亚泰集团：重组吉林通化特种水泥
天相投资
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2009-01-16 00:00
天相投资顾问就亚泰集团发布的重组吉林通化特种水泥进展公告发布投资报告，维持对该股的“增持”评级，盈利预测08-09年EPS分别为0.27元和1.28元，对应动态市盈率为27倍和6倍。
亚泰集团公告称，通化特水的股权结构理顺工作已完成，2009年1月13日已在通化市工商局重新办理了工商变更登记，变更后的李国昌持股为2690万股，占通化特水注册资本4771万股的56.39%。另外2009年1月12日吉林亚泰集团水泥投资有限公司变更为中外合资有限责任公司，发起人为吉林亚泰（集团）股份有限公司和CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰），注册资本为27.43亿元。
报告认为，2007年10月30日，公司披露了意向收购通化特水的公告，将通过增资或收购的方式持有通化特水51%的股权，最终控股通化特水。但由于股权变更登记问题，通化特水需要理顺股权结构。通化特水现有熟料产能为80万吨/年，水泥产能为120万吨/年，是通化地区最大的水泥生产企业。收购完成后，将进一步提高公司水泥产能和区域市场控制能力。CRH合作将拓展公司水泥业务的发展空间。一方面，丰厚的投资收益将为公司在东北地区的整合提供资金支持；另一方面，CRH在并购整合、产业链一体化等方面的丰富经验，将为公司提供智力支持。但公司房地产业务和证券业务短期业绩面临不确定性。
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