[机制砂石指数月报]11月：市场逐渐进入淡季，需求价格偏弱运行！

随着气温不断降低，多地已进入市场淡季，企业出货量逐步下滑，整体需求清淡，11月全国价格稳中偏弱运行。目前部分市场需求停滞，12月价格行情或继续保持稳弱走势。

截至11月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收90.02点，环比下降0.44%，同比下降6.89%。全国机制砂价格指数（MSPI）报收95.92点，环比下降0.45%，同比下降7.11%。

图1：全国碎石价格指数走势（点）图2：全国机制砂价格指数走势（点）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

一、砂石市场行情分析

11月市场逐渐进入淡季，需求价格偏弱运行。分区域来看，北方气温逐渐转冷，多数地区进入市场淡季，部分市场需求停滞，整体价格以稳为主。与此同时，南方市场需求偏弱运行，受寒潮及疫情影响，各地砂石涨跌互现，部分市场涨后回落。

具体来看：

东北地区：价格淡季维稳运行。随着气温不断降低，加之阵雪天气影响，本地市场需求已基本停滞。

华北地区：整体市场基本以稳价为主。随着气温逐渐转冷，加之雨雪天气影响，多数市场需求基本接近尾声，受疫情及低温天气等因素，砂石整体市场大稳小动。其中河北疫情管控再次趋严，工地施工进度提升受限，部分厂家处于停产状态。

西北地区：工地陆续停工，砂石价格无明显变动。随着气温下降，西北工地陆续停工，企业出货量逐步下滑，市场进入淡季，价格对销量影响较少，多数没有调整。

华东地区：整体价格涨跌互现，部分地区受寒潮天气影响，市场需求下滑，砂石价格下跌。前期江苏由于砂石供应紧缺，价格持续上涨，但近期雨水天气增多，加之疫情反复，运输及人员流动受限，市场需求偏弱运行，下旬多地厂家下调机制砂、天然砂价格，月底同步跟进下调碎石价格；上海地区受天气影响，需求较差，短期行情多以持稳为主；浙江舟山周边市场竞争激烈，企业出货量下降，库存上升，为缓解库存压力，采取降价促销策略；鲁南地区受疫情影响，工地搅拌站施工进度放缓，加之运输费用等成本升高，山东临沂、枣庄等多地市场砂石价格小幅上扬。此外，下旬济南一些厂家砂石报价小幅下跌；福建需求走弱，价格有所松动，整体市场以稳价为主；受周边市场涨价带动，月初安徽铜陵、马鞍山等多地砂石价格上涨，但近期受疫情及雨水天气等因素影响，安徽整体市场需求偏弱运行，且预计后期整体市场价格将出现季节性下滑；江西行情持稳为主。

中南地区：需求减弱，市场行情弱势运行。西江枯水期提前到来，广西砂石外发受阻，加之下游市场受疫情影响，需求没有恢复迹象，年内市场或难有回暖；广东的佛山、珠海、肇庆等地供应紧张，砂石价格有所上涨，但受疫情加之降温及雨水天气影响，工地搅拌站施工受限，广东需求依旧偏弱；湖南市场需求变化不大，短期内价格以稳为主；湖北受疫情影响，需求总体偏弱，黄石、黄冈、荆门等多地一些主要厂家砂石报价较前期有所下滑。

西南地区：受疫情影响，需求较差，部分市场砂石价格下跌。川渝两地疫情反复，部分工程施工进度仍受影响，市场需求销量清淡，砂石价格弱稳运行。重庆一些主要厂家在11月底推涨砂石价格，目前基本回落至涨前水平，部分品种有继续下跌可能；云贵市场整体需求较差，行情持稳为主。

27个省市月均机制砂价格指数来看，11月有10个省市价格上涨，9个省市价格下跌，8个省市价格持平，其中重庆价格涨后回落，价格环比下跌8.90%。

图3：全国27省市机制砂价格指数环比变动（%）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

29个主要城市的天然砂、机制砂和碎石11月的平均价格稳中偏弱运行。从天然砂来看，11月共有8个城市价格下跌，7个省市上涨，9个城市持平，其中南昌涨幅最大，达到3.7%；从机制砂来看，11月共有9个城市价格下跌，11个省市上涨，9个城市持平，其中重庆跌幅最大，达到8.14%；从碎石来看，11月共有10个城市价格下跌，10个省市上涨，9个城市持平，其中贵阳涨幅最大，达到6.82%。

表1：11月份主要城市天然砂、机制砂和碎石平均价格变动情况（元/吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

