瑞士信贷将海螺水泥目标价上调至60港元
国泰君安
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2007-06-18 00:00
瑞士信贷将安徽海螺水泥股份(0914.HK)目标价从40港元上调至60港元，相当于18.4倍的2008年预期市盈率和11.7倍的企业价值/利息、税项、折旧和摊销前利润比；维持强于大盘评级。将2008和2009年利润预期分别上调39%和57%，基于对水泥价格加快上涨的预期（预计2008和2009年价格分别上涨10%和5%，先前预期分别上涨5%和2%）。补充说，来自煤炭价格/出口增值税退税可能取消的负面影响将被成本节约/余热发电项目所抵消。该股上周五涨2.9%，至43.95港元。
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