7月需求寡淡，砂石价格持续承压

截至2024年7月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收80.78点，环比下跌0.77%，同比下跌3.29%。全国机制砂价格指数（MSPI）报收83.61点，环比下跌0.58%，同比下跌5.79%。

图1：全国碎石价格指数走势（点）图2：全国机制砂价格指数走势（点）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

一、砂石市场行情分析

7月，气温逐渐高升，市场转入淡季，下游需求不佳，价格继续承压。北方地区供需相对较稳定，砂石价格较南方地区相对可控。南方需求下滑更为明显，价格趋弱。

具体来看：

东北地区弱稳运行：月底辽宁葫芦岛、大连市场砂石价格略有松动，价格偏弱稳。

华北地区涨跌互现：河北承德、保定地区因环保管控、矿山关停等因素砂石价格上涨2-7元/吨不等。山西太原及周边市场需求疲软，砂石价格则呈现下行趋势。

西北地区整体稳定：市场供需格局变化不大，价格多以稳定为主。

华东地区价格下行：华东砂石市场近期受高温雨水天气影响较大，需求端明显疲软，多数企业砂石出货下滑，长江沿线砂石价格继续下滑。江浙沪皖地区价格小幅下调。江西方面，项目施工有所放缓，加之搅拌站出货量下滑，市场需求一般，局部市场竞争较为激烈，下旬以来九江及周边地区砂石价格明显走低。山东方面，雨水天气影响，市场需求持续低迷，企业出货量一般，区域内砂石价格偏弱。

中南地区整体弱势：高温天气影响，工地施工进度放缓，湖北地区市场需求表现一般。价格方面，局部片区一些厂家针对个别品种砂石价格在前期价格下滑基础上继续下调1-3元/吨不等。湖南方面，高温叠加项目少、资金到位不佳等因素影响，区域内市场需求依旧低迷。同时受供给端鄱阳湖砂、洞庭湖砂开采影响，供应增加，市场竞争加剧。月底，岳阳等一些片区天然砂价格降至70元/吨以下。河南方面，高温雨水天气影响，工程、搅拌站施工进度受限，需求下滑明显。但受成本端方面支撑，郑州、许昌等地主要企业多以稳价为主。局部地区以涨止跌，上旬新乡地区个别主导企业曾尝试推涨砂石价格，虽受需求限制，推涨失败，但稳价效果尚佳。两广方面，市场形势仍旧不乐观，珠三角地区内卷严重，竞争激烈，需求不佳，价格继续走低。

西南地区趋于下滑：7月中旬以来重庆市场需求下滑明显，价格已有回落迹象。6月中旬重庆地区主要砂石企业曾上调砂石价格1-2元/吨，目前，个别厂家对上调的砂石价格有松动回调意向。云贵地区，需求低迷状态未改，市场竞争激烈，砂石行情弱势运行。

7月，27个省市机制砂石价格指数环比变动来看，多数城市市场波动较小。市场淡季，砂石供需双弱，企业调价不频繁，综合变化幅度不太大。因6月底内蒙古、重庆地区砂石报价有所上调，7月综合价格较6月有所上升。南方地区江苏、福建、湖北砂石需求仍低迷，价格延续弱势。

图3：全国27省市机制砂价格指数环比变动

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

7月，全国29个主要城市的天然砂、机制砂和碎石平均价格下跌城市较多。29个城市中，12个城市天然砂价格下跌，15个城市机制砂中砂价格下跌，16个城市碎石价格下跌。月均价格虽有延迟效应，胜在趋势变化反应比较有效，数据显示7月砂石市场整体价格走势仍旧偏弱，随着高温天气渐增，淡季到来，短期内市场价格难有好转迹象。

表1：7月份主要城市天然砂、机制砂和碎石平均价格变动情况（元/吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、砂石矿权交易分析

2024年1-7月全国共有487宗砂石矿权出让成功，同比下降6.88%；共计出让资源储量115.35亿吨，同比下降25.08%；交易额达288.47亿元，同比下降37.75%；矿权单价2.50元/吨，同比下降16.92%。其中7月全国共有78宗砂石矿权出让成功，同比下降6.02%，共计出让资源储量10.87亿吨，同比下降34.01%，交易额达32.91亿元，同比下降67.95%，矿权成交单价3.03元/吨，同比下降51.43%。