11月整体需求清淡，砂石价格整体偏弱运行。由于天气逐渐转凉，北方地区基本进入淡季，价格趋稳运行。与此同时，尽管诸如华东等南方地区仍有部分项目支撑，但受疫情及寒潮天气影响，对项目进度造成一定拖累，多地出货下降，价格并无太大起色。目前疫情不确定因素仍在，加之市场渐入淡季，12月砂石价格或趋于弱稳运行。

二、砂石矿权交易分析

1-11月全国共有637宗砂石矿权出让成功，共计出让资源储量203.28亿吨，同比增长超40%，交易额达821.97亿元，同比小幅增长4.97%，矿权单价降低25.08%至4.04元。其中11月全国共有62宗砂石矿权出让成功，环比增加29.17%，同比增加8.77%。共计出让资源储量15.57亿吨，环比下降3.97%，同比下降9.09%，交易额达39.33亿元，环比降低60.34%，同比降低70.28%，11月砂石矿权出让规模继续缩小。

从价格来看，11月砂石矿平均成交价格2.53元/吨，环比降幅超50%，主要由交易矿权区位变动以及中南地区矿权交易单价下跌所致。具体而言，广东地区矿权交易单价下跌是本月砂石矿平均成交价下降的重要原因之一。浙江是11月出让单价最高的省份，达到15.77元/吨，贵州矿权单价最低，仅0.32元/吨。11月全国砂石矿权交易单价较去年同期下跌67.31%，其中华东地区矿权交易单价同比下跌超70%。

图4：11月各省出让砂石矿单价（元/吨）图5：11月各大区出让砂石矿单价（元/吨）

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从区域来看，西南地区成为11月出让砂石矿权数量最多的大区，占全国矿权交易数量的近三成。从省份来看，新疆交易保持活跃，仍是砂石矿权出让数量最多的省份，11月共有14宗矿权出让成功。与此同时，湖北、四川和广东是本月出让资源储量最多的省份，其中湖北出让资源储量近5亿吨。

图6：11月各省砂石矿出让宗数（宗）图7：11月各省出让矿权资源储量（万吨）

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11月全国成功出让的砂石矿权中，共有15宗型砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，较10月增加6宗，与去年同期基本持平，合计资源储量较去年同期减少约2亿吨。

1、广东惠州 惠州市大亚湾区霞涌晓联建筑用花岗岩矿

惠州市大亚湾区霞涌晓联建筑用花岗岩矿位于惠州晓联径西村，开采矿种为建筑用花岗岩，其中可采建筑用花岗岩矿资源储量9411.61万方，年生产规模360万方/年，出让年限29年，最终由惠州港湾绿色矿产资源有限公司以9.32亿元竞得。

2、湖北黄冈 浠水县马畈矿区建筑用花岗岩、片麻岩矿

浠水县马畈矿区建筑用花岗岩、片麻岩矿位于湖北省黄冈市浠水县清泉镇，开采矿种为建筑用花岗岩、片麻岩，资源储量2.98亿吨，生产规模2000万吨/年，出让年限15.77年。该矿权由中电建长崃（浠水）新材料有限公司以6.06亿元竞得。该项目是中电建长崃新材料浠水绿色矿山项目二期工程的配套矿山。

3、浙江宁波 浙江省宁波市北仑区郭巨街道峙头区域矿地综合开发利用项目双屯村、长坑村、洋涨村峙头山普通建筑石料（凝灰岩）矿

双屯村、长坑村、洋涨村峙头山普通建筑石料（凝灰岩）矿位于北仑区郭巨街道双屯村、长坑村、洋涨村，开采矿种为建筑用石料（凝灰岩），控制资源量2639.98万吨，生产规模1020万吨/年，出让年限3年。该矿权由宁波浙青矿业有限公司以4.01亿元竞得。

4、四川雅安 天全县百窑沟建筑石料用灰岩、玄武岩矿

天全县百窑沟建筑石料用灰岩、玄武岩矿位于雅安市天全县思经镇，开采矿种为建筑石料用灰岩、玄武岩，查明资源量4978.4万方，其中石灰岩矿4860.4万方，玄武岩矿118万方，生产规模600万吨/年，出让年限20年。该矿权由四川雅安西南水泥有限公司以2.48亿元竞得。

5、安徽芜湖 安徽省无为市蜀山镇雾露山建筑石料用灰岩矿

安徽省无为市蜀山镇雾露山建筑石料用灰岩矿位于安徽省无为市蜀山镇，开采矿种为建筑石料用灰岩，资源储量共6495.83万吨，出让年限17.5年。该矿权由无为乡投矿业有限公司以2.45亿元竞得。

