[原创]2018年中国水泥进出口贸易分析报告

水泥大数据研究院 · 2019-02-20 16:42

　　总论：由于水泥熟料进口量的增长及出口下滑，2018年我国水泥制造业首次出现贸易逆差。水泥属于“两高一资”（高能耗、高排放、资源型）的传统行业，随着国内环保政策趋严，去年进出口贸易结构的转变或预示着我国将从水泥出口国转变为水泥进口国。本文深入分析了2018年我国水泥及熟料进出口量、单价、水泥品种结构、出口地（进口来源）情况及变化趋势和原因。

　　一、水泥制造业对外贸易概况

　　2018年，我国水泥制造业对外贸易总额达114258.31万美元，连续4年下滑后恢复增长，同比增长81.30%，占外贸总额的0.02%，比例保持稳定。自2011年以来，水泥制造业外贸额占外贸总额的比例始终稳定在0.02%，基本没有大的变动。

　　图1：2018年我国水泥制造业贸易总额同比增长81.30%

　　数据来源：中国水泥网、水泥大数据研究院

　　从对外贸易总额的构成上看，出口贸易额49036.41万美元，同比下降15.15%，连续第三年下滑，而进口贸易额则同比大幅增长1147.28 %至65221.90万美元，是近20年来最高水平。

　　图2、3：水泥制造业出口、进口贸易额及同比变化走势

　　数据来源：中国水泥网、水泥大数据研究院

　　由于进口贸易额的大幅上涨，2018年我国水泥制造业首次出现贸易逆差，达1.62亿美元。水泥属于“高污染、高能耗”的传统行业，随着国内环保政策越来越严，2018年的进出口贸易结构转变，或预示着我国将从水泥出口国转变为水泥进口国。

　　图4：2000-2018年我国水泥制造业贸易差额（万美元）

　　数据来源：中国水泥网、水泥大数据研究院

　　二、出口贸易分析

　　2.1 出口规模分析

　　2018年，全国出口水泥753.47万吨，同比下滑14.04%，近年来我国水泥出口量基本稳定在800万吨到900万吨。从出口总额看，2018年全国水泥出口总额为42614.02万美元，较2017年同比下滑4.76%，。从出口量占总产量的比重来看，2006年后持续下滑，最近几年基本稳定在0.35-0.4%左右。

　　图5：2000~2018年中国水泥出口情况

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　熟料方面，2018年全国共出口熟料150.35万吨，同比大幅下滑63.32%。熟料出口金额达6422.39万美元，基本腰斩，同比下降了50.79%，熟料出口萎缩十分厉害。2018年，熟料出口数量占全国熟料总产量的比重下降至0.11%，相比2017年下降了0.19个百分比，也是近几年来最低水平。

　　图6：2000~2018年中国熟料出口情况

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　2.2 出口结构分析

　　从出口水泥结构来看，各品种水泥出口量均在下滑。2018年出口的753.47万吨水泥当中，硅酸盐水泥占到97.85%，出口量为737.29万吨，较2017年减少了98万吨，白色硅酸盐水泥出口6.01万吨，同比减少2.83万吨，铝酸盐水泥出口6.72万吨，同比减少1.53万吨，其他水泥出口基本保持稳定，有轻微下降。

　　图7：2012~2018年中国水泥出口结构变化

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　表1：2017~2018年中国水泥出口量情况表

　　资料来源：中国中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　2.3 出口均价分析

　　2018年，水泥出口平均单价为56.56美元/吨（按照1:6.8汇率兑换，约合人民币384.59元），同比2017年上涨10.80%，近几年水泥出口价格处于偏高位，在50-60美元区间波动。

　　图8：2008~2018年中国水泥出口单价走势图

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　熟料出口平均单价为42.72美元/吨（按照1:6.8汇率兑换，约合人民币290.47元），较2017年大幅上涨34.16%。

　　图9：2008~2015年中国水泥熟料出口单价走势图

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　从水泥出口品种的单价看，2018年，硅酸盐水泥出口单价为51.97美元/吨，同比上涨10.93%，其余种类水泥的出口单价较高，最高的是铝酸盐水泥，出口单价达到464.50美元/吨。从价格涨跌情况看，所有出口水泥品种价格均有所上涨。其他水泥涨幅最高，达到52.3%。

　　表2：2017~2018年中国水泥出口单价情况表

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　图10：2012~2018年各品种水泥出口单价走势图（美元/吨）

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　2.4 出口流向分析

　　2018年，我国水泥的出口共流向世界119个国家和地区，其中出口到香港、美国的水泥分别为320.40和200.08万吨，分居第一和第二位，对菲律宾的出口量紧随其后，75.19万吨，出口到这三个国家的水泥占我国水泥出口总量的接近80%。出口水泥流向的国家超过10万吨的有8个，相比前一年少了4个，对这8个国家合计出口水泥690.24万吨，占出口总量的91.61%。

