巩固宏观调控成果促进行业健康发展

一、当前经济运行的基本情况
----工业生产平稳增长。1-8月，规模以上工业累计完成增加值33911亿元，比去年同期增长17.1%，增速同比加快0.6个百分点；产品销售率为97.62%，同比提高0.18个百分点。生产增速在连续四个月回落后，6、7、8三个月基本稳定在16%左右的水平。
----产品出口增势良好。1-8月，规模以上工业累计完成出口交货值22197亿元，增长32.6%，增速同比加快3.3个百分点，出口拉动工业增长约3.5个百分点。除1月份外，各月出口交货值增幅都保持在32%以上水平。

----效益水平继续上升。1-8月，工业企业盈亏相抵累计实现利润7045亿元，同比增加1959亿元，增长38.5%；其中国有及国有控股企业实现利润3513亿元，增长40%。工业企业经济效益综合指数达到160.59，同比提高14.8个百分点。
----客货运输增长较快。1-8月，铁路客运量7.43亿人次，同比增长22%；其中直通旅客2.47亿人次，增长26.8%；货运量14.3亿吨，增长8.7%；日均装车达到98476车，增长6.7%。江海主要港口货物吞吐量16.18亿吨，增长22.9%，其中外贸货物增长19.4%。
从宏观调控效果和行业运行情况看，工交经济运行呈现以下突出特点：
----投资过快增长势头得到遏制，过热行业投资增幅保持回落态势。1-8月，城镇固定资产投资增幅由一季度的47.8%回落到30.3%，黑色金属开采和冶炼及压延加工业的投资增幅分别比一季度和上半年回落60.1和9个百分点，有色金属开采和冶炼及压延加工业回落60.4和14.3个百分点，非金属矿物及制品业回落65.9和2.2个百分点。

----受投资需求增势趋弱和市场环境变化等因素影响，主要原材料行业、装备制造业生产增势趋缓。冶金、有色、建材等原材料行业和装备制造业增速总体呈回落态势。8月份，黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业现价产值增速分别比3月份回落24.4个和15.6个百分点，非金属矿物制品业增速回落14.6个百分点。通用设备、专用设备和交通运输设备制造业增速分别从3月份的40.3%、35.8%和31.1%回落到34.8%、20.3%和15.6%。1-8月，冶炼设备、化工设备生产增幅分别由去年同期的124.7%和29.9%回落到32.3%和14.5%。

----国内消费品市场稳中趋活，轻工、纺织产品生产平稳增长。1-8月，社会消费品零售总额同比增长12.9%，通讯器材、汽车、家用电器、音响器材、体育和娱乐用品、家具等销售保持较快增长。在市场需求带动下，轻工、纺织等行业生产经营形势趋好。1-8月，轻工、纺织行业现价销售产值分别增长26.8%和25.9%，增速同比提高6.7个和4.6个百分点；其中国内销售产值增长27.4%和29.7%，同比提高8个和7.7个百分点，家用电器国内销售增幅由去年同期的6.5%上升到21.4%。

----煤电油运快速增长，夏季用电高峰平稳度过。1-8月，全国原煤产量同比增长15.1%，发电量增长14.8%，原油产量、进口量、加工量分别增长2.6%、39.1%和16.5%。6、7、8三个月，全国原煤产量均保持在1.3亿吨以上的月度最高水平。在迎峰度夏最紧张的7、8两个月，铁路近一半的运力用于煤炭运输，交通部门也加大了电煤抢运力度，直供电厂存煤达到1300万吨左右水平。
总体上宏观调控取得积极成效，经济运行呈现基本平稳的态势，运行中的不稳定、不健康因素得到抑制，发展中的薄弱环节得到加强，整个经济朝着宏观调控的预期目标发展。全年预计：
4季度工业生产将继续保持较快增长，但增长幅度将有所减缓。全年工业经济增长将呈“前高后缓”的态势，规模以上工业增加值比上年增长16.5%-17%，出口交货值增长30%，实现利润达到1.1万亿元左右。

