甘肃省预拌混凝土市场分析

1.甘肃省经济社会基本情况总缆

　　1.1 地域情况

　　甘肃省简称甘或陇， 位居我国西北内陆腹地， 位于北纬32°31′—42°57′， 东经92°13′—108°46′。东邻陕西省，北接宁夏回族自治区、内蒙古自治区，并与蒙古人民共和国接壤，西连青海省、新疆维吾尔自治区，南与四川省毗邻。东西长1665 公里，南北宽530公里，最窄处仅25 公里，从西北到东南呈狭长的哑铃状。其面积为45.44 万平方公里（见图1）。它既是古丝绸之路的必经要道，又是新亚欧大陆桥的组成部分，具有十分重要的战略地位。

　　甘肃省现设兰州、天水、白银、金昌、嘉峪关5 个地级市，临夏、甘南2 个自治州，陇南、张掖、酒泉、武威、定西、庆阳、平凉7 个地区，共有8 个县级市、80 个县、7 个自治县11 个市辖区。它是一个多民族省份，全省共有汉、回、藏、东乡、土、满、裕固、保安、蒙古、撒拉、哈萨克等45 个民族，其中回族人口最多，超过100 万人，东乡族、裕固族和保安族为甘肃特有的少数民族。2004 年末甘肃省总人口保持在2620 万人以内，人口自然增长率控制在6‰。

　　1.2 经济基本情况

　　1.2.1GDP

　　国民经济持续快速增长，经济运行质量不断提高。初步核算，全年全省实现生产总值1558.93 亿元，比上年增长11.0%，是1997 年以来增长最快的一年。其中：第一产业增加值281.40 亿元，增长6.5%；第二产业增加值758.18 亿元，增长12.6%；第三产业增加值519.35亿元，增长11.0%，其中，金融保险业增加值65.26 亿元，增长2.0%，批发和零售贸易餐饮业增加值158.92 亿元，增长9.1%，房地产业增加值38.04 亿元，增长9.5%（见图2）。全省人均生产总值5970 元。

　　就业规模继续扩大。2004 年末，全省从业人员1520.46 万人，比上年末增加9.61 万人，其中：城镇就业人员339.27 万人，增加6.56 万人。国有企业下岗职工1.04 万人实现了再就业。

　　1.2.2 建筑业

　　建筑业生产和效益持续增长。全社会建筑业实现增加值181.96 亿元，比上年增长8.1%。全年具有建筑业资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润总额3.43 亿元，比上年增长4.31%。

　　1.2.3 固定资产投资

　　固定资产投资稳步增长。全年完成全社会固定资产投资756.01 亿元，比上年增长15.41%。按城乡分，城镇固定资产投资完成682.83 亿元，增长15.94%；农村固定资产投资完成73.18 亿元，增长10.71%。按管理渠道划分，基本建设投资完成370.70 亿元，比上年增长14.97%；更新改造投资完成196.18 亿元，增长12.55%；房地产开发投资完成72.08 亿元，增长41.89%；其他投资完成117.05 亿元，增长8.87%。其中农村投资完成73.18 亿元，增长10.71%，国有经济投资472.54 亿元，增长16.05%。

　　工业投资增长较快。按三次产业划分，固定资产投资（不包括农村及城镇工矿区私人建房投资）第一产业完成投资22.32 亿元，增长1.14%；第二产业产业完成投资304.34 亿元，增长17.47%，其中工业完成投资288.07 亿元，增长17.61%；第三产业完成投资348.54 亿元，增长15.88%。

　　全省公路线路年末里程达40751 公里，比上年增长1.41%，累计建成高速公路686 公里，其中，当年新增344 公里，省城兰州的五个出口全部实现了高速化。2005 年甘肃省经济社会发展的主要预期目标为： 生产总值增长10％；财政收入增幅高
于经济增长；全社会固定资产投资增长15％；社会消费品零售总额增长1l％； 外贸进出口增长8％；城镇居民人均可支配收入增长8％；农民人均纯收入增长5％；居民消费价格指数为103；城镇登记失业率为4．6％左右，人口自然增长率控制在7％。以内。

