[原创]贵州水泥市场现状分析——区域市场处在成长型阶段

　　得益于西部大开发的政策支持，以及基础设施建设引致需求的拉动，近几年来，贵州水泥工业发展迅速，水泥市场从2004年以来以平均每年14.6%的需求增速递增，水泥消费量从2004年的1554万吨快速增长到增涨到2008年的2680万吨。

　　尽管2008年下半年以来，中国经济遭受了全球金融危机的冲击，但国家的宏观经济的刺激政策，不但促进了区域经济的增长，而且从去年四季度开始，贵州省一系列投资计划就不断给当地水泥行业发出利好的消息，投资和经济增长的双重因素，促使贵州省水泥产销两旺，行业发展处在品质全面提升的良好时期。

　　近期，贵州水泥行业在西部水泥产业深陷产能过剩的阴影下，依然独放异彩。重庆市政府已颁布了水泥工业的发展政策，并重申在主城九区不再核准新型干法水泥项目等内容之后，水泥价格高地的四川地区也开始推行“三级把关”政策，从而严控水泥新项目的审批。

　　同处在西部地区的贵州水泥市场此时俨然是一枝独秀，当地不仅未有任何停止审批项目建立的迹象，与此相反，还将大力推进水泥新项目的建立，以满足市场的需求。

　　经济发展：

　　贵州地处云贵高原的东部，是一个喀斯特地貌大省，地形地貌特点决定了她的自然风光秀丽、人文景观多样，然后在中国经济大展宏图的进程中，贵州的地理条件也限制了区域经济的发展。近几年来，在国家宏观的大力调控下，一些工业或者产业链已在逐步进入贵州，产业发展已经走上正轨。

　　在固定资产投资带动下，区域经济发展迅速，2009年1-10月累计，贵州省城镇公共基础设施投资722.92亿元，同比增长41.7%。其中，交通运输、仓储和邮政业投资308.46亿元，增长68.1%，其中铁路运输投资47.68亿元，增长2.4倍，道路运输投资247.75亿元，增长50.2%；电力、燃气及水的生产和供应业投资218.57亿元，增长5.2%，其中电力投资202.92亿元，增长2.8%；水利、环境和公共设施管理业投资153.01亿元，增长73.0%；电信行业投资42.88亿元，增长40.9%。随着经济的发展，水泥工业作为经济发展的基础行业，贵州省水泥产业也在政府的支持下蓬勃发展。

　　贵州水泥生产现状：

　　1. 整体概况

　　贵州省由于受制于交通运输条件的限制，水泥市场较为分散，生产力布局主要是以区域性布局为主。地区水泥产业的发展滞后于全国平均水平，2007年新型干法产线全省范围内共12条，产能605万吨。近两年可谓是贵州省新型干法水泥建设的高峰，08年新线投产给贵州水泥增加了近600万吨的年生产量。2009年至2010年，贵州在建的新型干法生产线有将近20条。

　　但是，经过两年的发展，贵州省水泥行业现状并没有显著改观，大多仍然是立窑生产，区域水泥企业存在的规模小、产业集中度低、生产工艺落后的面貌没有得到根本的扭转。

　　表1：至2007年底贵州水泥窑型及产能

　　2、重点企业分析：

　　拉法基瑞安：公司2005年11月成立，由拉法基集团与香港瑞安建业有限公司合资组建的合资企业。在贵州省有3家分厂，水城厂、顶效厂、新浦厂，旗下拥有：“拉法基”、“乌蒙山”、“花岗”等三个品牌，当前年产量为300万吨。拉法基瑞安公司，由于管理精细，产品质量稳定，品牌美誉度高，在区域市场有良好的市场影响力。

　　兴义泰安：公司成立于2006年，第一条日产3200吨生产线于2007年6月28日开工建设，2008年7月8日点火投产，短短两年多的时间泰安水泥已经发展成为贵州民营企业的省级重点项目，是目前省内单线最大生产线，2009水泥年产量可达115万吨。目前，为了发挥水泥生产线的规模经济效应，有效节约生产成本、人力成本、管理成本，企业正投资新建一条日产7500吨熟料的水泥生产线，预计今年11月底前投产，届时泰安水泥将成为西南五省单线最大产能的水泥生产企业。

