[原创]云南水泥市场现状分析:重组整合,促进行业发展迈入良性循环

　　云南省水泥工业历史悠久，起步于上个世纪三十年代末，至今已有70多年的历史。近年来，云南省以建立东盟自由贸易区为契机，加大全社会固定资产投资力度，公路、铁路、机场、水电等一大批重点基础设施相继开工建设。房地产开发、小城镇建设如火如荼，对水泥的需求尤为旺盛，极大地拉动了水泥产品的生产。为此，国内外知名企业和投资商十分看好云南水泥市场，纷纷在滇选点建设新型干法水泥生产线，投资力度不断加大，新线布局和建设也全面开花，水泥产销量不断增长。

　　经济发展：

　　云南省的经济水平在全国相对落后，水泥产品的需求主要集中于公路铁路基础设施建设、住宅建设、城市市政设施建设、水电建设等市场。近几年来得益于国家投资力度的不断加强，经济发展水平有了很大提升。2009年以来，云南全省固定资产投资快速增长，前三季度城镇固定资产投资完成2590亿元，同比增长37.2％，增速高于全国平均水平3.9个百分点。其中，电力工业投资445.41亿元，增长18.5％；公路建设投资232.04亿元，增长73.1％；铁路建设投资42.18亿元，增长1.4倍；航空业投资52.21亿元，增长3倍；水利投资48.57亿元，增长8.4％；房地产开发投资516.13亿元，增长38.3％。点多面广的各项建设对水泥产品的需求持续旺盛，极大地促进了水泥工业的生产和发展。

　　云南水泥生产现状：

　　1. 整体概况

　　由于云南地理条件特殊，受交通运输条件的限制，地区经济发展水平存在很大差异，水泥市场较为分散，生产力布局主要是以区域性布局为主。至2008年底全省共有水泥企业254户，分布于全省的16个州市，水泥产能达7014.70万吨，实际产量为4011.98万吨，其中新型干法水泥产量为2590.42万吨，占全省水泥总产量的64.57%。水泥产能比较集中的州市有昆明、大理、曲靖、玉溪等。水泥的产业结构已逐步由过去的立窑、湿法窑为主逐步改善为新型干法生产的比例不断上升，居于主要地位。

　　表1 2008年云南省水泥企业分布情况及生产能力

　　注：上表中不含楚雄州、临沧市、德宏州、怒江州、迪庆州、西双版纳州的水泥企业及产量

　　2.重点企业分析

　　瑞安建材：瑞安建材是云南省最大的水泥企业集团，当前水泥产能为1068万吨，实际产量700多万吨。主要新型干法生产线为在昆明有富民2000t/d和东俊4000t/d产线各一条；昆明海口镇拥有2条1000t/d生产线；在红河拥有2条2000t/d生产线；在云南丽江拥有1条2000t/d生产线；云南剑川县拥有600t/d和2000t/d生产线各一条；在大理云龙拥有2000t/d生产线1条。瑞安建材的主要市场是在以滇中和滇西的昆明、曲靖、大理、丽江等地区，在资金、技术和品牌方面都有一定优势，工程和民用市场都有很高的占有率。

　　昆钢水泥建材集团：其是由昆明钢铁控股有限有限公司于2008年12月投资组建的国有独资公司。现有九个分子公司，主要从事水泥、矿渣微粉及其它建材产品的生产和销售，已具备年产优质水泥熟料660万吨，水泥920万吨的生产能力，是云南省最大的建材集团。昆钢水泥成立以来利用国家加大基础设施建设和水泥产业调整的机遇，通过一系列跨区域和所有制的整合重组活动，迅速壮大，到2010上半年产能有望达到1200吨，成为云南省产能最大的水泥企业，集团最终目标是在2015年实现产能2000万吨。

　　表2 昆钢水泥建材集团水泥产能情况

　　滇西红塔：其为云南省第一家采用新型干法生产线的水泥企业，通过10余年的发展，公司现在已经建成3条日产1000吨和1条日产3000吨新型干法水泥生产线，是滇西地区最大的水泥生产企业。红塔滇西通过建立省级企业技术中心，不断提升自主创新和新产品研发能力，帮助企业完善其产品线，现红塔滇西已成为云南省水泥企业中产品种类最多、新产品研发实力最强的企业。

