云南水泥工业2008经济运行情况和2009年发展预测

　　2008年云南水泥工业发展经历了一系列前所未有的困难和压力。

　　一是频繁的自然灾害：开春风雪冰冻灾害造成电力设施严重受损，拉闸限电频繁； 四川汶川和攀枝花地震波及滇川接壤地区，企业生产和设备安全受到极大威胁；  夏末秋初全省大范围持续多雨低温天气导致各项建设工程停滞不前，市场需求下降；

　　二是煤电油运价格一直在高位运行，企业生产经营成本不断增加，经济效益下滑；

　　三是全省前三季度固定资产投资增速缓慢，加上国际金融危机的负面影响，水泥需求量减少……

　　面对各种挑战和考验，全行业在科学发展观的指引下，坚持新型工业化的发展方向，以调整产业结构为中心，以推进节能减排为重点，攻坚克难，真抓实干，努力化解各种矛盾和危机，积极应对各种挑战和考验，保持了经济运行质量和速度协调统一的良好发展态势。

　　一、 生产经营情况

　　（一）产品产量

　　2008年全省水泥产量再创新高，一举突破4000万吨大关，达4011.98万吨，较2007年净增443.45万吨。产量同比增长13.34 %，增幅同比提高5.36个百分点。水泥产量在全国排名第14位，较上年提升1位。其中：

　　新型干法水泥产量2346.54万吨，较上年净增510.09万吨，占全省水泥总量的58.49 %，增幅同比提高7.03个百分点。

　　散装水泥供应量902.84万吨，同比增长24.33 %，增幅同比提高3.99个百分点；散装率达22.50 %，增幅同比提高2.16个百分点。

　　出口水泥17.17万吨，出口金额984.15美元，同比分别增长7.12 %和5.12 %。出口均价55.59美元/吨，比上年有所下降。

　　（二）经济指标 

　　在水泥产量持续稳定增长的同时，全省规模以上水泥工业行业主要经济指标一路飘红——

　　完成工业总产值（现价）106.53亿元 ,比上年增长20.16 % ，占全省规模以上建材工业行业工业总产值的82.92 % ；

　　工业增加值33.35亿元,比上年增长1.02 % ,占全省规模以上建材工业行业工业增加值的2.09 % 和86.26 % ；

　　主营业务收入121.42亿元，比上年增长18.54 % ，占全省规模以上建材工业行业主营业务收入的80.76 % ；

　　销售产值103.18亿元，比上年增长18.61 % ，占全省规模以上建材工业行业销售产值的83.20 %；

　　虽然全省水泥工业生产情况较好，但由于煤电油运价格持续上涨，企业生产销售成本不断增加，经济效益下滑，全行业实现利税7.22亿元，同比下降5 % 。全行业盈亏相抵后，亏损近8千万元。

（三）出厂价格

　　在满足市场需求的基础上，水泥价格随生产成本上升有所上扬。上半年全省水泥平均出厂价格（含税）312.5元/吨，比上年提高12元。其中，立窑水泥均价297元/吨，回转窑水泥均价328元/吨。四季度平均出厂价格307元/吨，比上年同期提高34元。其中，立窑水泥289元/吨，回转窑水泥 310元/吨。1—12月全省水泥平均出厂价格308元，比上年同期提高20元。

二、行业生产经营和发展特点：

　　一是滇中地区水泥生产格局发生新的变化。2008年，曲靖市的水泥产量达到706万吨，同比增长57.18 %，首次超过玉溪市和昆明市，打破了省会昆明有史以来的垄断地位，排名连升2位跃居全省第一。曲靖市水泥产量占全省比重为17.59 % ，较上年提高5个百分点；

　　水泥产量超过500万吨，占全省比重超过10 %以上的4个州市依次是：
曲靖市——占全省比重17.59 % ，较上年提高5个百分点；
昆明市——占全省比重16.12 % ，较上年下降1.58个百分点；
玉溪市——占全省比重13.99 % ，较上年下降0.71个百分点；
大理州——占全省比重12.83 % ，较上年提高1.21个百分点。

