[机制砂石指数6月报]：市场淡季，需求羸弱

截至2024年6月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收81.41点，环比下跌1.19%，同比下跌4.77%。全国机制砂价格指数（MSPI）报收84.10点，环比下跌1.31%，同比下跌7.56%。

图1：全国碎石价格指数走势（点）图2：全国机制砂价格指数走势（点）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

一、砂石市场行情分析

6月，全国砂石市场区域有所分化，局部地区价格小幅上扬，而更多地区则因市场淡季到来，市场需求下降，价格出现下行。

具体来看：

东北地区整体稳定：辽宁基建项目拉动需求，本地发货量上升，但受海运费上涨影响，外发量下降，整体砂石发货量无明显变化，价格波动不大。

华北地区局部推涨，整体暂稳：整体市场需求较前期没有明显上升，价格以稳为主。其中北京地区需求较前期小幅回升，加之受成本因素影响，部分厂家砂石价格上调5-7元/吨不等。河北方面，河北本地新开楼盘项目较少，依靠市政、地铁项目支撑，内销稳中偏弱，河北唐山船运外发江浙沪，竞争激烈，发货暂稳，承德外发至北京、天津的量有增多，总体偏稳。

西北地区趋弱运行：目前市场需求恢复不及预期，其中兰州及周边市场砂石报价略有下滑2-5元不等，整体市场砂石价格偏弱。

华东地区整体偏弱：端午假期、高温雨水、夏季农忙和高考等多重因素影响下，华东市场重点工程进度放缓，搅拌站开工热情不高，市场需求减少，砂石价格偏弱。上旬江苏、上海地区砂石价格继续走低。中旬以来雨水天气增多，工地、搅拌站开工受限，库存压力有所增加，下旬以来浙江舟山、湖州，安徽池州、铜陵，福建福州、宁德等地一些企业砂石报价下滑2-6元/吨不等。江西方面，同样受降雨、农忙影响需求呈现下滑，但整体市场价格保持平稳运行。局部九江地区受环保因素影响，砂石供应略显紧张，月初一些企业报价上调1-3元/吨不等。但端午节后，市场需求有所下滑，加之高温雨天天气影响，施工进度放缓，库存上升，江西地区行情稳中趋弱运行，不排除后期区域内厂家采取降价促销的策略。山东方面，市场需求持续低迷，企业出货量一般，库存普遍偏高，各地市场竞争激烈，行情偏弱为主。

中南地区降价为主：市场传统淡季，叠加中高考、高温雨水天气影响，湖北地区市场需求不佳。继月初黄石、黄冈及周边地区砂石价格走低1-3元，月底区域内主要企业继续下调砂石价格1-4元/吨不等。湖南方面，项目少及资金等因素影响，区域内市场需求表现不如预期，加之外来砂石冲击，区域内砂石价格缺乏支撑。河南方面，高温干旱天气对工地施工产生了影响，需求下滑明显，整体市场弱稳运行。两广方面，市场形势非常不乐观，持续降雨，导致西江沿线贸易停滞将近两周，市场商谈氛围弱，价格下行。

西南局部有涨价迹象：前期重庆地区砂石价格持续下滑至相对低位，为提升盈利，下旬重庆地区部分企业尝试上调砂石价格1-2元/吨不等，其余企业多呈观望状态，落实待观察。云贵地区，需求低迷状态未改，市场竞争激烈，行情无起色，砂石价格持稳无明显变动。

从27个省市月均机制砂价格指数来看，6月有7个省市价格上升，6个省市价格持平，14个省市价格下跌。价格上涨城市主要集中在华北市场，下跌主要集中在华东、中南、西北等地区。

图3：全国27省市机制砂价格指数环比变动

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

6月，全国29个主要城市的天然砂、机制砂和碎石平均价格下跌明显。从天然砂来看，6月共有3个主要城市价格上涨，6个主要城市持平，14个主要城市下跌；从机制砂来看，有4个主要城市上涨，11个主要城市持平，14个主要城市下跌；从碎石来看，有5个主要城市上涨，10个主要城市价格持平，14个主要城市价格下跌。从主要城市来看，甘肃兰州地区砂石市场需求恢复较差，不及预期，整体报价下滑。江苏、上海等地受雨水和高温天气影响需求下滑，价格持续走低。湖北黄冈、黄石等地受江浙沪下游影响，外发下滑，月内报价下调。

表1：6月份主要城市天然砂、机制砂和碎石平均价格变动情况（元/吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、砂石矿权交易分析

