水泥网报告：多维度看新政实施后或不能参与置换的熟料产能

2024年10月，工信部下发《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》（以下简称《实施办法》），《实施办法》对不能参与置换的水泥熟料产能作出了新的规定，这些产能大致可以归为以下五大类：国家明令淘汰类或生产、排污许可证等存在问题，不在工信主管部门公示清单范围内，能效达不到基准要求，2013年以来连续停产时间两年及以上，存在债务纠纷设备无法拆除或法院查封情况。本文通过梳理基础生产线信息数据，详细分析《实施办法》实施后，以上五大类或将不能参与置换的产能情况。

一、不能参与置换的五大类产能详情

（一）国家明令淘汰类或生产、排污许可证等存在问题产能

2024年本《产业结构调整指导目录》指出，水泥机立窑属于淘汰类范畴。最新水泥熟料生产线数据显示，目前在产的机立窑生产线有4条，产能合计224万吨，青海省2条，产能124万吨；宁夏地区2条，产能100万吨，已于2023年12月置换给宁夏国大水泥有限公司。

表1：在产JT窑生产线信息

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

从生产许可证、排污许可证信息看，两证或存在问题的生产线共26条，总产能1341.6万吨，停产时间均在两年以上，其中仅有内蒙1条产能为155万吨生产线生产许可证明确到期且尚未补办，其余生产线信息未在公共平台公示，两证存在问题的产能或低于1341.6万吨。具体来看，湖南地区偏多，产能达到325.5万吨；辽宁、河北地区生产线最多，均为5条，但均为产能较小的特种水泥生产线，产能较小，分别为43.7万吨、37.2万吨。综上来看，因国家明令淘汰或生产、排污许可证存在问题涉及的产能或在1565.6万吨左右。

图1： 生产、排污许可证或存在问题的产能分布

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

（二）不在工信部门公示水泥熟料清单范围内产能

不在工信部门公示水泥熟料清单范围内的产能较少，多为特种水泥生产线。据水泥大数据研究院不完全统计信息，当前全国有4条、产能94.6万吨生产线尚未出现在工信部公示的水泥熟料生产线清单里面。其中，河南地区有2条，产能68.2万吨，生产许可证已作废；江苏地区1条产能为1.6万吨的小线，生产特种水泥；黑龙江有1条，产能24.8万吨，该生产线2019年以来长期处于停产状态。

表2：未出现在工信部门清单里的生产线信息

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（三）能效达不到基准水平生产线产能

《实施办法》要求，能效达不到现行版《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》基准水平的水泥熟料不能参与置换，现行能效基准水平为水泥熟料单位产品综合能耗117千克标准煤/吨。截至当前，已有9个省份（区）公示了全部水泥熟料生产线能效数据信息（多为2022或2023年度数据）。其中，内蒙古、吉林、浙江、湖北4地提前完成2025年前能效基准水平以下产能整改或退出工作，实现能效基准水平以下产能清零目标；湖南、贵州、安徽、新疆、山东5地均有1-4条生产线未达基准水平，山东地区有4条，产能490.8万吨，占比4.8%；湖南地区1条，产能占比2%。安徽地区3条生产线均已置换，新疆地区1条已参与置换。上述9省（区）因能效不达标不能参与置换产能在971.3万吨左右。2023年，全国未达基准水平的产能占比在16%左右，合计2.9亿吨左右，近两年随着节能降碳工作的深入推进，当前能效在基准水平以下产能已明显减少。以贵州为例，2023年9月公示未达基准水平生产线30余条，产能2500万吨左右，经过技改和升级，一年后降至170.5万吨，能效提高步伐大大加快。

表3：部分公示全部能效清单省份中未达基准水平产能信息

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

（四）连续停产时间达两年及以上产能

中国水泥网水泥大数据研究院统计数据显示，全国连续停产时间在两年以上生产线54条，合计产能3275.8万吨（其中天津1条77.5万吨已置换），占比全国产能1.9%。分省份（市、区）看，北方地区河北、辽宁两地停产两年以上生产线较多，分别有11条、10条，产能为579.7万吨、415.7万吨；内蒙古、湖南、广东、甘肃、河南、青海、江苏、北京、云南等9地停产两年以上产能在100-400万吨之间，其中北京、内蒙古、青海3地占比全部产能比例较高，北京高达47.6%；陕西、山东、重庆、贵州、山西、四川、天津等7地均有一条生产线停产时间超过两年，产能均在100万吨以下。如果考虑到因地方主管部门下达错峰任务和城市规划调整等而停产产能，实际因停产时间达两年以上产能不能参与置换或少于3275.8万吨。

表4：各地区停产两年以上产能分布

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

（五）债务纠纷设备无法拆除或法院查封产能

水泥大数据显示，因债务纠纷设备无法拆除或法院查封导致产能不能置换的生产线比较少，总产能434万吨，分布在青海、内蒙古和辽宁三省（区），产能分别为155万吨、155万吨、124万吨。

表5：债务纠纷或法院查封情况产能信息

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、不能置换产能或超1.7亿吨

综合来看，按照现行《置换办法》要求，因债务纠纷或法院查封、未在工信清单以及淘汰类或者许可证存在问题不能参与置换产能较少，而连续停产时间在两年以上和能效不达标产能较多，其中连续停产时间在两年以上产能基本涵盖前三者情况。能效方面，政策要求到2025年底基准水平以下产能完成改造或退出，近年来水泥行业经过技改升级和替代燃料推广，企业能效水平显著提高，海螺水泥、金隅冀东、红狮控股集团、华新水泥、华润建材科技、亚洲水泥等龙头企业旗下生产线均已达到基准水平，预计当前全国能效不达标熟料产能较2023年减少幅度较大，若按照政策要求，推进进度过半，目前能效基准水平以下产能或在1.4亿吨左右，叠加连续停产两年以上产能，不能参与置换产能总数合计或超1.7亿吨，占比全国产能10%左右。

表6：各地区不能参与置换产能分类汇总

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）