6、四川雅安 天全县新场镇小槽子建筑石料用灰岩、玄武岩矿

天全县新场镇小槽子建筑石料用灰岩、玄武岩矿位于天全县新场镇，开采矿种为建筑石料用灰岩，查明资源4049万立方米，其中石灰岩矿3043.4万方、玄武岩矿1005.6万方，生产规模为600万吨/年，出让年限20年。该矿权由天全吉泽睿建材有限责任公司以1.97亿元竞得。

7、湖南株洲 永乐江攸县段河道砂石5年开采权

永乐江攸县段河道砂石5年开采权位于湖南株洲，可采量约为181.51万吨，最终由株洲泰乐资产经营有限公司以1.45亿元竞得。

8、湖南十堰 白庙山矿区建筑用白云岩矿

白庙山矿区建筑用白云岩矿位于城关镇红和村，开采矿种为建筑用白云岩，可采储量 10279.22 万吨，生产规模800万吨/年，出让年限15年。该矿权由十堰金盈矿业有限公司以1.12亿元竞得。

9、河南三门峡 河南省卢氏县官道口镇水担沟建筑用白云岩矿

河南省卢氏县官道口镇水担沟建筑用白云岩矿位于官道口镇水担沟，开采矿种为建筑用白云岩，出让的资源储量3422.7万吨，生产规模200万吨/年，出让年限16年。该矿权由三门峡市翠龙矿业有限公司以1.07亿元竞得。

10、浙江舟山 浙江省舟山市普陀区东港街道红旗村舵岙金钟山矿地综合利用项目建筑用石料（凝灰岩）矿

浙江省舟山市普陀区东港街道红旗村舵岙金钟山矿地综合利用项目建筑用石料（凝灰岩）矿位于普陀区东港街道红旗村，开采矿种为建筑用石料（凝灰岩），控制资源总量574.41万吨，生产规模210万吨/年，出让年限3年。该矿权由舟山安邦土石方有限公司以1.01亿元竞得。

11、湖南常德 湖南省桃源县姚家坪矿区建筑石料用灰岩矿

湖南省桃源县姚家坪矿区建筑石料用灰岩矿位于桃源县观音寺镇，开采矿种为建筑石料用灰岩，控制资源量2224.5万吨，生产规模200万吨/年，出让年限11.5年。该矿权由桃源县经祥矿业有限公司以0.72亿元竞得。

12、广东茂名 茂名市电白区马踏镇尖岭矿区

茂名市电白区马踏镇尖岭矿区位于茂名市电白区马踏镇，开采矿种为建筑用花岗岩，矿区建筑用花岗岩可开采储量782.87万方，建设用砂可采储量327.98万方，设计生产规模30万方/年，出让年限28年。该矿权由城投（茂名电白）矿产开发有限公司以0.72亿元竞得。

13、四川眉山 四川省仁寿县宝飞镇民权村6组矿区建筑石料用灰岩矿

四川省仁寿县宝飞镇民权村6组矿区建筑石料用灰岩矿位于仁寿县宝飞镇民权村，开采矿种为建筑石料用灰岩，资源储量4169.8万吨，设计生产规模75万吨/年，出让年限20年。该矿权由仁寿县鑫城矿业有限责任公司以0.66亿元竞得。

14、湖北荆门 荆门市东宝区盐池窑湾建筑石料用灰岩矿

荆门市东宝区盐池窑湾建筑石料用灰岩矿位于荆门市东宝区石桥驿镇上泉村，开采矿种为建筑石料用灰岩，控制资源量为2731.1万吨，设计生产规模500万吨/年，出让年限12.5年。该矿权由荆门城控窑湾建材有限公司以0.6亿元竞得。

15、四川宜宾 高县月江镇双车湾采石场建筑石料用灰岩矿

高县月江镇双车湾采石场建筑石料用灰岩矿位于高县月江镇，开采矿种为建筑石料用灰岩，资源储量1047.4万吨，设计生产规模78万吨/年，出让年限12年。该矿权由高县月江镇双车湾采石场（普通合伙）以0.55亿元竞得。

三、投产产能跟踪

11月共有4条骨生产线投产，新增年产能约2500万吨，分布于华东、西南和中南地区。其中华新秭归绿色新材产业园项目隶属于华新水泥，是2022年省级重点项目，也是是秭归县首个百亿元项目，一期项目年产500万吨，总投资40亿元，历时6个多月就顺利投产。