---去年后四个月基数较高。
---重工业增速处于回落态势。
---出口增速可能低于前8个月水平。
---煤电油运供求仍然偏紧。

二、宏观调控回顾
•2003年中国经济发展跨上新台阶
国内生产总值GDP增长9.1%，为1997年以来最高增长水平。人均GDP首次超过1000美元。
进出口总额8512亿美元，增长37.1%，总量跃居世界第四位。
固定资产投资增长26.7%， 增速同比加快10.6个百分点，是1995年以来最高水平。
工业增长12.6%，其中规模以上工业增长17%，为1995年以来增速最快。
规模以上工业企业实现利润达8752亿元，增长42.7%。

在经济高速发展的同时，经济运行显现出突出问题:
－-固定资产投资规模过大，增长过快，投资结构不合理。
－-部分地区和行业盲目投资和低水平重复建设严重。
－-煤电油运全面紧张，经济运行绷得过紧。
－-物价总水平持续上升，通货膨胀压力加大。
投资:
•在2003年投资增长26.7%的基础上，2004年1季度全社会固定资产投资增长43%，增幅同比提高15.2个百分点。
•1季度，中央项目投资增长4.8%，地方项目投资增长60.2%。
•2003年底投资在建总规模约16万亿元，1季度新开工项目又增19000多个，在建总规模继续扩大。
•2003年投资形成占GDP比重达42.7%，接近历史最高水平。
钢铁、电解铝、水泥：
•2003年钢产量增长21%，钢材进口增长51.8%，投资增长96.6%，在建项目3867个。今年1季度钢铁投资同比增长106.4%。
•2003年电解铝产量增长27.6%，投资增长93%；氧化铝消费量1168万吨，其中进口561万吨，进口氧化铝现货到岸价由年初的160美元/吨上涨到年末的450美元/吨。今年1季度电解铝生产能力出现较大规模闲置，但仍有在建能力310万吨。
•2003年水泥产量增长18.9%,投资增长121.9%，在建项目1307个。今年1季度水泥投资同比增长117.5%。
煤电油运:
•2003年原煤产量16.67亿吨，比上年增加2.17亿吨，增长15%。4季度起国内煤炭供应出现紧张，社会库存持续下降，电厂存煤低于正常水平。 
•2003年全国发电量1.91万亿千瓦时，比上年增长15.5%。由于工业用电量增长过快，电力供应紧张的矛盾有所加剧，全国共有21个地区出现不同程度用电紧张，比上年增加9个，其中华东、华中等地区尤为严重。 
•2003年原油产量增长1.8%，原油进口量增长31%。南方部分省市柴油供应紧张。
•2003年铁路货运量累计完成19.9亿吨，同比增长6.5%。其中煤炭运量8.82亿吨，增长7.7%；粮食、冶炼、石油等重点物资运量分别增长22.3%、8.3%和4.5%。江海主要港口货物吞吐量增长18.7% 。铁路主要干线货运能力处于满负荷或超负荷状态。2004年1季度铁路日均装车达到9.8万车的历史最高水平，但请车满足率仅为40%左右。

