水泥网月报：需求表现一般，砂石价格窄幅震荡（10.1-10.31）

截至2024年10月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收78.97点，环比下跌0.05%，同比下跌6.17%。全国机制砂价格指数（MSPI）报收82.56点，环比上涨0.11%，同比下跌6.44%。

图1：全国碎石价格指数走势（点） 图2：全国机制砂价格指数走势（点）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

一、砂石市场行情分析

10月，全国砂石价格止跌，进入窄幅震荡整理阶段。砂石需求虽有回升，但整体表现一般，不及去年同期水平，旺季特征不明显。中上旬需求有所回升，但中下旬回升收窄。供应端表现强劲，产能持续增加，库存居高不下。价格方面，尽管多地企业有涨价意愿，但实际落实情况不佳，涨价效果不尽如人意。

具体来看：

东北地区稳中偏强：10月中上旬，东三省一些项目处于施工旺季，砂石需求回暖，价格较前期小幅上调1-3元/吨不等。月末，辽宁外发量小幅下降，价格出现松动。

华北地区弱稳为主：京津冀地区环保管控偏严，局部片区砂石价格出现上调趋势，但整体市场需求表现清淡，价格上调落实难以到位，具体情况有待观察。山西与内蒙古市场走势相对平稳。四季度，北方市场逐步进入市场收尾阶段，供需呈现温和下滑态势，价格持稳偏弱运行。

西北地区整体稳定：市场供需稳定，价格无明显变动。

华东地区稳价为主：华东砂石需求环比小幅向好，但不及往年，市场旺季效应较差，产能较上年大幅提升，供需格局偏弱，价格上涨难度偏大，企业稳价为主。江浙沪方面，江苏上海天气转凉，搅拌站开工情况较好，工程施工进度加快，需求小幅回暖，月底江苏苏南地区涨价1-3元/吨，其余地区价格偏稳。国庆后，浙江阴雨天气较多，需求表现不佳，浙江宁波、舟山地区砂石价格小幅松动下滑。安徽方面，台风、雨水天气影响下，工地、搅拌站施工进度受限，市场需求下滑，企业出货量并不理想。9月底马鞍山、铜陵、池州等地虽有部分企业尝试推涨砂石价格，但市场需求支撑力度不足，多数企业并未跟进。10月上旬以来前期推涨的部分企业砂石报价松动下滑。目前来看，区域内企业多以稳价为主。山东方面，环保管控下，砂石生产和运输受限，库存减少，叠加“银十”旺季带动，区域内砂石企业涨价意愿强烈，中下旬，鲁南地区部分企业尝试上调报价1-2元/吨。福建方面，雨水多发，福建本地砂石需求表现不佳，叠加海运费增加，外销发货量下降，库存压力增加，月底宁德、福州等沿海地区砂石报价下滑1-2元/吨。

中南地区涨跌互现：两湖地区，湖北地区整体砂石价格以稳为主，部分地区价格小幅调整。为提升出货量，湖北宜昌中旬、下旬两次下调砂石报价，中旬下调1-2元/吨，下旬下调1-3元/吨报价。咸宁地区砂石市场受环保管控因素影响，供应略显紧张，下旬以来砂石价格小幅上涨2元/吨左右。其余市场砂石价格暂稳运行。湖南方面，枯水期水位偏低，天然砂采砂难度大，出产下降，供应偏紧，价格环比9月上涨10元/吨。机制砂和碎石市场变动不大，价格相对稳定。河南局部地区价格上调，新乡地区的个别厂家因成本压力等因素，月中15日前后上调砂石报价3-4元/吨。两广地区，广东降雨减少，本地需求回升，西江枯水期运费上涨，广西到广东的砂石发货量减少，月底珠三角个别砂石厂家价格有上涨2元/吨。

西南地区局部推涨：云贵地区，市场需求变动不大，砂石价格暂无明显变动。川渝方面，重庆地区市场需求有所回升，库存压力减少，中旬前后主要企业上调砂石价格1-3元/吨。另外四川地区环保督察趋严，部分厂家停产，对市场供应造成影响，但同时也激发了区域内厂家对后期砂石价格的上调信心。