　　二是优势企业的作用更加明显。2008年，全省水泥工业30强企业的产量均在35万吨以上。其中：

　　单一企业产量超过100万吨的4户领跑企业依次是：昆钢嘉华水泥建材有限公司、华新水泥（昭通）有限公司、云南红塔水泥股份有限公司、云南远东水泥有限公司，合计生产水泥488.87万吨，占全省总量的12.19 % 。产量在60—100万吨的跟跑企业7户，合计生水泥530.69万吨。产量在60万吨以上的企业由上年的6户增至11户，合计生产水泥1019.56万吨，占全省水泥总量的25.41 % 。

　　集团公司产量超过100万吨的3户企业依次是：曲靖市宣威宇恒水泥有限公司、云南国资水泥红河有限公司、丽江永保水泥有限公司，合计生产水泥431.08万吨，占全省水泥总量的10.74 %。

　　全省建成投产的42户日产1000吨以上新型干法水泥企业单项指标考核领先的是：

生产规模最大——云南红塔滇西水泥股份有限公司
产量最高——昆钢嘉华水泥建材有限公司
产能发挥最佳——华新水泥（昭通）有限公司
销售半径最广——宣威宇恒水泥有限公司
出口产品最多——宣威宇恒水泥有限公司
散装供应量最大——昆钢嘉华水泥建材有限公司
散装率最高——云南滇东水泥有限公司
实物劳动生产率最高——华新水泥（昭通）有限公司
经济效益最好——云南红塔滇西水泥股份有限公司

　　三是产业结构调整迈出新步伐。2008年，2008年全省水泥行业固定资产投资继续保持强劲势头，全年完成投资36.49亿元，多元化投资主体在全省各地新开工和续建的新型干法水泥生产线达20余条之多。

　　新建项目中，较为引人注目的有招商引资重点工程——新加坡三德集团日产2500吨生产线；中日合作日产2500吨熟料配套纯低温余热发电示范生产线；华新水泥日产2000吨生产线等。竣工投产的10条生产线中，规模最大的为红塔滇西水泥股份有限公司第四条生产线，该线建成投产，使全省日产3000吨规模的生产线增至4条。全省共计新增新型干法水泥熟料生产能力660万吨，新型干法水泥熟料生产能力比重超过60 %，达到60.81 %，增幅同比提高2.83个百分点。

　　在大力发展先进生产力的同时，全行业认真贯彻落实云南省《关于做好淘汰落后水泥生产能力工作的通知》精神，省、州市、县各级行业主管部门密切配合，做好服务，积极为淘汰企业排忧解难；有淘汰任务的32户企业服从大局，措施得当，在妥善安置剩余劳动力的前提下，按照规定期限对42条落后生产线进行了拆除，顺利完成了淘汰落后水泥熟料产能411万吨的目标任务。其中，昆明市原有的5条湿法工艺生产线已全部拆除，加上其他窑型的生产线，共计淘汰落后产能117万吨。

　　四是四川灾后恢复重建为云南企业扩大了市场。在大力满足省内水泥市场需求的同时，不少企业纷纷伸出援助之手，积极支援四川地震灾区恢复重建工作。据不完全统计，自2008年8月起，共向四川灾区供应水泥熟料29.83万吨，水泥100.27万吨。

　　五是行业经济效益继续下滑。

　　造成行业整体经济效益下滑的主要原因有三个：

　　1.能源及原材料价格高位运行，水泥产品价格没有合理传导。自2007年3月以来，全省水泥企业煤炭平均购进价格持续19个月上涨，每吨平均上涨174元。2008年第三季度全省水泥企业煤炭购进价格平均每吨625元，，同比上涨216元。德宏等地的购进价格每吨接近850元。虽然11月以后煤价有所回落，但高位运行的态势没有从根本上改变。其他原材料如石灰石、工业废渣等的价格也一路上扬。由于水泥工业的上游链价格不断上扬，而作为下游链的建筑、房地产等行业对水泥产品的价格又一压再压，加上水泥工业缺少话语权，使得水泥产品的出厂价格难与生产成本的增长同步提高。

