水泥网月报：砂石价格持稳运行（11.1-11.30）

截至2024年11月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收78.90点，环比下跌0.09%，同比下跌6.67%。全国机制砂价格指数（MSPI）报收82.46点，环比下跌0.12%，同比下跌7.31%。

图1：全国碎石价格指数走势（点）图2：全国机制砂价格指数走势（点）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

一、砂石市场行情分析

进入四季度，砂石价格出现明显企稳迹象。11月砂石供应端产能虽持续增加，但环保管控下供应增量得到有效控制，需求季节性弱修复，供需格局相对平衡，市场价格维持稳定。

具体来看：

东北地区较为平稳：气温下降，降雪增加，东北地区的施工活动已接近尾声，仅部分工地有施工现象，砂石市场整体表现清淡，价格无明显变化。

华北地区相对稳定：京津冀地区环保预警尚未完全解除，加之雾霾天气影响，对施工产生一定影响，但冬季工期加紧，所以整体市场需求变化不大，价格暂稳。山西和内蒙古地区多数项目陆续进入项目收尾阶段，需求开始出现放缓迹象，目前还未影响到市场价格。

西北地区局部有所下滑：西北市场供需均弱，格局相对稳定，价格维稳为主。但随着气温下降，需求有走弱迹象，局部部分厂家为提升销量，下调砂石1-4元/吨。

华东地区整体价格暂稳：江浙沪方面，虽工程项目有赶工情况，但民用市场增幅表现并不理想，整体砂石需求未有明显增长，价格持稳。安徽方面，天气晴好，需求回升，中上旬马鞍山、铜陵、池州等地大厂推涨砂石价格1-3元/吨不等，涨后价格暂稳。山东地区中下旬在雨雪天气影响下，一些工地、搅拌站停工停产，砂石销量下滑。江西地区需求小幅度回升，但受周边市场影响，价格上调难以推行，价格以稳为主。福建地区供需表现相对平衡，价格稳定，随天气好转，砂石外销量出现提升。

中南地区局部趋弱运行：湖南地区受阴雨天气影响，发货量下滑，长沙砂石价格下调，周边地区或有跟降可能。湖北下旬价格表现疲软，鄂东前期连续推涨，因月底需求支撑不足，有松动下滑迹象。河南地区市场需求变动不大，价格相对稳定。广东11月需求回升，但临近年底需求增福有限，目前需求下推涨难度较大，珠三角地区价格整体持稳为主。广西西江枯水期影响外销发货量，需求不佳，中上旬贵港、来宾砂石价格下调1-3元/吨。

西南地区弱稳为主：川渝重庆地区竞争激烈，砂石厂家促销降价，部分厂家下调2-4元/吨不等。四川环保趋严，砂石供应紧张，同时工地搅拌站施工受限，需求也有下滑，供需双弱，价格总体稳定。云贵市场暂无明显变动。

11月，全国27个主要省市机制砂价格指数环比变动情况较小，多数城市价格指数持稳，部分城市指数环比上月有涨跌，涨跌幅度有限。东北黑龙江和吉林在上月价格上调后暂稳运行，月均价格较上月略有上浮，指数环比上涨。陕西和重庆地区中下旬部分地区价格出现松动下滑，指数环比上月小幅下跌。

图3：全国27省市机制砂价格指数环比变动

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11月，全国29个主要城市天然砂、机制砂、碎石价格环比情况看，局部城市价格趋降，多地城市价格持稳运行。湖南长沙受阴雨天气影响，需求大幅减弱，价格下滑，长沙天然砂中砂价格、机制砂中砂、碎石价格环比下降6.38%、4.85%、2.08%。

表1：11月份主要城市天然砂、机制砂和碎石平均价格变动情况（元/吨）

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二、砂石矿权交易分析

2024年1-11月全国共有799宗砂石矿权出让成功，同比下降7.95%；共计出让资源储量176.8亿吨，同比下降23.75%；交易额达438.8亿元，同比下降40.24%；矿权单价2.48元/吨，同比下降21.63%。其中11月全国共有89宗砂石矿权出让成功，同比减少10.10%，共计出让资源储量20.8亿吨，同比下降20.75%，交易额达57.8亿元，同比下降10.71%，矿权成交单价2.78元/吨，同比下降26.05%。

11月砂石矿权交易较上月有所好转，六大区域均有成交的砂石矿权，华东区域成交6宗矿权交易，综合单价8.05元/吨，华北区域内蒙古成交2宗矿权，综合矿权单价0.66元/吨。从各省出让的砂石矿权单价看，华东浙江、安徽砂石矿权成交单价最高。浙江省淳安县文昌镇西河村建筑用砂岩矿矿权单价高达35.28元/吨，溢价率64.67%。安徽省宣城市广德市苗冲建筑用砂矿采矿权综合单价25.50元/吨，溢价率高达377%。

图4：11月各大区出让砂石矿单价（元/吨）图5：11月各省出让砂石矿单价（元/吨）

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11月，贵州和新疆是全国砂石矿权交易数量最多的城市，分别成交22宗砂石矿权交易，两者总计占全国砂石矿权成交数量近半。出让砂石资源储量最多的当属贵州，总计出让砂石矿权资源储量5.07亿吨，是第二和第三的四川和广西出让资源储量的总和还多。

图6：11月各省砂石矿出让宗数（宗）图7：11月各省出让矿权资源储量（万吨）

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11月，全国成功出让的砂石矿权交易中，共有19宗砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，下面是11月成交价格前10的砂石矿权。