价格:
•2003年流通环节生产资料价格总水平上涨8.1%，2004年1季度又上涨14.8%。 
•2004年1季度粮食价格同比上涨20.7%，居民消费价格总水平上涨2.8%。 
•2003年铁矿石、氧化铝、棉花等资源性产品大量进口，带动国际市场价格上涨，加大通涨压力。 
增长方式亟待改变
高投入
高消耗
高排放
不协调
高投入－－我国经济的快速增长在很大程度上是依靠资金、劳动力和自然资源等生产要素的粗放投入实现的。
建国50多年来，ＧＤＰ增长10多倍，矿产资源消耗增长40多倍。我国资本形成占ＧＤＰ的比重
高消耗－－我国经济的快速增长在很大程度上是靠消耗大量物质资源实现的。
与世界水平相比，我国单位产出的能耗和资源消耗水平明显偏高。
从主要产品的单位能耗来看：
火电供电煤耗比国际水平高22.5％
大中型钢铁企业吨钢可比能耗高21％
水泥综合能耗高45％
乙烯综合能耗高31％
高排放－－高消耗换来的高增长，导致高排放和高污染。我国废弃物排放水平大大高于发达国家，每增加单位ＧＤＰ的废水排放量比发达国家高4倍，单位工业产值产生的固体废弃物比发达国家高10多倍。
不协调－－在经济发展中，无论是三次产业结构、产业内部结构、企业组织结构、产品结构、技术结构，还是重大生产力布局等都存在不合理的问题。
农业：基础薄弱，“三农”问题长期没有解决。
服务业：服务业发展相对滞后，增加值占ＧＤＰ的比重只有32.3％。
工业：传统产业、低技术含量和低附加值的产业仍占主导地位，高技术产业发展相对滞后，装备制造业的水平不高。
企业组织结构：相对落后，“大而全”、“小而全”在某些行业依然突出，专业化分工不够发达，行业集中度不高。
措施：
宏观调控的原则：切实树立和落实科学发展观，把各方面加快发展的积极性保护好、引导好、发挥好，把积极性主要用到深化改革、优化结构、提高效益上来，努力实现经济平稳较快发展，防止出现大起大落。
“果断有力，适时适度，区别对待，注重实效”宏观调控的重点：控制投资过快增长，加强农业和粮食生产等薄弱环节。注重调整和优化投资结构，区分不同情况分类指导，不“急刹车”、不“一刀切”。加快推进投资、金融、财税、价格、土地等方面的改革。切实转变政府职能，更好地发挥市场配置资源的基础性作用，主要运用经济和法律手段，确保宏观调控有力有效。更加重视转变经济增长方式，坚持速度、质量、效益相统一，走节约资源、保护环境的发展道路。

宏观调控的主要措施：
加强金融调控和信贷管理，适度控制货币信贷增长。
切实加强土地管理，深入开展土地市场治理整顿。
认真清理在建项目，严格控制新上项目。
严肃查处违法违规行为，强化行政责任制。
加强经济运行调节，搞好煤电油运和重要原材料的供需衔接。
加强农业和粮食生产，搞好粮食市场调控。
加强市场调控和物价监管，切实保障低收入群体基本生活。
大力开展资源节约活动，推进节约型社会建设。
效果：
国民经济总体运行态势良好
夏粮增产4.8%，扭转连续4年减产局面
全社会固定资产投资增速回落
工业经济保持快速增长
煤电油运供给增加
部分行业过度扩张的势头回落
部分生产资料价格过快上涨的势头得到抑制
轻工、纺织等消费类产品生产形势稳定
结构调整取得积极进展
宏观调控的阶段性
体制性和结构性矛盾仍然存在
煤电油运紧张尚未有效缓解
固定资产投资增幅有所回升
钢材等生产资料价格反弹
货币供应量增幅累计回落较大
企业资金紧张的问题较为突出