　　表3：2018年，我国水泥出口流向的主要国家和地区（超过10万吨）

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　熟料方面，2018年我国熟料的出口共流向世界64个国家和地区，其中约1/4出口到澳大利亚达到37.44万吨。出口熟料流向国家超过10万吨的仅有5个，较去年减少4个，共出口熟料108.74万吨，占出口熟料总量的72.33%，其中，除智利本身量很小外，出口到其他国家的熟料均大幅大滑，孟加拉出口量下滑最多，减少了大约100万吨，肯尼亚也从94.5万吨降至仅14.85万吨。

　　表4：2018年我国熟料出口流向的主要国家和地区（超过10万吨）

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　三、进口贸易分析

　　3.1 进口规模分析

　　2018年，全国共进口水泥95.69万吨，同比暴增2465.42%。从进口总额看，2018年水泥进口总额6,389.70万美元，同比增长95.69%。

　　图11：2000~2018年中国水泥进口情况

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　熟料方面，2018年，全国共进口熟料达1266.86万吨，同比大幅度增长1354.66%，进口熟料必然受到影响，熟料进口金额达5.88亿美元，同比增长15.66%。

　　图12：2008~2018年中国熟料进口情况

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　2018年我国进口水泥爆发式增长了24倍多，但从绝对量看并不多，仅占国内总产量的0.04%。相较之下熟料进口的增长更令人瞩目，从2015年仅有5000吨左右剧增至目前超过1000万吨。2011年至2015年，由于水泥行业产能严重过剩的现状和低迷的行情，熟料进口无市场无盈利，我国熟料进口量持续一直下降。但2016年至今进口熟料市场迎来了历史机遇，一方面是国内水泥行业错峰生产造成了熟料供应紧张，大型水泥企业熟料外销减少，小型粉磨站需寻找生存空间，另一方面是国内水泥价格的上涨使得进口熟料有利可图。

　　3.2 进口结构分析

　　从进口水泥的品种来看，普通硅酸盐水泥进口量的增加是水泥进口暴涨的最主要原因。2018年我国共进口普通硅酸盐水泥93.55万吨，比2017年增加了91.61万吨。在2017年之前，进口普通硅酸盐水泥的量一直处于下降的过程中，2016年仅进口了1.02万吨，主要是由于当时我国水泥产能严重过剩、加之需求和行情双双下行。

　　其他品种的进口水泥中，铝酸盐水泥一直保持稳定地增长，2018年进口铝酸盐水泥1.69万吨，较2017年同比增长了约3200吨；白色硅酸盐水泥进口量有少量增长，2018年进口白色硅酸盐水泥2200万吨，较2017年增加300万吨；其他水泥进口量基本保持稳定，2018年进口量2200吨，较2017年减少了100吨。

　　水泥进口结构也随之发生变化。2012年，硅酸盐水泥占比在进口水泥总量中占比高达98.11%，但是随着2011年-2015年水泥价格行情一路走低，进口硅酸盐水泥进口量降低，在进口水泥中的比例也逐年下降，最低时只有34%（2016年）。根据中国海关数据统计显示，2018年普通硅酸盐水泥在进口水泥中比重为97.76%，接近2012年的水平。此外，其他品种的水泥中，其他水泥（主要是特种水泥）近几年来的占比变化不大，白色硅酸盐水泥和铝酸盐水泥增则呈现此消彼长的趋势，白色硅酸盐水泥占比从2016年的21%下降至不足1%，与此同时铝酸盐水泥则从1.80%增长至2.61%。

　　图13：2012-2018年中国水泥进口结构变化

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　表5：2017~2018年中国水泥进口量情况表

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　3.3 进口均价分析

　　2018年，水泥进口单价为66.78美元/吨，同比下降增长85.33%，主要是由于越南低价水泥大量出口至中国，拉低了我国进口水泥的均价。2018年全年进口熟料的价格平均价格是46.44美元每吨，按照1:6.8的汇率计算，折合人民币约315元每吨，相比去年提高了约40元/吨。

　　图14：2000~2018年中国水泥、熟料进口单价（美元/吨）

　　资料来源：中国海关总署、中国水泥网、水泥大数据研究院

　　近10年来的熟料进口价格维持在30美元到50美元每吨的水平（2015年由于进口熟料量很小，只有5000吨，其价格并不具有代表性）。2017年下半年以来，国内熟料价格一路上涨，2018年底全国熟料价格约在400元/吨左右，沿海区域如浙江省价格达535元一吨，江苏省熟料价格接近500元/吨。进口熟料价格相对于国内的熟料价格有着较大的优势。

　　从进口各品种水泥的单价来看，除普通硅酸盐水泥进口均价下降外，其他品种水泥进口价格均上涨。涨幅最大的是白色硅酸盐水泥，2018年其进口单价同比上涨30.13%。此外，铝酸盐水泥和其他水泥均有小幅上涨，进口均价分别为701.29和2421.73美元/吨。

　　表6：2017~2018年中国水泥进口单价情况表