10月，全国27个主要省市机制砂价格指数环比变动显示，多数城市价格持稳，局部城市张跌变动，旺季特征寡淡，市场表现差强人意。黑龙江、吉林临近项目收尾，赶工期，月初价格小幅上涨，辽宁月末发货量下降，价格松动下滑。重庆需求回升，库存减少，中旬前后有涨价。福建市场本地外销均不佳，需求下滑，价格偏弱。广东本月没有下调价格，但上月月中下调报价，上月月均价格高于本月。浙江局部地区受雨水天气影响，需求表现一般，宁波、舟山等地区砂石价格下降。

图3：全国27省市机制砂价格指数环比变动

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（PS：江西市场参数变动，数据缺乏参考，本次剔除数据）

10月，全国29个主要城市的天然砂、机制砂、碎石价格环比持平过半，多地价格持稳运行，其余部分城市价格出现波动。重庆地区市场需求有所回升，库存压力减少，中旬前后主要企业上调砂石价格1-3元/吨，碎石价格环比上涨5.29%。

表1：10月份主要城市天然砂、机制砂和碎石平均价格变动情况（元/吨）

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二、砂石矿权交易分析

2024年1-10月全国共有682宗砂石矿权出让成功，同比下降10.14%；共计出让资源储量146.01亿吨，同比下降30.79%；交易额达350.49亿元，同比下降46.06%；矿权单价2.40元/吨，同比下降22.07%。其中10月全国共有宗40砂石矿权出让成功，同比下降16.67%，共计出让资源储量6.26亿吨，同比下降50.52%，交易额达9.55亿元，同比下降68.86%，矿权成交单价1.53元/吨，同比下降37.07%。

图4：10月各大区出让砂石矿单价（元/吨） 图5：10月各省出让砂石矿单价（元/吨）

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10月矿权交易趋冷，华东和华北没有成交的矿权交易，西南、中南、东北、西北四个地区成交矿权区域综合单价较低。西南地区6宗矿权综合成交单价最高，综合单价2.04元/吨，其中重庆成交两宗矿权单价均价3元/吨以上，整体拉高西南地区成交单价。中南地区矿权综合成交单价1.58元/吨，广东2宗矿权成交综合单价1.78元/吨，湖北3宗矿权成交综合单价1.42元/吨。

图6：10月各省砂石矿出让宗数（宗） 图7：10月各省出让矿权资源储量（万吨）

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10月，全国40宗砂石矿权成交交易中，新疆18宗，黑龙江7宗，其余地区不足4宗，40宗交易涉及9个城市，交易范围较往年大范围缩窄。40宗矿权总计出让资源储量6.26亿吨，湖北出让的3宗矿权总计资源储量1.81亿吨，占总出让资源储量近3成。

10月，全国成功出让的砂石矿权交易中，共有6宗砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，下面是10月成交的这6宗砂石矿权。

（一）广东省平远县仁居镇木溪矿区饰面用花岗岩矿采矿权

10月29日，广东梅州市木溪矿区花岗岩矿采矿权成功出让，原采矿权人广东建艺石材有限公司以19424.52万元底价成功竞得。该项目位于广东省梅州市平远县仁居镇木溪村，矿区面积0.6553平方公里。保有饰面用花岗岩荒料量991.44万方，建筑用花岗岩2671.46万方（其中综合利用饰面用花岗岩矿边角料2216.33万立方米、建筑用花岗岩矿455.13万方），高岭土518.07万吨，出让年限33.3年（首次发证年限30年），生产规模110万方/年。

（二）湖北省南漳县柏岭沟矿区建筑石料用灰岩矿、制碱用灰岩矿采矿权

10月7日，湖北金龙泉钙基新材料股份有限公司11489万元成功竞得南漳县柏岭沟矿区建筑石料用灰岩矿、制碱用灰岩矿采矿权。该矿资源储量合计约1.08亿吨，其中，保有制碱用灰岩矿5970.2万吨，建筑石料用灰岩矿4514.0万吨，冶金用石英砂岩矿360.9万吨。出让年限为21.3年，年设计生产规模500万吨。

