[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报（2019.5.10）

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    一、本周水泥产业链行情表现

1.1 各项价格指数

1.2 水泥价格变动表（4月28日至5月10日）

　二、水泥行业本周动态点评

1、山西省制定《山西省建材工业2019年行动计划》

近日山西省工信厅印发《山西省建材工业2019年行动计划》，提出要在水泥行业支持优势企业搭建产能整合平台，利用市场化手段推进联合重组，优化产能布局，提高产业集中度。重点推动金隅、山水、华润等企业整合本省水泥熟料线，推进企业兼并重组，引导行业由产能过剩向特种化、多品种、多用途发展。水泥行业升级转型，要重点发展专用水泥、特性水泥、砂石骨料、混凝土掺合料、预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品和部件化制品。

简评：山西省产能利用率和集中度都远低于全国平均水平，2017年水泥产能利用率仅有26%左右，熟料产能利用率也不到40%，截止到2017年底前3大水泥企业熟料产能集中度仅有39.03%，在全国各省市中是最低的一个省。因此在山西省推动水泥行业的兼并重合、资源整合有很大的必要性。山西最大的三家水泥企业集团为金隅冀东、山水水泥和华润水泥，其他水泥企业一般只有1-2条生产线，而这其中山西并非华润的核心市场，去年华润水泥曾有出售山西子公司的动作，若有大型并购重组只有可能发生在金隅冀东和山水之间。

　2、云南省4家水泥企业获得水泥行业化解产能过剩专项资金奖励1284万元

2019年云南省工业和信息化发展专项资金（水泥行业化解产能过剩方向）拟安排计划公示显示，德宏奥环水泥有限公司、宜良盘江水泥有限公司、云南壮山实业股份有限公司、云南易门大椿树水泥有限责任公司拟获得2019年云南省水泥行业化解产能过剩专项资金奖励，涉及产能共计256.8万吨，涉及奖励资金共计1284万元。这是为贯彻落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）、《云南省人民政府办公厅关于与严格落实产能置换着力化解水泥行业产能过剩矛盾的实施意见》（云政办发〔2017〕44号）等精神，推动全省水泥行业化解产能过剩矛盾，支持和激励水泥行业落实、过剩和不具备竞争力的产能退出，妥善处理省内水泥行业在建项目。

简评： 云南省该项举措切实推进了水泥去产能，将财政支持与市场化安排相结合，"谁受益，谁付费"原则落到实，值得其他地区尤其是产能严重过剩的地区学习相关经验，探索出适宜本地区实际情况的去产能方案。在水泥去产能产业基金方面，建议设置时间限制，鼓励和提高竞争力较弱的水泥企业退出的意愿。

　3、安徽省水泥协会召开会议，要求部署本省水泥企业开展垄断行为自查工作

5月7日，安徽省水泥协会在合肥市召开了五届五次会长办公专题会，专题宣贯国家市场监督管理总局反垄断局建材领域垄断行为告诫会精神，部署本省水泥企业开展垄断行为自查工作。安徽省市场监督管理局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝同志指出国家大政方针直接影响行业发展，水泥行业要关注国家政策，认真研究对策，提高对法律法规的理解。吴斌会长作会议总结，他分析了安徽省水泥行业形势和困难，安徽产能富余较大，是个完全开放竞争市场。近两年安徽省水泥行业发展局面有所好转，主要得益于国家大力推进供给侧结构性改革以及地方政府落实"打赢蓝天保卫战"重大决策部署，实施水泥企业错峰生产和环保治理，加之华东地区需求相对稳定，阶段性改善了水泥供求关系，这是在国家去产能、环保能耗治理的大环境、大背景下带来的成果，后期随着政府相关政策落实到位，错峰限产、环保治理呈现常态化，水泥行业供求关系将趋于平衡，水泥价格将回归正常水平，对此要有清醒的认识，既要珍惜这来之不易的良好局面，又要抓好企业转型发展、苦练内功，提升企业综合竞争实力，在市场竞争中立于不败之地。

简评：自建材领域垄断告诫会于4月24日在杭州召开后，安徽省首先公开要求开展垄断行为自查工作，敢为人先。安徽省作为华东水泥重点区域，有序地开展自查工作，能够有力地回应外界对于水泥垄断的质疑。今年以来安徽水泥均价450-460元/吨左右，即将进入夏季停窑期，预计短期内水泥价格将会继续维持稳定。

