南京、杭州水泥周价格环比上涨
渤海证券
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2010-11-23 00:00
水泥价格：上周，全国P.O42.5散装水泥均价环比上涨0.50%至398.70元/吨，同比涨幅为9.43%。分区域来看，周价格环比上涨的城市为南京（19.4%）、杭州（9.1%）、重庆（6.7%），上涨主要原因体现为限电效应的延续和华东地区的旺季效应，重庆价格在前期大幅下跌的背景下出现恢复性反弹。下跌的城市分别为郑州（-10.6%）、兰州（-4.4%），郑州是前期过大涨幅的回调效应，兰州水泥价格下跌是受寒冷天气影响的淡季效应体现。
另据消息， 近日，受新增产能释放影响，陕西省水泥价格出现大幅回落。据统计，西安、宝鸡、汉中、安康等地价格下调20-100元/吨不等。据统计，2010年陕西省共有15条熟料生产线投产，产能1700万吨，其中，宝鸡地区有5条、汉中有2条，两地区也正是此次价格下降幅度最大的区域，同比下跌分别为15%、26%。从目前市场情况来看，西安市场价格仍处在高位，主要是由于河南限电进入量减少，而其他地区价格都出现向下走势，后市随着新增生产线全面释放，压力将会越来越大。据统计，2011年陕西省仍将有近1000万吨产能投放市场。
煤炭价格：上周，秦皇岛动力煤中大同优混、山西优混、普通混煤平仓价分别上涨4.17%、3.82%和4.04%至875元/吨、815元/吨和515元/吨。以大同优混计算，水泥-煤炭价格差环比下跌0.72%至274.2元/吨，对水泥行业盈利能力构成负面影响。
投资策略： 本周水泥价格微幅上涨，煤炭价格上涨幅度较大，经过成本测算，水泥-煤炭价格差和水泥吨毛利环比均出现下滑。水泥价格变动主要对地处浙江和江苏的华东地区水泥企业如海螺水泥构成利好。
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