2.甘肃省预拌混凝土发展概要

　　2.1 预拌混凝土发展历史

　　80 年代初，兰州化学工业公司建设公司预制厂引进一套日产30m3／h 混凝土搅拌站，2辆混凝土搅拌运输车。1996 年下半年陆续成立了甘肃华陇混凝土有限公司、兰州汉邦混凝土工程有限公司、甘肃省第七建筑工程集团公司构件公司等8 家商品混凝土生产企业，截至2001 年，仅在设备上的投资即达到1.5 亿元，实际生产商品混凝土96 万m3。

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　　2001 年，甘肃祁连山水泥股份有限公司采取“短、平、快” 的低成本扩张策略，出资460万元收购了位于西固的兰州汉邦混凝土工程有限公司92%的股权，并与公司原有的商品混凝土搅拌站合并，使兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司的商品混凝土年生产能力达到了35 万m3。不仅在地域上与原兰州祁连山混凝土工程有限公司形成了东西对应、优势互补的格局，同时，也为进一步占领兰州地区商品混凝土市场，提高市场占有率及盈利能力创造了良好的条件，为加快发展夺得了先机。到2004 年底，兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司、甘肃省第七建筑工程集团公司和中铁二十一局集团有限公司等3 家成为当地生产规模最大的商品混凝土生产企业。兰州宏建商品混凝土有限责任公司是东西部相结合的企业，2003年7 月，兰州宏建水泥制品有限公司与苏州混凝土水泥制品研究院合资合作，总投资2460万元，组建兰州宏建商品混凝土有限责任公司，年商品混凝土生产能力30 万m3，拥有苏州科星混凝土水泥制品装备公司制造的2HZS200 型预拌混凝土生产线，可日产2000m3混凝土；8m3 混凝土搅拌运输车8 辆，日供混凝土能力800m3；THB125／37 型混凝土泵车1 辆，HBT80型拖式混凝土泵2 台，日输送混凝土能力1000m3。

　　2004 年，金昌市所辖金川集团工程建设有限公司投资2000 万元，在金昌市高新技术开发区国家新材料基地建设绿色建材园，年产50 万m3 商品混凝土搅拌站投产。目前拥有预拌混凝土生产线2 条，混凝土搅拌运输车l0 辆，47m3 混凝土泵车1 辆，拖式混凝土泵2 台，解决了因混凝土供应不足而影响重点项目建设进度的问题。

　　1999～2004 年甘肃省预拌混凝土与混凝土机械统计见表1

　　可以看出，2002 年是甘肃省商品混凝土有突破性发的一年，全年产量70 万m3，2003年120.8 万m3，均列全国省市区商品混凝土产量的第24 位；2004 年，甘肃省商品混凝土产量约191.7 万m3（见图3）。由国家统计局投资司提供的统计数据，甘肃省2004 年上半年建筑业总产值累计85.53 亿元，比上年同期增长12.0%；国有及国有控股建筑业企业工程结算利润2.45 亿元。

　　2.2 发展混凝土的政策力度

　　在全国124 个限期禁止城区现场搅拌混凝土的城市中，甘肃省只有兰州市位列其中。2001 年1 月1 日开始实行的《甘肃省发展散装水泥管理规定》，强调应大力推广商品混凝土的使用，并在2 年内禁止在城区建筑施工进行现场搅拌混凝土。

　　解决商品混凝土行业存在的问题，加强对兰州市城市城区禁止现场搅拌混凝土的监督监管和执法力度，拉动商品混凝土市场需求量的快速递增，更好的兰州市预拌混凝土企业的发展。

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　　2003 年颁布的《甘肃省新型墙体材料推广应用管理规定》，提出应对混凝土多孔(空心)砖、混凝土小型空心砌块和加气混凝土砌块进行发展推广。

　　2.3 预拌混凝土生产企业的区域分布

　　2004 年，兰州市进入了超百万方商品混凝土产量城市之列，约140 万m3。2004 年底，在甘肃省l4 个地级市州中，兰州市、金昌市、平凉市3 个城市建立了预拌混凝土生产企业l5 家（见表2），其中金昌市和平凉市各1 家（表3 和图4），全省地级市州商品混凝土普及率只达到21.4%。

