[原创]城市轨道交通建设或成水泥需求新亮点
1.“十二五”、“十三五”城市轨道交通平均年新增里程倍增
城市轨道交通具有运量大、速度快，安全、准时、环保、节能、省地等特点，是目前各大、中城市需要发展轨道交通的主要理由。城市轨道交通包括地铁、轻轨、现代有轨电车、各种索道和缆车等，目前国内城市轨道交通建设项目中主要是以地铁为主，轻轨为辅。现在除了大城市，一些中型城市甚至中小型城市都掀起了地铁建设热潮。
根据国家发改委综合运输研究所发布的《2012—2013年中国城市轨道交通发展报告》统计，2012年度全国有35个城市在建轨道交通线路共计82条，在建总里程达2016公里，估算完成总投资约2600亿元。其中4个直辖市共计建设轨道交通里程629公里，占全国总量2016公里的31%，其他30余个城市合计里程占69%。
截止2012年底，全国开通城市轨道交通运营线路的城市共有17个，运营线路总计达到69条，比上年的58条增加11条；运营长度总里程达到约2064.2公里，其中2012年新增投运里程321公里；运营车站总数达到1399座，比上年1102座增长26.95%。
表1：2012年底全国城市轨道交通线路运营里程统计表
资料来源：中国城市轨道交通协会
从我国城市轨道交通各型式运营里程占比情况来看，至2012年地铁总里程占全国轨道交通总里程的84%，为轨道交通最主要的方式；其次为轻轨，占比13%；现代有轨电车和磁悬浮仅为个别城市所采用。
图1：2012年轨道交通各型式运营里程占比
数据来源：中国城市轨道交通协会、中国水泥研究院
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从我国城市轨道交通各型式运营里程可知，目前城市轨道交通建设建项目主要为地铁，个别城市也有轻轨建设。据国家交通部公布的数据，截止2012年底已投运的地铁运营里程达1699公里，2012年新增296公里，同比增长21.09%，较2011年增加了110公里，增速较2011年提高了近6个百分点；2012年新增投运轻轨119公里，累计已有291公里轻轨投入运营。
图2：2010-2012年全国地铁和轻轨运营线路里程（单位：公里）
数据来源：交通部
根据宜居城市研究室提供的截止2013年5月的最新数据显示，北上广深的城市轨道交通运营里程位列全国各城市的前四位，这与其城市经济总量、城市规划、发展定位及规模存在密切的关系。上海和北京轨道交通里程已经超过400公里，与具有修建地铁长达百年历史的纽约、伦敦处同一水平；广州、深圳、重庆、天津等城市的轨道交通也已经超过了100公里；其余城市的运营里程均在100公里以下。
图3：截止2013年5月全国各城市的轨道交通运营里程（单位：公里）
数据来源：宜居城市研究室
2013年，将有24个城市新开工轨道交通线路846公里，其中新开工线路较多的城市有北京70公里、上海60公里、广州60公里、武汉56公里等；有12个城市将开通运营轨道交通线路，其中哈尔滨、长沙、宁波、郑州为首次运营的城市，总计新增运营里程约387公里、车站252座。
中国城市轨道交通协会数据显示，自1969年建成北京第一条23.6公里地铁以来，至2000年底我国城市轨道交通总运营里程只有146公里，平均每年新增仅4公里；在“十五”期间开发建设速度和力度加大，平均每年新增提升至80公里；“十二五”期间平均每年新增为314公里，此增速水平是“十一五”的近2倍，其中2011和2012年已分别建设投运283公里和365.5公里。到“十二五”末，全国城轨运营总里程将达到3000公里。据行业内专家估算，到2020年全国将有50个城市开通轨道交通，运营总里程将达到7000公里。
表2：“十五”—“十三五”轨道交通发展规划（单位：公里）
数据来源：中国城市轨道交通协会
图4：2000-2020年每五年规划期末城市轨道交通运营里程（单位：公里）
数据来源：中国城市轨道交通协会
据宜居城市研究室发布的资料显示，截止2013年5月，我国城市地铁的运营里程（含轻轨）已达2144.9公里，目前在建里程2904.73公里，各在建城市的总规划里程达到12654.92公里。从区域情况来看，东部地区目前在建城市轨道交通里程达1950.17公里，占当前全国在建总里程的67.14%，而规划里程为7854.59公里，在建和规划的里程均远远高于中西部地区，这与东部地区各城市经济发展，城市定位和规模有着非常大的联系；中、西部地区在建轨道交通分别为463.51公里和491.05公里，各占在建总里程的15.96%和16.91%，约为东部地区建设里程的1/4，在未来规划方面也相对落后于东部地区，仅为1867.93公里和2932.4公里。