（一）四川峨边彝族自治县茶园坪建筑石料用灰岩、建筑用玄武岩矿采矿权

11月8日，四川乐山市峨边彝族自治县茶园坪建筑石料用灰岩、建筑用玄武岩矿采矿权被四川大渡河投资开发集团有限公司以底价9.25亿元成交。矿区内建筑石料用灰岩总资源量11031.1万立方米(折合29232.4万吨),建筑用玄武岩总资源量3813.6万立方米(折合10716.2万吨)，矿区年产1000万吨，出让年限30年。

（二）浙江省淳安县文昌镇西河村建筑用砂岩矿采矿权

11月29日，淳安县交通发展投资集团有限公司以溢价率64.67%拿下浙江省淳安县文昌镇西河村建筑用砂岩矿，成交价8.53亿元。该矿矿区范围内建筑用砂岩2417.6万吨，年生产规模350万吨，出让年限16年。

（三）福州闽江口海域F矿区回填用海砂矿采矿权

11月15日，福州闽江口海域F矿区回填用海砂矿采矿权被福州贵仁矿业有限公司55842.005万元成功竞得，该矿权和海域使用权“两权合一”拍卖出让，总计资源储量3678.5万立方米（控制+推断），设计开采规模1563.36万立方米/年，出让年限2年。

（四）南宁市西乡塘区双定镇秀山村陇集山建筑石料用灰岩矿采矿权

11月20日，广西科砼贵鑫新材料有限公司40600万元成功竞得南宁市西乡塘区双定镇秀山村陇集山建筑石料用灰岩矿采矿权。该项目总计出让建筑石料用灰岩可采储量11471.52万吨，年生产规模600万吨，出让年限20年。

（五）河南省郏县黄道镇高坡建筑石料用灰岩矿采矿权

11月8日，河南省郏县黄道镇高坡建筑石料用灰岩矿采矿权成功出让。该项目建筑石料用灰岩矿资源储量13249.49万吨，设计生产规模700万吨/年，出让年限17.8年，郏县吉华建材有限公司以底价39350万元竞得，单价约2.97元/吨。

（六）安徽省宣城市广德市苗冲建筑用砂矿采矿权

11月6日，安徽省宣城市广德市苗冲建筑用砂矿采矿权被广德市巨辉建材有限公司以38585.2万元竞得，溢价率高达377%。该矿资源储量1513.36万吨（含建筑用砂1463.66万吨，强风化岩49.70万吨），年生产规模100万吨，出让年限11年。

（七）宁夏吴忠市利通区孙家滩中部建筑用砂矿采矿权

11月7日，宁夏隆建建材有限公司27496.81万元竞得宁夏吴忠市利通区孙家滩中部建筑用砂矿采矿权。该矿资源储量1363.88万吨，年生产规模100万吨，出让年限13年。

（八）四川省威远县瓦厂沟建筑石料用灰岩矿采矿权

11月27日，四川晨宇矿业有限公司25536.16万元成功竞得四川省威远县瓦厂沟建筑石料用灰岩矿采矿权。该矿矿区内建筑石料用灰岩矿资源储量1936.0万吨，设计开采年限16年。

（九）四川省威远县谢家沟建筑石料用灰岩矿采矿权

11月20日，四川省威远县谢家沟建筑石料用灰岩矿以底价22935.967万元成功竞得四川省威远县谢家沟建筑石料用灰岩矿采矿权。该矿矿区内拥有建筑石料用灰岩矿资源量11122.3万吨，异体共生矿产建筑用砂岩矿4624.1万吨。年生产规模500万吨，设计出让年限30年。

（十）山东省宁阳县龟山矿区建筑石料用灰岩矿采矿权

11月14日，山东省宁阳县龟山矿区建筑石料用灰岩矿被山东宁阳国开鹤山建材有限公司以底价18500万元竞得，该矿区保有资源量5030.2万吨，可采储量4434.4万吨，出让年限12.67年，生产规模350万吨/年。

三、投产产能跟踪

据不完全统计，11月全国砂石骨料至少有2条生产线投产（含试生产）。11月20日，由广西建材院总承包建设的云南峨山宏峰建材有限责任公司骨料生产线建设项目工程总承包（EPC）项目正式带料投产。该项目总投资约7000万元，规划年产规模300万吨。另外，云南省丽江市玉龙县吉余砂石厂于11月正式投产运营，项目位于玉龙纳西族自治县拉市镇，由当地国投投资建设，拥有日产量5000吨标准化砂石生产线。

开工建设方面，11月至少有一条砂石骨料生产线开工。11月26日，浙江省金华市交通投资集团有限公司凯越矿业有限公司竹园矿项目举行开工仪式。雅畈镇竹园村矿地综合开发利用项目是市交投集团首个自主运营的矿山项目，投资约9亿元，矿区面积约0.66平方千米，设计生产规模为400万吨/年的碎石和机制砂，开采矿种为建筑用石料(凝灰岩)。

四、市场行情展望

四季度建材行业水泥价格多次提涨，与砂石全年下行形成鲜明对比，在砂石企业共同努力下，砂石价格在四季度出现明显企稳现象。11月，砂石市场需求出现季节性弱复苏，供应端产能继续增加，但环保管控下产量得到有效控制，整体市场供需维持良好的平衡状态，市场价格表现相对平稳。进入12月，砂石企业渴望市场平稳过渡意愿强烈，砂石需求和供给短期内不会出现明显波动，价格仍将维持窄幅震荡格局。