水泥网月报：高温淡季，砂石价格跌跌不休（8.1-8.31）

截至2024年8月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收79.35点，环比下跌1.77%，同比下跌4.14%。全国机制砂价格指数（MSPI）报收报收83.32点，环比下跌0.35%，同比下跌5.39%。

图1：全国碎石价格指数走势（点）图2：全国机制砂价格指数走势（点）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

一、砂石市场行情分析

8月，市场淡季特征凸显，高温多雨的天气持续阻碍户外施工进度，下游项目资金链紧绷，新项目开工寥寥，市场需求持续低迷。面对此景，搅拌站开工意愿普遍不高，施工进度偏缓。与此同时，供给端新产线仍加速涌入市场，供需失衡问题未见实质性缓解，市场情绪笼罩在一片悲观之中。受此影响，多数城市砂石价格延续弱势，呈现持续下滑态势。

具体来看：

东北地区弱稳运行：月初辽宁地区雨水天气影响较大，多数工程、搅拌站停工，市场需求下滑，辽宁大连、锦州等市场砂石价格下跌1-3元/吨不等。随着强降雨的减弱，需求销量陆续恢复，但整体东三省市场提升有限，预计九月初黑吉辽三省砂石价格变化不大。

华北地区局部上涨：受环保管控、矿山关停等因素影响，河北邢台、承德、保定等地区砂石价格上涨2-5元/吨不等。其余市场砂石价格大稳小动。

西北地区整体稳定：市场淡季，供需变化不大，价格多以稳定为主。

华东地区弱势为主：市场需求仍无明显提升，企业间竞争加剧，浙江沿海地区部分企业降价促销。上海、江苏地区砂石行情也多呈现下行趋势，工程施工进度缓慢，企业出货量疲软，库存普遍压力较大。安徽方面，8月上旬受高温影响，施工时间短，沿江、皖南等市场砂石价格小幅走低，中旬以来区域内砂石行情多以平稳为主。山东方面，雨水天气影响，山东多数市场供需双弱，中下旬部分城市出现价格走低现象。福建方面，持续的降雨影响，加之受外来低价砂石料冲击，本地企业出货量下滑，中旬前后沿海地区砂石价格下滑1-3元/吨不等。

中南地区价格偏弱：整体市场需求仍偏弱，湖北鄂东地区砂石价格继续下滑。临近月底两湖地区高温天气有所好转，部分工程陆续开工，一些企业出货量也有提升，区域内砂石价格或将趋于平稳或偏强运行。河南方面，高温雨水天气影响，工程、搅拌站施工受阻，需求销量表现不佳，中旬以来郑州地区主要企业下调砂石价格5-10元/吨左右，其余市场主要企业砂石报价暂稳。两广方面，进入月底珠三角地区价格行情降幅放缓，部分趋于平稳，但由于整体市场需求销量一般，企业推动价格上涨动力不足，预计短期内砂石价格稳定为主。广西部分城市价格偏弱，下旬价格出现下滑1-2元/吨不等。

西南地区价格弱稳：高温雨水天气加之资金等诸多因素影响，重庆地区市场需求下行，企业出货量减少，库存压力增加，中下旬以来区域内主流市场砂石价格下滑2-3元/吨。四川方面，受周边市场降价影响，月底成都及周边市场砂石价格也有小幅度下滑。省内其余市场砂石价格持稳运行。云贵地区，市场需求无起色，整体价格持稳为主。

图3：全国27省市机制砂价格指数环比变动

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

（PS：辽宁价格环比缺乏参考，系本次指数参数进行调整，前后价格有变）

8月，全国29个主要城市的天然砂、机制砂和碎石平均价格下跌城市较多。29个城市中，12个城市天然砂价格下跌，13个城市机制砂中砂价格下跌，17个城市碎石价格下跌。数据显示8月砂石市场整体价格走势仍旧偏弱，但整体降幅较7月有缩窄现象，市场即将进入旺季，价格下跌趋势放缓。

表1：8月份主要城市天然砂、机制砂和碎石平均价格变动情况（元/吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、砂石矿权交易分析