　4、台泥国际与宝武环科签订战略合作框架协议

2019年5月6日，台泥集团旗下台泥国际集团有限公司与宝武集团环境资源科技有限公司于上海就共同推进循环经济发展签订战略合作框架协议：双方将围绕践行循环经济、谋求绿色发展、履行社会责任等方面展开全方位合作。未来，双方将围绕矿粉供应、固废消纳、协同处置工业和城市固（危）废、土壤修复、碳减排及后期商用等领域在政策研究、市场调研、工艺技术、市场拓展等方面展开全方位合作。双方力争在3到5年内，在环境与环保服务领域发展成为工业窑炉协同处置工业和城市固（危）废的典范，树立海峡两岸环保产业友好合作的成功范例。

简评：循环经济环保产业价值链是台泥集团2019年最重要的投资项目之一，预计今年将会在广西、辽宁、四川等近30个水泥窑积极争取与当地政府协同处理垃圾，投资在10亿元以上。宝武环科成立于2016年12月30日，是中国宝武钢铁集团旗下的一级子公司，其经营宗旨是打造以中国宝武钢铁集团的固废资源综合利用及环境保护为基础、面向工业领域和城市领域的环境污染第三方治理的专业化平台，为钢铁主业的跨越式发展、为钢铁产业与城市的融合发展提供有力支撑，建设成专业化、市场化、社会化的备受社会尊重的中国环境资源行业的一流企业。此次与宝武环科的合作是强强联合，优势互补，有利于加快实现台泥在环保行业的布局。

　三、混凝土、骨料本周动态点评

3.1混凝土动态

1、中央规范政府投资：避免与民争利，禁止施工单位垫资

近日，国务院总理李克强签署国务院令，公布《政府投资条例》，自2019年7月1日起施行。比如：1、政府投资项目不得由施工单位垫资建设。2、政府投资项目应当按照国家有关规定合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。3、项目建成后，应当按照国家有关规定进行竣工验收，并在竣工验收合格后及时办理竣工财务决算。4、投资原则上不得超过经核定的投资概算。5、政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。

简评：此条例出台，有利于施工单位经营，并改善施工单位的应收账款催缴问题，比如禁止施工单位垫支，有利于提高政府项目严格执行以及杜绝资金浪费，同时提高政府投资项目部门廉明且高效，另外提高施工单位运营效率和资金流动性。其次政府资金投放市场，其中有公共基础设施、农业农村等处，对应政策资金流入，有利于带动所需的混凝土需求。

　2、2019年1-3月混凝土与水泥制品行业产量和经济指标

2019年一季度,规模以上混凝土与水泥制品工业企业单位10771户，主营业务收入累计3196.76亿元，比去年同期增长28.1%，增速较上个月提高5.6个百分点；利润总额累计125.98亿元，比去年同期增长 39.02％，增速较上个月提高17.37个百分点。2019年1-3月，混凝土与水泥制品主要产品累计产量均实现同比增长，增速均超过10%；其中商品混凝土、混凝土预制桩同比增速达14%左右，较上月增速明显上涨。

简评：2019年1-3月，商混及其他预制产品需求较旺，由于2019年1-3季度的房地产销售面积增速收窄，以及房地产投资增速稳定，施工方面的细分数据有所改善，新开工增速的稳定和竣工的回归等因素，促使商混及其他制品利润回升。

　3.2骨料动态

1、国务院安委会：2019年关闭不具备安全生产条件非煤矿山最少1000处

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会，国务院安委会有关成员单位：为认真贯彻落实《国务院安全生产委员会关于印发2019年工作要点的通知》（安委〔2019〕1号）和《国务院安全生产委员会关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神坚决防范遏制重特大事故的紧急通知》（安委明电〔2019〕1号）要求，确保完成2019年关闭1000处以上不具备安全生产条件非煤矿山（含尾矿库）任务。

简评：由于我国骨料行业的矿山开采过度，造成当地环境破坏的问题诸多，此时，政府的此项措施，将使得低效，不合格小企业淘汰，虽然此项干预前期可能导致市场砂石短期供应紧张，但后期有利于砂石行业集中度提高，并且形成大企业的规模效益，因为大企业有着资金以及技术优势，能够保证当地绿色生态环境以及砂石合理分配，使得砂石价格合理运行。

　2、前4月各地已批复近2亿吨河道砂石，砂石价格有望得到缓解

由于河砂的刚性需求以及部分地区仍保有一定量的河道砂石储备，加上定期的清淤要求，2019年年以来，各地已批复大量河砂开采权，据不完全统计，截止4月中旬，全国各地已批复河道砂石开采量已超过约1.9亿吨。由于部分地区在河道采砂权公示时并未明确批复总量，2019年以来各地实际批复的采砂数量肯定大于该数字。