　　2.生产成本和各项费用不断升高，生产经营困难增多。在能源资源价格不断上扬的同时，运输、环保、土地、劳动力等成本也不同程度提高，加上油价不断上涨使得运输费用增长过快，增大了水泥产品的销售费用，缩短了销售半径。同时，各项制造成本的提升增加了企业流动资金的占用，企业普遍反映资金紧张，贷款困难。

　　3.新增生产能力过快加剧供求矛盾。近两年来，全省各地建成投产的新型干法水泥生产线达20余条，部分地区供大于求现象较为突出，生产能力相对过剩。加之受能源供应紧张、市场容量有限等多重因素影响，企业间竞争加剧。一些企业为扩大市场份额，不惜降价销售，进一步缩减了赢利空间。在新型干法水泥生产线相对集中的地区，企业生产能力的发挥已明显受到限制，不少企业的实际产量仅占设计产能的54 %左右。

　　三、2009年水泥工业发展预测

　　国际金融危机发生以来，复杂多变的经济形势给云南水泥工业行业带来了一定的负面影响和冲击，造成的不确定因素和风险因素增多。特别是能源、资源价格反复波动，企业生产成本控制难度加大，人民币汇率上升，使水泥工业的生产经营和行业发展面临新的困难和挑战。但总体而言，云南水泥工业行业经过改革开放30年的发展，夯实了发展基础，经济运行质量不断提高，产业结构进一步优化，节能减排和发展循环经济取得明显成效，大企业较快成长，产业集中度逐步提高，具有了较强的抗风险能力。面对金融危机下的经济形势，水泥工业既面临新的困难和问题，同时也面临良好的发展机遇。

　　在世界经济的大变革、大调整以及给我国经济发展带来的严峻挑战面前，党中央、国务院对宏观调控政策进行重大调整，实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，果断出台了进一步扩大内需，促进经济增长的十大措施，在今明两年的时间内安排约4万亿元资金，重点投向公路、铁路、机场、港口等交通设施的新建和改造升级，以及城市基础设施、水利水电、居民住房、灾后重建、新农村建设和社会各项事业的发展。中央政策公布以后，各省市区也纷纷出台了拉动内需的相应措施，主要内容，仍然是以加大基础建设投资为主。云南省计划在今明两年力争完成1万亿元固定资产投资目标，制定了具体的20项措施，从资金来源保障、项目投入领域等方面进行了较为详细的规划，将使国家扩大投资的重大机遇，变为加强基础设施的机遇、优化结构的机遇和改善民生的机遇。

　　中央及省有关扩大内需出台的一系列政策措施，对被喻为基本建设“粮食”的水泥工业是极大的利好政策，是行业发展的及时雨、雪中炭，特别是水泥行业，将是最大的受益者。按照2007年云南省固定资产投资与水泥需求量的数据计算，1万亿元的投资总额约需1.3亿吨水泥，如果在两年内完成投资计划，平均每年将拉动水泥需求0.65亿吨。如果投资政策能够迅速落实到位，今年4—5月份，全省对水泥产品的需求效果就会显现，如果落实得慢一些，下半年起，巨大的市场需求也会得以显现，水泥行业将迎来新的发展良机。

　　在前不久闭幕的省人代会上，提出了2009年全社会固定资产投资完成4360亿元，同比增长23.62 %的目标任务。结合扩大内需，加强基础设施建设和重点工程建设，预计全省水泥需求量将在4800—4900万吨之间，同比增长19.6 %—22.13 %。

　　散装水泥在2008年的基础上增长20 %以上，预计达到1200万吨左右。

　　2009年全省将新增新型干法水泥生产能力650万吨左右，淘汰落后生产能力185万吨。新型干法水泥产量将达到2750万吨，同比增长17.17 %。

　　在新的一年里，全省水泥行业将更好地践行科学发展观，认真把握中央和省扩大内需，促进经济增长的方针政策，坚定不移地走新型工业化发展道路，继续优化产业结构，积极推进节能减排，大力发展循环经济，从容应对各种风险和危机，持续保持水泥工业平稳较快增长的发展态势，为促进云南经济社会又好又快发展再创新的佳绩。