　　3、落后产能占据市场供给的主力位置

　　目前，贵州省仍存在100多家立窑和湿法窑水泥生产企业，总体水泥生产能力在每年1600万吨左右，大概占据了约75%的市场空间。近两、三年来，由于水泥市场需求旺盛，供给压力较小。加之水泥市场的区域性特点非常显著，诸多偏远和交通不便地区，仍然依靠落后产能保持供给。同时，贵州新型干法水泥生产线的建设进度缓慢，2006年无一条新型干法线投产，至2007年底，也只有两条新型干法线点火，尽管近两年的建设力度较大，但是如要形成市场供给还要到2010年。因此，当前落后产能在市场供给中居于主力的地位。

　　价格和市场供求状况：

　　多年来，贵州省水泥市场供需基本平衡。全省各地，因燃煤供应及重点工程地域所在，略有不同，价格虽有起伏，但无大起大落。

　　在进入2007年后，煤、电、油、运四项费用急剧上涨，水泥生产成本也大涨，在经历了一段时间的烦恼与困惑之后，水泥企业只有向用户提出升高出厂价格，向下游产业传递。同时，由于新增水泥产能不能及时跟上，加上2007年下半年陆续淘汰落后产能100万吨，供需失衡，水泥市场非常火爆，价格大幅上扬。

　　进入2009年，贵州省重点加强了铁路、公路、水利等基础设施建设，加快构皮滩、光照、思林水电站和大中型煤矿等能源项目建设，并启动3.2万户农村危房改造项目建设。一系列的投资行为使得受金融危机影响一度跌入低谷的水泥行业迅速反弹拉升，一些厂家销售价格增幅超过20％。这使去年12月起就卖得很火的贵州水泥市场，今年供需矛盾更加凸显。

　　未来发展的预期：

　　贵州可开发资源丰富，发展潜力巨大，是国家西部大开发和拉动内需政策的受益者。今后，贵州的基础性建设将进入提升阶段，如：建设邻接省会城市（直辖市）的快速铁路工程，建设新的南下铁路运输通道，建成贵阳铁路枢纽，实施“三纵三横八联八支”公路网建设规划，修建乌江和北盘江两条出省内河航道、黔中引水枢纽工程等。这样的建设规模将促进水泥需求量的迅速增长，是毫无非议的。

　　时下西部大开发，金融危机下的拉动内需等政策，加上区域的水泥产业处于新老交替的过程，四川地震重建等因素展现了水泥的利好。很多的集团资金、民间资金及当地的老线升级等，使得贵州地区新型干法水泥生产线如雨后春笋般的一个接着一个的建立起来。据调研了解，到2010年的贵州水泥市场将年新增加干法水泥2300万吨左右，加上现有的干法水泥年生产量1200万吨，至2010年贵州干法水泥的年生产量将达到3500万吨以上。

　　从当前形势看，在基础设施建设投资带动下，贵州水泥市场需求旺盛。同时，区域新型干法水泥比例较低，产能相对不足，新型干法生产线的建设也促进了云南水泥产业结构的优化升级。当前，区域水泥行业的发展高歌猛进，贵州水泥市场也将成为西部水泥产业增长高地之一。

　　同时，根据对贵州水泥行业发展的趋势分析，今后1-2年内是贵州水泥新型干法产能的集中释放期，当前的市场良好行情将会渐行渐远。除了偏远地区之外，落后的生产工艺较难存活；而在黔中、黔北地区而言，由于新型干法生产工艺的较密集，使得水泥的销售有效半径缩小，区域竞争将愈加激烈，因此，企业应树立长远意识，考虑如何在机遇期快速发展，在成熟期抢占更多的市场份额。

　　当前，贵州水泥产业正处于成长期，这是行业进步的现象。国内的水泥工艺可以说已经发展的相当成熟，但贵州水泥行业无论从产能产量、技术装备、工程服务、人才科研水平、技术能耗指标，还是从对环保及循环经济所做出的贡献等方面去衡量，都与东部的先进省份有较大的差距。当前区域水泥行业正处在企业管理、规模提升、营销进步、生产工艺、资源优化等等全面提升的阶段，这是一个先进取代落后、精细取代粗放的进程。