荷银降安徽海螺水泥H股目标价降至77.31港元
世华财讯
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2008-04-02 00:00
荷银维持安徽海螺水泥H股买入评级，但将目标价由88.49港元下调至77.31港元。
综合外电4月2日报道，荷银发表研究报告，维持安徽海螺水泥(0914)买入评级，但将目标价由88.49港元下调12.6%至77.31港元，因认为其资金成本增加。
荷银预计，安徽海螺08至09年的盈利将持续强劲，因产能扩张迅速，而且水泥价格上升，因此将其08至09年的盈利预测，各自调高5%。
荷银又表示，安徽海螺向中国西部地区扩张，可能有助提升长期利润，预计08年年底，其年产能将由8,100万吨增至9,600万吨，超过预期的9,000万吨，有利满足华中地区稳健的需求，以及扩大华南地区的市场占有率。
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