东方证券给予三一重工“增持”评级
东方证券
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2009-06-11 00:00
三一重工（600031）
评级：增持
评级机构：东方证券
今年国内主要还是受基建拉动，混凝土机械市场有所起色，但基建拉动低于此前的预期，总体还不是很乐观。公司的混凝土机械市场占有率有所提高。公司2008年下半年以来受金融危机冲击明显。2009年海外市场总体销量和去年相比大幅下降，今年预计为去年的1/3，现在每个月泵车出口约10台，尚不能明确判断海外市场已经到了底部。挖掘机1-4月挖掘机销量超过2100台，同比增长约100％。产品销售价格较韩系品牌高出约6-7％，低于日本小松同类产品。
其他业务低于年初预期。桩工机械主要用于铁路投资，受资金流程等因素影响，比公路等项目见效慢；履带吊产品出口降幅明显，但国内市场增势较好，5月较4月有所增长；路面机械5月销售势头有所下降。按2009年36倍PE估值，对应股价27.72元，维持"增持"投资评级。
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