简评：按照5月上旬的全砂石市场采购价运行情况来看，全国砂石价格整体维持平稳运行，笔者猜测，由于2019年前4月各地已批复近2亿吨河道砂石开采权，有效的缓解去年延续的砂石供应紧张情绪。

　3、湖北孝昌顺和矿业时产1500吨碎石生产线投产

4月，湖北孝昌顺和矿业有限公司时产1500吨碎石骨料生产线项目竣工。该碎石骨料生产线位于湖北省孝昌县，项目建设2018年启动，占地约100亩，可采地质储量约合5690万吨。按照业主要求，项目总包方成都大宏立按照绿色矿山标准进行设计建设，设计生产能力为500万吨/年，将有力缓解当地砂石供需矛盾。

4、中电建成都全产业链（砂石、商混、预制件）一步到位

5月1日，中电建成都建筑工业化有限责任公司(以下简称建筑工业化公司)的砂石骨料加工厂的开始正式投产，这标志着西南片区最大"建筑工业化全产业链"项目建成。砂石骨料厂采用"三段破碎＋立轴制砂"工艺和全湿法室内作业，170万方的年产量为建筑工业化公司商品混凝土及预制构件混凝土提供优质绿色环保的砂石骨料，满足了PC构件厂年产30万方和商品混凝土年产量120万方的原料需求，这为成都东进战略的实施提供了强有力的资源保障。

　5、西南水泥签约紫云县年产300万吨砂石配套商混项目

4月28日，贵州省紫云县招商分队实地考察了四川西南水泥有限公司总部并举行砂石商混项目签约仪式。据悉，该项目投资总额约1.2亿元，项目占地约80余亩，利用原有矿山，新建年产300万吨精品砂石骨料生产线；配套建设一条年产150万立方米环保型商品混凝土生产线。

　6、浏阳新松矿业拟扩建400万吨/年砂石生产线

日前，湖南省浏阳市人民政府公示了浏阳新松矿业科技有限公司建筑石料用灰岩矿扩建项目。由原先的年开采建筑用石料规模150万吨/年，扩大为400万吨/年，矿区服务年限为30.8年，生产原石、不同粒径碎石及水泥稳定砂等产品。

　7、宜昌城建控股计划5年实现1000万吨砂石产能

近日，宜昌城建控股集团旗下子公司宜昌建投物资贸易有限公司以7500万元摘得位于夷陵区龙泉镇竹林坑净矿权，建筑石料用灰岩矿资源储量7898.7万吨，服务年限26年，计划年产砂石300万吨。

8、南昌赣昌砂石年开采800万吨河砂能力将获批

由南昌赣昌砂石有限公司作为建设单位的抚河中下游干流进贤县河段采砂项目环评文件和赣江中下游干流新建区河段采砂（2019-2023年）项目环评价文件相继公示，南昌赣昌砂石将新增年开采800万吨河砂能力。

简评：近一周，有2家企业的骨料生产线建成，并且实施运营，中电建骨料生产线和孝昌顺和矿业的骨料生产线可以缓解西南地区和湖北省的砂石供应紧张问题，其次有4条新增砂石项目计划发布，4条生产线的骨料产能规划总合计为2500万吨，预计今明年在贵州、湖南、湖北和江西的骨料供应紧张将大大改善。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，进入5月第1周，全国商混价格指数出现微调，符合上周预测，因五一节假日，开工下滑。区域混凝土价格指数走势分化，其中东北地区和中南地区的商混价格周环比分别下滑-2.43%和-3.66%，华东和西北地区周环比分别为0.006%和0.64%，其中西北地区因气温回暖率先恢复。预计下周全国商混价格走势止跌缓慢回升，因南方大部分地区陆续走出多雨范围，北方地区气候持续回暖，同时各地项目规划出台，如贵州批复6条高速公路，预计下周西南地区混凝土行情维持上行趋势。

骨料方面，本周全国砂石价格维持上周价位，总体平稳，就广西地区砂石骨料价格持续上调，上调价格区间在4-10块，笔者推测4月上旬，一亿吨砂源来自广西，专供香港国际机场第三跑道填海工程，导致广西地区砂石供应紧张，促使当地价格持续上行。下周预测：随着各地产能落地，全国砂石价格平稳运行，部分地区走势分化，广西，舟山、上海等地因项目支撑价格走势中性略强。