7月，华东和中南矿权成交单价为4.13和3.99元/吨。本月中南矿权单价较上月显著上升，系海南地区一宗矿权成交，海南儋州东发采石有限公司以71950万元竞得儋州市兰洋镇后影村建筑用花岗岩矿。据悉该矿权底价30000万元，经过1385轮报价最终以超出31950万元成交，溢价139%。矿区资源储量1007.9万方，开采规模81.3万方，出让年限10年，单价约为71.38元/方（27.35元/吨）。

图4：7月各大区出让砂石矿单价（元/吨）图5：7月各省出让砂石矿单价（元/吨）

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7月，全国矿权交易中，新疆矿权成交20宗，出让矿权资源储量共计8667.5万吨。黑龙江、贵州出让10宗。湖北出让矿权6宗，出让资源储量最多，总计2.27亿吨资源储量。其中，蕲春县出让的两宗矿权，蕲春县五岳山矿区建筑用花岗岩矿采矿权和蕲春县邱山矿区建筑用白云岩矿采矿权都是成交价5000万元以上的大矿。河南出让资源储量2.18万吨，仅次湖北。

图6：7月各省砂石矿出让宗数（宗）图7：7月各省出让矿权资源储量（万吨）

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7月，全国成功出让的砂石矿权交易中，共有12宗砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，下面是7月成交的前10宗砂石矿权。

（一）河南省泌阳县春水饰面用花岗岩矿采矿权

7月3日，河南本地企业驻马店全域矿业开发有限公司以底价8.5亿元成功竞得该矿采矿权。该矿位于河南省泌阳县春水镇，开采矿种为饰面用花岗岩，面积3.5164平方千米。矿区范围内荒料量1270.91万方、建筑石料资源储量超1.77亿吨，饰面用花岗岩矿生产规模65万方/年、建筑石料（剥离物）916万吨/年，出让年限20.4年（含基建期1年）。

（二）儋州市兰洋镇后影村建筑用花岗岩矿采矿权

7月18日，海南儋州东发采石有限公司以71950万元竞得儋州市兰洋镇后影村建筑用花岗岩矿。该矿权底价30000万元，经过1385轮报价最终以超出31950万元成交，溢价139%。矿区资源储量1007.9万方，开采规模81.3万方，出让年限10年，单价约为71.38元/方。

（三）河南驻马店泌阳县黄山口矿采矿权

7月3日，河南本地企业驻马店全域矿业开发有限公司以低价1.9亿元成功竞得该矿采矿权。该矿位于河南泌阳县黄山口乡，开采矿种为饰面用花岗岩，面积5.4984平方千米。生产规模饰面用用花岗岩矿15万立方米/年，建筑石料（饰面用花岗岩矿剥离物）260万吨/年，可采储量（荒料量）238.26万立方米，建筑石料资源储量（饰面用花岗岩剥离物）4085.95万吨。出让年限16.7年（含基建期1年）。

（四）蕲春县五岳山矿区建筑用花岗岩矿采矿权

7月8日，湖北省航投绿色建筑材料有限公司18466万元成功竞得蕲春县五岳山矿区采矿权。该矿位于蕲春县彭思镇丁港村、五岳村，资源储量超1.13亿吨，生产规模950万吨/年，出让年限12.46年。

（五）山东省费县土门矿区饰面及建筑用花岗岩矿采矿权

7月23日，临沂市城发华钰石材有限公司以1.63亿元竞得东省费县土门矿区饰面及建筑用花岗岩矿采矿权。该矿位于临沂市费县梁邱镇土门村北，开采矿种为饰面用灰岩。矿区范围内饰面用花岗岩矿保有资源量（矿石量）249.3万方,保有资源量（荒料量）52.1万方,建筑用花岗岩矿保有资源量1156.9万方，综合利用剥离物174.1万方。出让年限16年，生产规模230万吨/年。

（六）山东省费县黑土湖矿区建筑石料用灰岩矿采矿权

7月23日，临沂金盛泰矿业有限公司以15370万元竞得该采矿权。该矿权建筑石料用灰岩矿总资源量3412.5万吨，建筑石料用灰岩可采储量2146.85万吨，设计矿山生产规模为建筑石料用灰岩矿200万吨/年，出让年限14年。