表3：2013年各城市的轨道交通在建和规划里程情况
资料来源：宜居城市研究室、中国水泥研究院整理
2.未来7年城市轨道交通投资额近2.2万亿元
“十一五”期间，在国内利好政策的推动下，城市轨道交通行业投资规模快速上升。截止2010年底，轨道交通完成投资1738亿元，比2009年的1037亿元增长67.59%。据国家发改委有关负责人透露，我国城市轨道交通投资累计已达1.23万亿元，2012年完成投资1896亿元，建成337公里地铁。今年将建成290公里，完成投资2200亿元。全国已批准修建城市轨道交通的35个城市，线路里程合计达5720公里。按照“十二五”建设规划，2011-2015年，我国轨道交通建设规模将达到3000公里，投资总额将达1.27万亿元，未来我国轨道交通投资规模将长期处于迅速发展的时期。
图5：2007-2013年全国城市轨道交通建设投资额（单位：亿元）
数据来源：住房和城乡建设部
根据2012年《“十二五”综合交通运输体系规划》，“十二五”期间，长三角地区、珠三角地区和环渤海地区成为轨道交通重点建设区域，资金需求量大。根据目前已经公布的城际轨道规划，仅珠三角城际轨道交通网的总投资规模就高达3700亿元，其中2012年—2020年期间计划完成1180亿元。而江苏省计划在“十二五”完成860亿元投资后，“十三五”期间再投资2100亿元修建城际轨道。
到2020年末，全国建成总里程将达7000公里左右，覆盖全国主要大、中型城市。据中国工程院院士王梦恕介绍的地铁修建成本每公里约5亿元，轻轨的建设成本每公里约2亿元。若按照以上每公里地铁和轻轨的修建成本及其2012年里程占比计算，2013-2015年地铁与轻轨建设总投入将达4156亿元，平均每年1385亿元；2016-2020年间总投入达1.78万亿元，平均每年约3560亿元。
目前，中国轨道交通项目的建设投资主要采取政府提供一定比例资本金、由政府与企业共建的模式。从城市轨道交通建设资金来看，国内贷款是大头，这也就是轨道交通的建设近一半的资金需要依靠贷款解决。2009年轨道建设资金来源中银行贷款的占比为50.58%，与近几年的情况基本相同；其次是自筹资金，占比25.44%；其他资金占比14.62%，较2007、2008年的3%左右有较大的提高，主要是为了促进轨道交通建设，铁道部放宽了民间资本进入的限制；国家预算内资金只占投资总规模5%-7%的比例。
图6：2009年我国轨道交通行业固定资产投资资金来源结构图
数据来源：固定资产投资年鉴
3. 城市轨道交通给水泥相关需求创造巨大空间
事实上，城市轨道建设不仅在短期内可以提振经济，从长远来看，城市轨道交通的大力建设是国家经济发展到一定阶段的内在需求。在快速推进城市化过程中所产生的城市交通拥堵问题是其驱动主因。作为与城市化过程中轨道交通、道路等主要应用领域关联紧密的水泥行业，在告别了需求平淡的2012年之后，似乎看到了需求提振的曙光。
地铁开工，土建打头，其中用量最大的建材产品为于水泥、水泥制品、钢筋、石材等建筑材料。经研究表明，轨道交通每投入1亿元将可以拉动2~2.6亿元相关产业的发展，水泥、钢铁、工程建设等产业链中的重要环节都可获得丰厚的订单，这将对水泥行业形成直接利好。经上述测算，未来7年城市轨道交通建设总投资额高达2.2万亿。这意味着城市轨道建设将带动4.4~5.7亿元的相关产业发展。
超过万亿元的地铁投资拉动，无疑让眼下正处于水泥市场行情疲软、下游需求萎缩的水泥企业“眼前一亮”。粗略估算，1万亿元地铁投入将带动0.8~1亿吨的水泥需求，以此计算，巨额地铁投资计划意味着未来几年内将新增水泥需求1.7亿吨左右。这还不包括因地铁开通而在其周边开发的房地产和公路等基础交通设施。在地铁建设的大工程中，地铁管片也叫预制混凝土衬砌管片，是地铁隧道铺设水泥制品，是地铁建设的一个重要项目。一环管片所需混凝土约8.06立方米，而一公里地铁隧道由近660多环管片砌拼而成，这也就是说每公里地铁隧道的管片所需混凝土5320立方米。据相关数据显示，每公里地铁建设对于水泥的需求大概是4~5万吨。规划指出2015年轨道交通里程达3000公里，2020年达7000公里，姑且按2012年地铁里程占比推算，至2015年地铁里程将达到2510公里，而2020年地铁总规划里程将达5855公里。由此可测算出未来几年地铁建设所需混凝土量和水泥需求量，具体见下表。
表4：2013-2020年地铁建设年均所需管片混凝土量和水泥用量
数据来源：中国水泥研究院
编辑：毛春苗
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