2024年1-6月全国共有380宗砂石矿权出让成功，同比下降10.80%；共计出让资源储量91.37亿吨，同比下降31.97%；交易额达201.41亿元，同比下降42.82%；矿权单价2.20元/吨，同比下降15.96%。其中6月全国共有46宗砂石矿权出让成功，同比下降50.54%，共计出让资源储量10.36亿吨，同比下降67.99%，交易额达13.57亿元，同比下降83.36%，矿权成交单价1.31元/吨，同比下降50.54%。

图4：6月各大区出让砂石矿单价（元/吨）图5：6月各省出让砂石矿单价（元/吨）

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6月，分区域看矿权交易市场，华东地区成交3宗矿权，矿权成交单价3.86元/吨。西南地区15宗矿权成交，成交单价1.33元/吨。其余东北、西北、中南、华北地区矿权成交单价不足1元/吨。从交易省份看，华东浙江、安徽和西南重庆地区成交单价在5元/吨以上，黑龙江、四川、江西、云南、新疆等省份矿权成交单价在1-2元/吨上下，其余省份矿权成交单价不足1元/吨。

图6：6月各省砂石矿出让宗数（宗）图7：6月各省出让矿权资源储量（万吨）

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6月，全国出让总计矿权交易46宗，出让矿权资源储量10.36亿吨。从成交矿权数量看，东北黑龙江11宗、西南贵州9宗、西北新疆7宗，三省成交矿权数量较多，总计27宗，占总成交矿权数半数之多。从出让资源储量看，湖北地区出让资源4.5亿吨居首，云南出让1.2亿吨资源储量，其余各省出让资源不足1亿吨。

6月，全国成功出让的砂石矿权交易中，共有11宗砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，下面是5月成交的前10宗砂石矿权。

（一）安徽宣城市狸桥镇对门山建筑石料用灰岩矿采矿权

6月4日，宣城市展鹏建材有限公司以底价21350万元竞得该项目采矿权。该矿位于宣城市宣州区狸桥镇长山村，本次出让的资源储量：1410.24万立方米，合3750.54万吨（包含原采矿权剩余资源量70.02万吨，本次新增资源量3680.52万吨），其中：建筑石料用灰岩矿探明资源量为230.82万立方米（616.28万吨），建筑石料用灰岩矿控制资源量591.80万立方米（1580.12万吨），建筑石料用灰岩矿推断资源量217.45万立方米（580.58万吨）；建筑用花岗岩矿探明资源量105.20万立方米（276.67万吨），建筑用花岗岩矿控制资源量172.02万立方米（452.40万吨），建筑用花岗岩矿推断资源量92.96万立方米（244.48万吨）。矿山拟建设生产规模为350万吨/年，开采方式为露天开采，出让年限10.2年（不含基建期1.5年）

（二）湖北省谷城县大包子矿区冶金用石英岩、建筑用白云岩矿采矿权

6月23日，湖北国鑫矿业有限公司19750 万元成功竞得该项目采矿权。据悉，大包子矿区位于谷城庙滩镇檀树湾村。开采区块范围内建筑用白云岩总资源量为25515万吨。年生产规模520万吨，。竞得成本价低于0.8元/吨，出让年限30年。

（三）浙江省庆元县屏都综合新区（栖花园、岗后坑、石坝地块）建筑用石料（凝灰岩）矿一期采矿权

6月20日，浙江丽水庆元县绿庆资源开发管理有限公司12231万元成功拿下该采矿权。据悉，该矿位于庆元县屏都街道八二村、八三村、余村村、蔡段村，开采矿种为建筑用石料（凝灰岩）。矿区范围内控制资源量合计2133.4万吨，其中建筑用石料（凝灰岩）1260.5万吨，宕碴872.9万吨；残坡积层剥离量142.1万方。出让年限自采矿许可证颁发之日起5年（含基建期1年），年生产规模533万吨。

（四）湖北襄阳市南漳县柏岭沟矿区建筑石料用灰岩矿、制碱用灰岩矿

6月14日，湖北金龙泉钙基新材料股份有限公司成功竞得项目采矿权，底价11489万元元成交。据悉，该项目位于湖北襄阳南漳县武安镇三股泉村，矿区范围内保有制碱用灰岩矿资源量5970.2万吨，建筑石料用灰岩矿资源量4514万吨，冶金用石英砂岩矿矿石资源量总计360.9万吨。其中，年生产建筑石料用灰岩500万吨，出让年限21.3年(含基建期1年）。

（五）重庆市开州区南门镇清泉村建筑石料用灰岩矿采矿权

6月17日，重庆市奎奎商贸有限公司10500万元成功拿下重庆市开州区南门镇清泉村建筑石料用灰岩矿采矿权，据悉，该项目起始价2005万元，溢价率高达423.7%。该矿资源储量630.4万吨，生产规模100万吨/年，出让年限5.2年。