（七）广西玉林市博白县东平镇塘龙岭尾矿区建筑用花岗岩矿采矿权

7月17日，博白县天盛矿业有限公司以约1.29亿元竞得该项目矿权。该项目建筑用花岗岩资源量5362.08万吨，可利用半风化矿石资源量995.39万吨，年生产规模284万吨，出让年限20年（含基建期约1年，矿山复垦1年，管护期3年）。

（八）山东省临沂市临沭县玉山镇玉山村西建筑用闪长岩矿采矿权

7月18日，临沂石宝矿业有限公司以7968万元竞得该采矿权。该项目矿区内闪长岩可采储量为707.82万立方米（1918.19万吨），综合利用全风化-强化风剥离物27.52万立方米。出让年限11.11年（含基建期1年），设计生产规模每年开采闪长岩70万立方米（189.7万吨）。

（九）湖北黄冈市蕲春县邱山矿区建筑用白云岩矿采矿权

7月10日，蕲春县惠丰新材料有限公司成功竞得该项目采矿权，项目成交价7865万元。该矿位于蕲春县蕲州镇邱山村，矿区面积0.3686平方公里，资源量为建筑用白云岩矿4846.36万吨，开采年限15.05年(含基建期1年），开采规模300万吨/年。

（十）四川达州市万源市黄钟镇桂家河村学堂坪饰面用砂岩矿采矿权

7月15日，四川当地企业万源市源合矿业有限公司6770万元成功竞得该项目采矿权。该矿位于万源市黄钟镇桂家河村，矿区面积0.6115平方千米，矿区范围内保有资源量1961.8万吨，其中探明资源储量1285.3万吨，推断资源量676.5万吨。生产规模120万吨/年，出让年限10年。

三、投产产能跟踪

据不完全统计，7月至少有4条骨料生产线投产（含试运行）。7月1日，华润建材科技广西贵港水泥钙基项目年产500万吨骨料生产线暨贵港润隆新材料东叶山项目竣工投产仪式在贵港水泥厂区顺利举行。目前，华润建材科技在广西的骨料年产能已达到4400万吨。同一天，中国电建所属电建路桥公司投资建设的全球首个海上矿山砂石工厂——广东台山市蕉湾顶矿砂石加工厂成功投入试运行。该项目总投资约60亿元，位于台山市赤溪半岛，矿山设计可采总储量约5.46亿吨，其中建筑用花岗岩4.47亿吨，剥离层9903万吨（4642万方），年开采规模800万方(2100万吨/年)，出让年限26年。7月27日，广西华耀石材有限公司陇蒙山石灰岩矿区新增生产线正式落地并顺利试机。此外，陕西商洛镇安县域工业集中区，新建的年产300万吨机制砂加工厂已竣工投产，投资主体为陕西天佑矿业有限责任公司。

开工建设方面，7月11日，河南焦作市中站区西张庄建筑石料用灰岩矿正式开工。该项目业主是当地国企焦作市绿能建材有限责任公司，可利用资源储量超1.34亿吨，年产能990万吨，出让年限14.1年。7月18日，甘肃天水武山县日昌升新材料有限公司年产350万方新型环保优质骨料项目开工奠基仪式在鸳鸯镇杨店村项目现场举行。据悉，开工项目为武山日昌升新材料有限公司年产3000万吨骨料（一期）建设项目，总投资约6.3亿元，建设年产350万方（1000万吨）生产线及附属设施。二期拟投资3.7亿元，进行扩能建设，新增年产2000万吨砂石骨料生产线。

四、市场行情展望

进入7月，全国气温普遍偏高，加之局部地区降雨量偏大，户外施工活动受限，施工规模进一步减少，终端市场需求明显不足，砂石市场呈现弱势运行态势，价格承压下行。

展望8月，随着伏暑季节的深入，高温天气预计将持续影响多地，给户外作业带来进一步困扰。同时，下游资金状况改善迹象尚不明显，新开工项目仍面临较大资金压力，进度迟缓。市场普遍预期，在缺乏新增需求的有力支撑下，砂石市场的供需格局难以有效扭转，价格继续面临下行压力，整体市场延续偏弱行情。