2024年1-8月全国共有548宗砂石矿权出让成功，同比下降12.6%；共计出让资源储量127.50亿吨，同比下降26.99%；交易额达313.47亿元，同比下降40.29%；矿权单价2.47元/吨，同比下降18.22%。其中8月全国共有48宗砂石矿权出让成功，同比下降53.85%，共计出让资源储量9.29亿吨，同比下降55.06%，交易额达22.97亿元，同比下降63.70%，矿权成交单价2.47元/吨，同比下降19.23%。

8月，华东矿权成交单价较上月环比增加0.93元/吨，矿权单价5.06元/吨。据悉，福建省漳平市后溪矿区建筑用玄武岩矿被厦门市明发爆破工程有限公司以2.2亿元成功竞得。该矿权起始价4188.51万元，溢价425%，成交单价6.25元/吨。福建省本月仅成交这一宗矿权，是各省矿权成交单价最高的省份。

图4：8月各大区出让砂石矿单价（元/吨）图5：8月各省出让砂石矿单价（元/吨）

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8月，全国出让的矿权交易有48宗，集中成交在新疆和云南、贵州等西北地区。三省共计成交26宗，占全国成交数量54.17%。云南出让资源储量最多，达2.02亿吨，湖北紧跟其后，出让资源储量1.80亿吨。湖北本月仅一宗采矿权出让，湖北省广水市八家湾-华家湾矿区建筑用花岗岩矿采矿权，成交价48003.84万元。

图6：8月各省砂石矿出让宗数（宗）图7：8月各省出让矿权资源储量（万吨）

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8月，全国成功出让的砂石矿权交易中，共有11宗砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，下面是8月成交的前10宗砂石矿权。

（一）湖南省宁乡市崔家湾矿区建筑用砂岩矿采矿权

8月19日，湖南国企宁乡香山国家森林公园投资有限公司底价5.3亿元竞得湖南省宁乡市崔家湾矿区建筑用砂岩矿。该项目资源储量合计约1.25亿吨，生产规模600万吨/年，出让年限21.5年。

（二）湖北省广水市八家湾-华家湾矿区建筑用花岗岩矿采矿权

8月22日，湖北鑫材源绿色矿业有限公司48003.84万元竞得该采矿权，矿权建筑用花岗岩矿矿石资源量6820.8万立方米（18037.4万吨），可供综合利用的风化层1118.4万立方米/2852.0万吨。年产量550万吨，出让年限30年。

（三）福建省漳平市后溪矿区建筑用玄武岩矿采矿权

8月29日，福建省漳平市后溪矿区建筑用玄武岩矿被厦门市明发爆破工程有限公司以2.2亿元成功竞得。该矿权起始价4188.51万元，溢价425%。据悉，矿区范围内保有资源量1288.79万立方米（其中：控制资源量矿石量638.53万立方米，推断资源量650.26万立方米），设计生产规模为65万立方米/年，设计利用资源量为1266.78万立方米，设计回采率为96%，矿山可采储量1216.11万立方米。拟出让年限21年。

（四）山东省枣庄市薛城区尚庄村北矿区建筑石料用灰岩矿采矿权

8月28日，枣庄众润新型建筑材料有限公司（当地国企）成功竞得山东省枣庄市薛城区尚庄村北矿区建筑石料用灰岩矿采矿权。该矿资源储量5089.91万吨，生产规模400万吨/年，出让年限12.72年，成交价超2.17亿元，资源成本近4.27元/吨。

（五）广东清远市清城区源潭镇大垯村珍珠塘建筑用花岗岩矿采矿权

8月19日，广东清远市佳新创德矿业有限公司以15400万元竞得清城区源潭镇大垯村珍珠塘建筑用花岗岩矿。该矿权资源储量开采区（A区565.84亩）可采储量为建筑用花岗岩1094.80万方，年产100万方，出让年限14年。

（六）山东枣庄市山亭区上朱元矿区饰面用花岗岩矿采矿权

8月28日，枣庄高远矿业有限公司8880万元竞得枣庄市山亭区上朱元矿区饰面用花岗岩矿采矿权。该矿位于矿区位于山亭区北东约16.5千米，行政区划属山亭区冯卯镇管辖，矿区范围内保有饰面用花岗岩矿矿石量476.3万方，荒料量139万方（1605.933）。矿山生产规模为12万方/年·荒料量。出让年限10.8年。