　　2.4 主要的混凝土生产企业和投资人

　　甘肃省第七建筑工程集团公司（七建集团）是国家壹级房屋建筑施工总承包企业，全国先进施工企业、全国工程建设质量管理优秀企业、全国“五一劳动奖章”获得企业，位列中国施工企业500 强。经过50 多年的发展，七建集团已形成房屋建筑工程施工总承包、境外建筑工程施工、房地产开发、市政公用工程施工、机电安装工程施工、建筑装饰装修、钢结构、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑幕墙工程、消防设施工程、路桥施工、机械吊桩打桩，设备租赁维修、冷扎带肋加工生产、建筑勘探设计、物业管理、旅游等为一体的年产值超10 亿元，竣工面积超过100 万平方米的大型建筑施工企业。七建集团现有员工8600余人，各类专业技术人员1200 余人，下设23 个单位，注册资本5100 万元，企业总资产7.84亿元，本公司技术装备和工艺水平已达到国内建筑业先进水平。施工机械设备方面，塔式起重机、混凝土运输车、混凝土输送泵、挖掘机等各类施工专用机械设备达500 余台。施工中广泛采用无粘结预应力工艺、高位结构转换厚板、大掺量粉煤灰中低强度高性能混凝土、钢骨混凝土施工技术、CRS 施工测量技术、冷轧带肋等新技术和新工艺、新材料。

　　近年来，七建集团建造了一大批具有社会影响力的大型工程，如阳光大酒店、国芳百盛商厦、亚欧商厦、中匈友好大厦、中广大厦、兰州大学综合教学楼、中川机场航站楼、兰州长途电信枢纽、兰州卷烟厂新厂区、省政府办公楼、省政协办公楼、甘肃工商大厦、甘肃财政厅办公楼、还在临夏、甘南、天水、平凉、庆阳等地建造了一大批医院、学校、场馆及市政公用工程。有4 项工程荣获“国家优质样板工程”和“鲁班奖”称号，70 余项工程荣获“飞天奖”、“白塔奖”和地方奖项，连续16 年被评为全国和省级“重合同守信用企业”。

　　兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司是甘肃祁连山水泥股份有限公司控股的独立法人企业，于一九九七年七月建成投产，设计年生产能力10 万立方，二零零一年四月收购了原“兰州汉邦混凝土工程有限公司”后重新组建成为一个大型专业化商品混凝土企业(年生产能力35 万立方)，规模大、设备全、技术力量雄厚，连续几年在兰州商品混凝土行业中产销量排名第二位，为推进兰州市商品混凝土进程起到了积极作用，得到了同行及建筑业内的认可和赞誉。公司下设两个分公司，统一经营，独立核算。一分公司位于七里河区大滩村，二分公司位于城关区雁儿湾路，东西相距30KM，服务半径覆盖了兰州市城关、七里河、安宁、西固等大部分地区，布局合理、交通便利，具有较大的服务优势和市场竞争优势。公司现有从业人员146 人其中专业技术人员40 人，大中专文化程度占从业人员30%，中级职称人员25人，高级职称人员3 人，其中2 人系我国建国后第一届混凝土专业本科生，从事混凝土专业几十年，积累了大量的工作及研究经验。公司现有固定资产4000 余万元，拥有60m3/h 搅拌站两座，90m3/h 搅拌站一座，37m、32m、21m 臂架式汽车泵各一辆，6—8m3 混凝土运输车18 辆，拖式混凝土泵12 台。公司经省建委审定为二级资质的预拌混凝土生产企业和混凝土专业资质试验室，经过几年的不懈探索和研究试验，可生产出水下不分散混凝土和C60、C70 等特种混凝土，并在小西湖黄河大桥、铁路局118#、119#高层住宅楼等工程成功应用。几年来先后向省广电中心、西太华商厦、省五交化大楼（黄楼）、火车站改造工程等一大批有影响的建设工程供应了优质商品混凝土，混凝土验收合格率均达到100%。为保证品质和服务，公司根据ISO9001：2000 质量体系标准，建立了完善的质量保证体系，并于2003 年通过了ISO9001：2000 质量体系认证。

