太行水泥业绩增长39.81%
银河证券 洪亮
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2008-03-04 00:00
2008年2月28日，太行水泥发布2007年报：2007年公司实现营业收入126184.76万元，同比增长8.17％；利润总额7939.85万元，同比增长21.65％；扣除少数股东权益后净利润5097.81万元，同比增长39.81％。每股收益0.13元。
点评：
我们认为：2007年财报较好的业绩表明：北京金隅集团有限责任公司，作为新实际控制人，与太行水泥管理层经过半年多的磨合，基本实现了顺利对接。金隅集团H股上市完成后，水泥资产注入有望随之启动。届时，太行水泥的产能规模将大幅提高。公司目前的股价为9.24元，对应2007年业绩PE为70倍。股价部分包含了资产注入的溢价因素。资产注入将成为公司内在价值加速体现的催化剂。在行业加速整合的背景下，资产注入的影响有可能超出市场预期。
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