下阶段宏观调控取向
总体要求：稳定政策，冷静观察；巩固成果，防止反复；区别对待，调整结构；深化改革，加强法治；统筹兼顾，远近结合；统一思想，形成合力。
在加强总量调控的同时，更加注重结构调整
在遏制部分行业低水平扩张的同时，更加注重加强经济社会发展的薄弱环节
在抑制投资过快增长的同时，更加注重扩大消费需求
在加快经济发展的同时，更加注重改善人民生活特别是保障困难群众的基本生活
在努力缓解经济运行矛盾的同时，更加注重通过改革解决深层次的体制和机制问题
三、水泥行业的调控和相关政策
---调控
•钢铁、电解铝、水泥等行业出现投资热
•调研
•调研组：经济运行局、产业政策司、工业司、中国水泥协会、建材规划院等
•调研地区：山东、甘肃、浙江、北京周边等
•调研成果： 《关于水泥工业发展调研报告》、《关于山东、浙江、甘肃省和北京周边地区水泥 “投资热”的调研报告 》、《国家发展改革委关于水泥工业加快结构调整促进健康发展的意见》
•国务院以国办发[2003]103号文转发国家发展改革委等六部门《关于防止水泥行业盲目投资加快结构调整的若干意见》调整过程和主要工作
•国务院办公厅以国办发〔2004〕38号文部署清理固定资产投资项目，水泥为9大清理对象之一。
•国务院决定适当提高钢铁、电解铝、水泥、房地产开发固定资产投资项目资本金比例。水泥由20%及以上提高到35%及以上 。
•银行、土地、环保等部门相继开展贷款、土地等检查、清理和整顿工作。
•国务院和部门督查组。
•有关水泥的重要会议
--2月26日.成都.《水泥行业工作会议》
--3月26日.北京.《银企沟通座谈会》
--4月29日.合肥.《水泥工业大气污染物排放标准》审定会
--5月17日.北京.《有关行业经济运行情况座谈会》
--5月20日.北京.《固定资产投资形势分析会》
--6月6日.芜湖.《中国水泥协会会长会议》
--6月17日.北京.《调研水泥在建项目情况座谈会》
--6月24日.北京. 《与央行、银监会沟通座谈会》
--8月. 北京.
政策：
•关于防止水泥行业盲目投资加快结构调整的若干意见（国办发〔2003〕103号）：
支持加快发展新型干法水泥，重点支持在有资源的地方建设日产4000吨及以上规模新型干法熟料基地项目，鼓励地方和企业以淘汰落后生产能力的方式，发展新型干法水泥。
•关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知（发改产业[2004]746号）
－－对属于禁止类目录的国家明令淘汰的生产能力、工艺和产品建设项目，一律停止建设，对已建成的项目要坚决限期淘汰、依法关闭；各金融机构要立即停止各种形式的新增授信支持，对已实施的项目授信要采取妥善措施予以收回。
－－对限制类目录所涉及的建设项目，各级投资主管部门要立即停止审批，拟建项目一律停止建设；在建项目暂停建设，由各级投资主管部门牵头进行清理整顿，区别对待，分类处理。
•关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知（发改产业[2004]746号）
－－水泥工业制止低水平重复建设目录
禁止类：
窑径2.2米及以下水泥机械化立窑生产线；窑径2.5米及以下水泥干法中空窑（生产特种水泥除外）；直径1.83米以下水泥粉磨设备 ；水泥土（蛋）窑、普通立窑。
限制类：
新建和扩建水泥机立窑、干法中空窑、立波尔窑、湿法窑；新建日产1500吨及以下新型干法水泥生产线。
•国家发展改革委关于钢铁、电解铝、水泥行业项目清理有关意见的通知（发改工业[2004]1791号）：水泥工业发展要有保有压，加快结构调整，支持大企业的发展，重点支持在有资源的地方建设日产4000吨及以上规模新型干法熟料基地项目；鼓励地方和企业以淘汰落后生产能力的方式发展新型干法水泥；除一些受市场容量和运输条件限制的特殊地区外，原则上不再建设日产2000吨以下新型干法水泥项目；坚决遏制落后工艺的水泥项目建设。
---对于日产4000吨及以上、中西部地区日产2000吨及以上符合国家产业政策和发展规划、布局合理的项目，由省级投资主管部门核准，报国家发展改革委备案。国家环保部门按照有关环保要求，对项目环境影响评价报告书进行确认；国土部门按规定办理土地使用手续；对符合信贷条件的项目，银行可以提供信贷支持。条件具备的方可恢复建设。
---对日产1500吨以下规模新型干法水泥在建项目，由省级投资主管部门提出处理意见后，报国家发展改革委核准。