（七）湖南衡阳市祁东县官家嘴镇马止亭矿区建筑石料用灰岩矿采矿权

8月20日，祁东县官家嘴兴大建筑材料有限公司以8600万元竞得湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇马止亭矿区建筑石料用灰岩矿。该项目可采储量2071.3万吨，设计生产规模150万吨/年，出让年限为13.8年。

（八）广西梧州市岑溪市糯垌镇海杰整合区饰面用花岗岩矿采矿权

8月30日，岑溪市天成石材有限公司以底价8460万元竞得广西梧州市岑溪市糯垌镇海杰整合区饰面用花岗岩矿采矿权。该矿整合区内探获饰面用花岗岩荒料量（控制+推断）438.6万立方米（合1157.9万吨），其中控制的荒料量为297.1万立方米（合784.3万吨）。可利用的饰面用花岗岩荒料量为 281.4万立方米（合742.9万吨）；可利用的建筑用石料花岗岩矿资源量为1106.6万立方米（合2921.4万吨）；可利用的建筑用砂原矿石量104.9万吨，净矿石量42.0万吨；可利用的填方用石料资源量468.3万立方米（合1181.5万吨）。

（九）黑龙江省虎林市石青山采石场建筑用花岗岩采矿权

8月23日，虎林市鑫垚磊采石有限公司6360万元竞得黑龙江省虎林市石青山采石场建筑用花岗岩采矿权。该矿位于黑龙江省鸡西市虎林市北石青山，可采储量531.662万立方米（1387.53342万吨），设计生产规模104.4万吨，出让年限12.6年。

（十）建水县青龙镇二号建筑石料用灰岩矿采矿权

8月5日，建水县迎晖开发投资有限责任公司5703万元成功竞得建水县青龙镇二号建筑石料用灰岩矿采矿权。该矿累计查明控制+推断资源量2662.33万立方米（7174.35万吨）。其中控制资源量2466.64万立方米（6645.98万吨），推断资源量195.69万立方米（528.37万吨）。设计生产规模50万吨/年，出让年限10年。

三、投产产能跟踪

据不完全统计，8月至少有4条骨料生产线投产（含试生产）。8月1日，广西贵港市覃塘区大岭乡白鸠胸矿山项目正式运营。白鸠胸矿山项目位于广西贵港市覃塘区大岭乡，总投资6亿元，年生产规模500万吨。8月12日，由中电建水电八局国际公司承建的印度尼西亚昌盛砂石料加工系统建设及运行管理工程实现全面投产。该项目位于苏拉威西省帕卢地区，主要由石料开采、加工成品料及胶带机直接上船交付业主等三大块组成。年产量200万方砂石料，1000吨每小时的生产能力。8月31日上午，湖南省邵阳县莲花山建筑石料用灰岩矿项目举行投产仪式，总投资5亿元，年产量300万吨，项目从开工到投产仅用时10个月。另外，位于湖北省宜昌市宜都市枝城镇钟家冲村的浙江省交通集团下属交通资源集团楚新矿业绿色建材产业园项目本月正式步入试生产阶段。楚新矿业坐拥钟家冲矿的丰富资源，储量超2.2亿吨，年设计产能高达980万吨。

开工建设方面，8月20日，河南省南阳市南召县青山绿色建材综合开发产业园建设项目正式开工。该项目总投资达13亿元，资源储量近1.26亿吨，生产规模550万吨/年，是南召县与安徽雷鸣科化有限责任公司携手合作的一大硕果。该项目位于河南省南召县白土岗镇，开采矿种为建筑石料用灰岩，矿区面积0.55平方公里，出让年限23年，一期建设绿色矿山及建筑石料用灰岩矿开采、破碎、矿石传输一体化生产线。

四、市场行情展望

8月，受高温酷暑与资金短缺双重夹击，市场需求疲软，搅拌站运营艰难，开工率低，砂石价格延续下行趋势。步入金秋9月，市场迎来旺季曙光，专项债与超长期国债发行提速，资金环境预期改善，需求回暖迹象显现，有望为市场价格带来支撑。然供应端产能持续释放，供需格局依旧紧张，价格反弹力度偏弱，回升动力略显不足，但价格降幅有望收窄。