（六）湖北襄阳市宜城市庙冲矿区建筑用白云岩矿采矿权

6月1日，葛洲坝宜城矿业开发有限公司底价8858万元成功竞得该项目采矿权。该矿区位于湖北省襄阳市宜城市板桥店镇东湾村5/6组，出让资源储量8701.50万吨，出让年限17.4年，开采规模500万吨/年，每吨成本约为1.02元。

（七）江西省萍乡市上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿采矿权

6月21日，江西萍乡当地民企上栗县灿烨矿业有限公司以8558万元竞得上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿，该矿面积0.3647平方干米，资源储量5034.26万吨，设计年产300万吨/年，开采年限17.78年(含1年基建期)，政策处置费超2亿元，经计算，资源价款超5.7元/吨。

（八）云南省昆明市富民县三村后山普通建筑石料用灰岩采矿权

6月14日，云南省倍佳钙新型建材（云南）有限公司底价5760.28万元成功竞得富民县三村后山普通建筑石料用灰岩采矿权。据悉，该矿矿区面积0.3896平方公里，开采标高2250米-2090米，生产规模110万吨/年，开采矿种为普通建筑石料用灰岩矿，出让资源储量2652.8万吨。

（九）广东梅州市梅县区梅南镇良山石场

6月17日，梅州市丰瑞建材有限公司以5566万元底价竞得广东梅州一建筑用花岗岩矿。广东梅州市梅县区梅南镇良山石场变更矿区范围新增储量建筑用花岗岩位于梅州市梅县区梅南镇轩外村，本次出让范围未有偿处置可采资源储量2775.85万方，其中建筑用花岗岩1661.16万方，中风化花岗岩1114.69万方。年生产规模150万方，出让年限15年。

（十）吉林省磐石市驿马镇滚马岭花岗岩矿采矿权

6月26日，吉林鼎特鑫矿业有限公司1709万元成功拿下吉林省磐石市驿马镇滚马岭花岗岩矿采矿权。据悉，该矿位于磐石市驿马镇滚马岭村，开采矿种建筑用花岗岩，出让资源储量5170.932万吨，开采年限19.4年。

三、投产产能跟踪

据不完全统计，6月有2条骨料生产线投产。6月1日，广西中驰新材料有限公司年产500万吨精品干法商砼用鹅卵石砂项目成功试生产。6月13日，杭州市富阳区渌渚镇打石山矿山时产1000吨砂石骨料项目正式投产。据了解，矿区位于杭州市富阳区渌渚镇，开采矿种为建筑石料用灰岩、砂岩。矿区总资源储量3092.29万吨，其中建筑用砂岩控制资源量2002.49万吨，建筑石料用灰岩控制资源量656.76万吨，宕碴433.04万吨，分为一期、二期采矿权，其中，一期采矿范围普通建筑用石料矿(灰岩)控制资源量530.84万吨。二期建筑用砂岩控制资源量2002.49万吨，建筑石料用灰岩控制资源量125.92万吨，宕碴433.04万吨;剥离量39.38万立方米。

开工建设方面，6月12日，湖北省随州市随县梨园岭-龙管矿区饰面用花岗岩矿正式开工。该项目投资5.5亿，资源储量超3亿吨，可年开采110万方荒料、927万吨综合回收利用建筑砂石料。据了解，2022年7月21日，随州吴联矿业有限公司分别以超10亿元和超16亿元竞得梨园岭-龙管矿区、唐王冲-光宝山矿区。其中，唐王冲-光宝山矿区资源储量超4.5亿吨，可年产170万方荒料、1367.16万吨综合利用建筑砂石料，预计下月开工。

四、市场行情展望 

6月，全国砂石市场区域分化，局部地区价格迎来小幅上扬，而更多地区则因多重外部因素交织，如节假日效应、高考期间的短暂停工、农业繁忙季节以及持续的高温多雨天气，导致市场需求明显疲软，价格随之下行。

具体而言，东北地区砂石市场保持相对稳定的态势，价格波动不大。华北地区虽然局部区域出现了涨价苗头，但整体上市场依然维持了平稳运行的格局。相比之下，西北地区的市场需求复苏进程显得较为缓慢，价格表现偏弱。华东地区则受到了高温、频繁降雨以及节假日等多重不利因素的叠加影响，市场需求显著减弱，市场整体呈现出疲软态势，部分区域价格下滑。中南地区同样面临市场需求不振的挑战，价格普遍呈现下行趋势。而在西南地区，尽管局部地区出现了涨价的积极信号，但整体上市场仍未能摆脱低迷状态，整体表现不尽如人意。

展望7月，随着砂石行业传统淡季的深入，以及全国范围内高温、雨水天气的持续影响，预计全国砂石市场将延续稳中偏弱的运行态势。