为了抢占新市场，更重要的目的应是优化资产、推进生产线升级，提高竞争力。

4、西藏天路转让部分非主业子公司股权，更聚焦建材主业发展

近日，西藏天路发布公告，拟向西藏高争建材集团有限公司协议转让西藏高天企业孵化股份有限公司60%股权、林芝天智企业管理股份有限公司60%股权及参股公司眉山天辰置业有限责任公司50%股权，交易总价合计1671.7万元。

简评：西藏天路提出"提升建筑业、做强建材业、发展矿产业"适度多元的发展战略，将逐步出售与主业无关的企业孵化、企业咨询、土地开发运营业务的子公司，集中资源聚焦建筑建材等主营业务的发展。实际上，这几家子公司成立的时间都较短，尚未开展生产经营，尽管对公司的业绩不会产生明显影响，但是短短几个月内先投再撤，公司经营战略的持续性令人生疑。

三、混凝土、骨料本周动态点评

3.1混凝土动态

1、《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》正式实施

5月28日上午，四川省地方标准《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DB51/T104-2018，以下简称《标准》）宣贯培训会在龙泉驿区召开，会上省住房和城乡建设厅标准定额处处长王震勇宣读了四川省住房和城乡建设厅关于《标准》出台的相关通知。《标准》已于2019年5月1日起在全省实施。《标准》的实施将指导预拌混凝土和预拌砂浆搅拌站按无粉尘污染、低噪音生产、废弃物零排放的标准进行生产，助推四川省散装水泥行业绿色发展。

简评：对四川整体搅拌站的经营管理起到规范和指导作用。首先搅拌站建设、管理和评价标准的实施，将提高整体行业的生产门槛和管理人员、技术人员的从业能力，其次将引导行业朝着绿色可持续的方向发展，对四川环境保护贡献一部分力量。

　2、全球首个使用特殊混凝土材料的3D打印浴室出炉

5月22日，新加坡南洋理工大学（NTU）的研究人员发表声明，由NTU3D打印中心的多学科研究团队、胜科设计和建造以及胜科建筑师、工程师合作开发的世界上第一个3D打印的无家具浴室正式诞生。据了解，这个浴室规模为1.6m×1.5m×2.8m，打印时间为9小时，使用的材料为特殊混凝土混合物，其中1/3的浴室混合料是用胜科煤电厂的剩余煤灰制成，其余2/3的材料包括沙子和粘土。

简评：近几年3D打印机概念不断出现，在混凝土行业中也出过它的身影，混凝土3D打印机可以将混凝土迅速制成建筑成品。笔者推断日后在建筑中，混凝土3D打印机将是主流趋势，不过在我国，混凝土3D打印机的技术研发和投入弱于其他国家，虽然协会为混凝土3D打印设立分会，但将混凝土3D打印机用于建筑方面，还需很长的路要走。

　3.2骨料动态

1、机制砂石骨料产业成环保产业引起国资委高度关注

近日出版的广西壮族自治区国资委《国资国企要情》第8期头条关注集团环保产业集群。文章指出，广西物资集团紧抓住新时代绿色发展机遇，大胆开拓，形成了一个节能环保产业集群，走在全区行业前列，不断发展壮大。广西物资集团将机制砂石骨料产业打造成环保产业，引起广西国资委高度关注！

简评：由于天然砂受限于环境保护等原因，天然砂成本不断上升，同时在当前与日俱增的市场需求的背景下，广西砂石供应有限，如果机制砂的替代，可以缓解广西砂石供应紧张的问题，又可以有效的解决对天然砂的过度开采，造成环境破坏，其次当前机制砂工艺不断改进，粉尘污染等环境问题大大改善，机制砂在市场中的普及将越来越明显。

2、西南水泥签约天全县年产300万吨砂石项目

5月28日，天全县人民政府与四川西南水泥有限公司在该县举行签约仪式。据介绍，该项目预计投资13亿元，新建一条日产4500吨新型干法水泥生产线，配套建设9MW余热发电工程项目，年产300万吨砂石骨料生产线项目。项目全部建成后，预计年营业额约7亿元，年税收约1-2亿元，提供就业岗位300个。

简评：继上周的消息，中国建材子公司南方水泥签约600万吨骨料项目之后，这周中国建材在骨料的投资又有新的动态，子公司西南水泥首次延伸到骨料业务（300万吨拟建产能），按照中国建材在2018年年报上披露，计划在2020年前骨料产能达到1亿吨。按当前的骨料布局速度，中国建材1亿吨产能建设在不久将来很快就能实现。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，进入5月的最后一周，全国商混价格指数弱势运行，区域混凝土价格指数走势分化，其中华东地区和中南地区因天气较好，价格持稳，周环比分别上升0.29%和0.17%，西南地区和东北地区，周环比分别下滑2.44%和1.23%，前者受雨水影响，工程放缓；后者因黑龙江需求不佳。华北和西北地区价格不变。预计下周全国商混价格走势中性偏弱运行，开始进入6月第1周，华北及中南地区开启高温模式，同时南方地区进入雷雨季节，下游开工将受影响。在行业淡季背景下，各地地区发布错峰计划，从6月起执行，预计原料供应将收紧，总体供需较稳定。

骨料方面，本周全国砂石价格总体平稳，其中武汉天然砂上调5元，而重庆的机制砂（中砂）和碎石下调10元和15元、武汉的机制砂（中砂）和碎石价格下调1元。下周预测：全国砂石价格弱势运行，因北方多地受高温影响和南方大部分地区受阴雨天气影响，需求将放缓。不过后期部分地区的河砂价格有走强的预期，河南在6月中旬进入为期4月的汛期，湖北黄冈禁产4月，安徽因环保启动，以及湖北、陕西和江西打击非法采河砂活动，将支撑河砂价格走强预期。