　　3.立窑仍有存在的空间

　　目前云南省仍存在200多家立窑水泥生产企业，总体水泥生产能力为2417万吨左右，为云南省的城乡建设提供了大量的水泥。由于云南地域特点和交通状况的因素，决定了水泥市场的区域性供应特征较强，同时云南经济发展程度较低，尽管部分立窑只能生产低端的32.5级产品，但是价格极具竞争优势。因此立窑的存在弥补了价格和地域的空缺，因此还有一定的市场空间，甚至在偏远地区有着不可取代的地位。

　　市场供求和价格状况

　　随着当前云南基础设施建设进程的不断推进，水泥的需求持续旺盛，但是由于近几年的水泥行业投资过旺，当前产能过剩的问题比较突出。从2008年数据来看，累计生产水泥4011.98万吨，比2007年净增443.45万吨，设计产能7014.7万吨，实际生产能力占产能的比率仅为57.2%，远低于全国同期75%左右的平均水平。

　　2005年以来，云南水泥行业迎来了发展的最佳时期，产销两旺，价格节节攀升，企业利润达到历史的最高水平。但是好景不长，仅仅一年多以后，水泥产能过剩的影响逐步显现，价格也随之走低，区域大部分市场混乱，逐步陷入规模和价格的低端竞争，近两年来价格与同处西南的贵州、重庆和四川等省区都有着有一定的差距。

　　前景展望

　　随着云南经济社会的快速发展和水泥行业整合工作的推进，云南省水泥工业正处在一个发展的关键时期，这个机遇给了国内、国外大型水泥企业集团抢占云南水泥市场提供了一个良好的发展空间。外有拉法基、三德水泥的大肆扩张和实施“圈地运动”，地区昆钢水泥等企业集团也排兵布阵，加快多点布局，推进重组整合，实现高速发展，水泥企业竞争格局在悄然变化。

　　2009年在国家4万亿投资作用的带动下，云南省经济回升较快，水泥需求旺盛。但是对于今后云南省水泥行业的前景，企业的态度是对产业发展前景不太乐观，行业需要进行整合才能迈入良性循环。

　　从需求方面看，云南省的水泥需求主要来自于基础设施建设投资，铁路、公路、机场等，基础设施建设对水泥产量增速的影响最大，未来几年仍是区域基建大发展时期，水泥工业必须保持相应的增长速度才能满足和适应日益增长的市场需求，尤其是满足对优质高性能水泥的需求。而且，随着国家和云南省对水泥工业结构战略性调整的实施，大批落后的地方小水泥企业将被淘汰，这必然为大水泥的发展腾出了更多市场空间。同时由于云南高原特殊的地质条件，公路干线具有桥梁多、桥墩粗、隧道多、隧道长等特点，因此，修建1公里公路平均消耗的水泥量是平原地区的3倍。基建对水泥的需求量在今后几年内将保持持续增长的态势，必将有力地拉动水泥的需求和生产。

　　从供给的因素看，云南省产能过剩情况比较严重已是毋庸之际，但当前国家38号文件的出台，对云南生水泥行业的整合是个良好的契机。此前云南省已经制订了落后产能的淘汰计划，但是由于执行力度问题，过去几年里淘汰落后产能的速度比较慢。当前新政策的出台，无疑使得淘汰落后产能的力度大大加强，这位水泥行业的发展奠定了良好的市场基础。

　　从当前的情势看，尽管得益于国家的投资，重点工程数量较多，但是产能过剩仍是云南水泥行业的主旋律，行业的发展仍为政策性主导，主要的水泥需求来自于国家投资，民用市场占有比率较低，当前一时的回暖缺乏长远的发展基础。因此当前云南水泥行业要树立长远的战略眼光，结合当前国家引导行业结构调整、推动重组整合的契机，加大落后生产能力的淘汰力度，指定科学合理的发展策略，加大整合力度，促进区域水泥产业朝着健康科学的方向发展。