（三）重庆市南川区南平镇石庆村六社建筑石料用灰岩矿采矿权

10月22日，重庆市南川区岩城矿业有限公司10672.9万元底价竞得重庆市南川区南平镇石庆村六社建筑石料用灰岩矿采矿权。矿区范围内保有资源量3841.7万吨，原矿区范围内剩余资源量898.8万吨未纳入本次出让，本次出让资源为拟划定矿区范围内新增灰岩矿资源量2942.9万吨。出让年限15.7年，生产规模180万吨/年。

（四）重庆市南川区南平镇石庆村六社建筑石料用灰岩矿采矿权

10月18日，湖北省宜昌市长阳城发中财荃兴投资发展有限公司10466.51万元底价竞得该采矿权。据悉，该项目全矿区共估算建筑石料用灰岩矿石资源量3363.9万立方米（8687.0万吨），其中探明资源量1549.3万立方米（4001.1万吨），控制资源量1347.9万立方米（3480.8万吨），推断资源量466.7万立方米（1205.2万吨）。年生产规模500万吨，出让年限10年。

（五）涪陵区百胜镇紫薇村一组鱼儿坡建筑石料用灰岩矿采矿权

10月18日，重庆石从建材有限公司9157.17万元成功竞得涪陵区百胜镇紫薇村一组鱼儿坡建筑石料用灰岩矿采矿权。该项目开采矿种为建筑石料用灰岩，总计出让资源储量2774.9万吨，生产规模101万吨/年，出让年限16.4年。

（六）辽宁省绥中县小庄子镇骆驼山饰面用花岗岩矿采矿权

10月18日，绥中县盐安石业有限公司8167.68万元底价竞得辽宁省绥中县小庄子镇骆驼山饰面用花岗岩矿采矿权。据悉，矿区范围内饰面用花岗岩矿保有矿石资源量（探明+控制+推断）2031.29万方，荒料量365.83万方。设计利用资源储量为1826.49万方,设计开采方式为露天开采，设计开采能力为85万方/年，出让年限20年10个月。

三、投产产能跟踪

据不完全统计，10月全国有至少9条砂石骨料生产线投产（含试生产），总计投产产能5120万吨，另有1条山东鲁坤矿产资源开发有限公司年产200万吨骨料生产线初步建成，未投产未验收。10月30日上午，中电建湖北浠水长崃绿色矿山项目二期砂石工厂正式投产，项目总产能达4000万吨/年。10月28日，宁夏国有资本运营集团有限责任公司旗下宁夏城市发展集团有限责任公司全资投建的自治区重点项目——年产600万吨绿色精品骨料生产线正式开启试生产。10月21日，南宁交投矿业集团投资建设的一大型绿色智慧矿山项目——上林三里古方庄年产600万吨优质石灰石项目实现试投产。

开工建设方面，10月有1条砂石骨料生产线开工建设。10月9日，福建省漳州市华安县九龙湖建筑用砂石生产线改建工程项目正式开工。该项目总投资1.02亿元，规划总建筑面积4.45万平方米，将建设一条年产500万吨机制砂生产线，并配套相关矿产资源精细加工提取研发项目。主要建设内容为新厂区土石方平整、建设5幢厂房、进厂道路、引水工程、电力工程及厂区附属设施建设。项目投产后可年产建筑砂石500万吨。目前项目已经完成设备基础建设，进入设备安装阶段，预计11月份开始厂房建设。

四、市场行情展望

10月，随着全国气温逐步走低，北方工程项目步入尾声，局部区域现小范围抢工情况，而南方施工活动增强，需求回暖，出货量略有提升。供应端方面，多个砂石骨料项目成功投产，产能迅速释放，砂石价格小幅止跌，进入窄幅震荡走势。

11月，北方市场将进入低温期，工程项目陆续停滞，需求逐步减少，南方地区气温虽宜人，但随着年底临近，下游混凝土市场回款压力增大，对砂石发货产生一定制约。同时，砂石供应加速释放，众多项目接近完工，砂石库存水平持续高企，对砂石价格形成压力。尽管企业提价意愿仍就强烈，但供需失衡的现状使得砂石价格上涨困难，预计11月砂石价格将进行震荡整理，难以形成明显上行趋势。