---对立窑水泥、其它形式回转窑等国家产业政策禁止建设的项目，在建的一律停建，质检部门不得发放生产许可证，并依据有关法律法规处理。
•国务院关于投资体制改革的决定(国发〔2004〕20号)
--改革项目审批制度，落实企业投资自主权；
--规范政府核准制；
--健全备案制；
--扩大大型企业集团的投资决策权；
--鼓励社会投资；
--进一步拓宽企业投资项目的融资渠道；
--规范企业投资行为。
政府核准的投资项目目录：水泥：除禁止类项目外，由省级政府投资主管部门核准
•《企业投资项目核准暂行办法》（国家发展和改革委员会令第19号）
核准内容：
-维护经济安全
-合理开发利用资源
-保护生态环境
-优化产业布局
-保障公共利益
-防止出现垄断
核准对象：
-企业投资的重大项目和限制类项目
核准程序：
-只核准项目申请书
•《国家发展改革委核报国务院核准或审批的固定资产投资项目目录(试行)》（发改投资[2004]1927号）建材关联：《外商投资产业指导目录》中总投资5亿美元及以上的鼓励类、允许类项目和总投资1亿美元及以上的限制类项目。
•即将制定出台的政策：-国家发展改革委《产业结构调整指导目录》(土地供应政策中明确:禁止类、限制类、未按规定审批和核准的项目，不得提供土地)
-国家发展改革委《水泥工业产业发展政策》
-国家发展改革委《水泥工业发展专项规划》
-国家环保总局《水泥工业大气污染物排放标准》
-国家财政部调整水泥工业资源综合利用税收政策
即将制定出台的政策：《国务院关于投资体制改革的决定》配套文件
《企业投资项目备案制指导意见》
《外商投资项目核准管理办法》
《境外投资项目核准办法》
《特大型企业集团发展建设规划核准办法》
《中央预算内投资管理办法》
《中央预算内投资补助、贴息管理办法》
四、明年形势预测及重点工作
•预测
--国际：由于油价高涨等因素，主要发达国家和亚洲国家的经济增长预测值已降低。但总体上看，世界经济发展向好的趋势不会改变。
--国内：经济正处于新增长周期的上升阶段，宏观调控的积极作用将进一步显现，投资领域中技术含量高、符合结构调整要求的项目，需要加强的农林水利、生态建设、环境基础设施、社会事业等薄弱领域的项目，仍会继续得到国家积极支持。以住房、汽车、旅游、教育、文化等为主导的消费热点将继续带动消费需求的增长和消费结构升级，并成为我国需求稳定增长的重要动力。--能源、交通瓶颈制约仍然存在。
煤炭供应总体偏紧，新增能力和产量明显不足；
电力紧张仍将持续，部分地区供求缺口较大 ；
成品油产需基本平衡，发电用油将继续增加；
铁路运力矛盾更加突出，港口压船压港现象仍会持续。
•重点工作--继续做好煤电油运的综合协调，按照确保重点和急需的原则，优先保证重点地区、重点行业和重点企业的需要。
--针对能源和一些基础原材料供应紧张的状况，在积极组织生产和增加国内供给能力的同时，根据供求形势的变化，合理安排和调整进出口，平衡国内需求。
--继续跟踪冶金、有色、建材等过热行业运行情况，及时发现和解决在政策执行中出现的偏差和问题，按照区别对待、有保有压的原则，促进行业健康发展。
--密切关注国际形势的变化，积极应对一些国家对我国产品出口设置的重重障碍，针对国际贸易保护主义势力抬头倾向，采取切实有效措施，努力扩大出口。
--加强经济运行的预测预警，提前制定预案和做好各项准备，避免各类突发事件对经济运行造成重大影响。
--按照发展循环经济和走新型工业化道路的要求，大力推进结构调整和经济增长方式的转变。
--进一步整治和优化企业生产经营环境，认真做好企业治乱减负的各项工作。
•重点工作（水泥）：
--各地要利用目前水泥相关政策比较明朗或正在完善的有利环境，结合当地的实际情况，抓紧制定水泥项目下放省级核准后的具体实施办法。在核准内容上要强调和细化有关“合理开发利用资源、保护生态环境、优化产业布局”的具体内容，严格市场准入条件，继续淘汰落后生产能力，支持优势企业做大做强。主管部门要组织力量制定和完善水泥专项规划、结构调整指导意见、市场准入标准等。
--水泥企业要抓住机遇，冷静决策，稳步发展。要防止不顾条件乱上项目，新型干法也要坚持合理布局，也要兼顾资源、能源、运输条件，要和区域结构调整相结合，通过技术进步，走资源、环境、效益协调发展的道路。
•重点工作（水泥）：--行业协会和行业主管部门要做好水泥投资体制改革后相关政策的宣传、培训工作，要增强服务意识，做好政策、信息的导向，不断净化水泥企业竞争的市场环境。要继续跟踪水泥行业运行情况，及时发现和反映在政策执行中出现的偏差和问题，促进行业健康稳定发展。
谢谢各位！