华润水泥发行4亿美元信用增级优先债券
汇港通讯
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2012-09-28 00:00
华润水泥宣布，已定于2017年到期的4亿美元2.125%信用增级优先债券价格，债券将发售价99.75%发行，每半年付息一次。
公司目前拟将债券发行计画所得款项净额(约3.89亿美元)用作再融资及一般公司用途。公司已向联交所申请许可以债务发行方式向专业投资者发行的债券上市及交易。
另外，于9月26日，公司作为借方，就发行债券及为债券提供信用支持的信用证，签订为期5年及30日之约4.06亿美元备用信用证融资协议。根据融资协议，倘华润集团持有公司已发行股本少于35%，则构成一项违约事件。
华润集团持有公司已发行股本约73.34%。
编辑：jhb
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