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　　兰州金诚铁路混凝土有限公司隶属于中铁二十一局集团有限公司，于2002 年10 月筹建，2003 年4 月投产。公司在兰州市建有2 座混凝土搅拌站，其中总站座落于兰州市七里河区建西西路39 号，与兰州北站相邻，公路交通便利，总占地1.84 万平方米，总投资4800 余万元。分站位于兰州市城关区雁滩乡高滩村，占地1.1 万平方米，投资900 余万元，2 站总投资达5700 余万元。公司总站混凝土生产装备为双120 搅拌机组系统、产能为240m3/h，配有3 种粉状剂和2 种液体外加剂自动添加和计量装置，引进BHS-SONTJPFEM（桑索霍芬）2.25 立方米混凝土搅拌主机。分站拥有90 搅拌主机1 套，2 站均有配有3 种粉状剂和2种液体外剂自动添加和计量装置。公司现有德国Putzmeister（普茨迈斯特）原装42 米混凝土汽车泵1 台、长沙中联37 米混凝土泵车2 台，拖式混凝土输送泵16 台，并有徐州利勃海尔和浦沅尼桑原装进口8 立方米混凝土输送车25 台，徐州利勃海尔10 立方米混凝土输送车4 台，其他混凝土输送车10 台，设备实力雄厚，工艺装备水平和生产规模均居甘肃省前列。

　　公司试验室具有混凝土专业资质，采用国内一流仪器、设备，性能优越，质量可靠，已通过计量部门认证。试验室有多年从事混凝土试验工作的技术人员，负责混凝土的试验、试配、分析和研究工作，试验室与省内多家权威的科研院所有着多方位的技术交流与合作，2003年5 月，成功完成了C100 高性能混凝土的研发工作。兰州金诚铁路混凝土有限公司已顺利通过了ISO9001；2000 质量管理体系、ISO14000；2000 环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的认证，是目前甘肃省内投资、建设规模最大的商品混凝土生产基地。可提供普通预拌混凝土、抗冻混凝土、抗渗混凝土、大体积混凝土、水下浇筑混凝土、防水和其他特种混凝土，可同时满足多个工地的施工需求。

　　兰州鹏远商品混凝土构件公司位于兰州市西固西路，隶属于中国石化集团第五建设公司，具有国家建设部颁布的施工总承包一级企业资质、国外工程承包资质证书、IS09002 质量体系认证和HSE 安全管理认证书。是一家投资2000 万元人民币，占地20000m2 的预拌混凝土、预制构件的生产企业。预拌混凝土建站于1986 年8 月，1988 年正式运营。现公司拥有日本技术的搅拌装置一套，国产装置搅拌楼一座，6m3 混凝土运输车四辆，17m 臂长混凝土输送泵车一辆，HBT60A 混凝土输送泵一台，材料场地5000m2，公司试验设备齐全，水泥、砂、石及混凝土的各项试验均可独立完成。公司拥有高工1 名，工程师5 名，助工3名，技工19 名，各专业技术人员及操作人员齐全。

　　另附上部分甘肃省商品混凝土生产企业名单，如表4：

3.2004 年甘肃省混凝土市场分析

　　3.1 总量变化分析

　　2004 年甘肃省混凝土生产企业从最初的8 家，增加到了15 家，增加幅度为87.5%（见图5）。1999 年至2002 年期间，混凝土生产企业数量没有明显增加，但到了2003 年，其发展有了突破性的飞跃，增长率为50%。

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　　与混凝土生产企业发展的情况相似，由于西部大开发的到来，甘肃省预拌混凝土的实际产量也发生了巨大的变化（见图6）。这是和与之相对应的经济发展是密不可分的，从图7，我们可以甘肃省这几年的经济发展一直是比较平稳的，而且稳中有升，五年的GDP 增长率分别为8.70%、9.40%、9.40%、10.10%、11.00%。GDP 从2000 年的983 亿元，上升到1558.93亿元，使得2004 年成为甘肃省经济增长最快的一年。

　　2002 年甘肃省预拌混凝土行业突破瓶颈，产量从原先的31 万m3/年，上升到70 万m3/年，涨幅125.81%，成为这一时期发展最为明显的一年。其后，在各种政策和经济环境的作用下，甘肃省预拌混凝土行业仍保持良好的发展势头，其预拌混凝土产量增长速度高于全国的发展水平。截止2004 年底，其实际产量为191.7 万m3。

　　混凝土的设备利用率，是衡量一个地区混凝土发展情况的最好依据，实际产量与设计能力则是决定设备利用率高低的关键。从图8 中，我们可以清楚的看到，甘肃省这一时期的预拌混凝土实际产量是随着它的设计能力的提高而提高的。设计能力从2000 年的126 万m3，上升到2004 年的355 万m3。而与之相对应的实际产量也从26.5 万m3 增加到191.7m3。由此得出的结果是，其设备利用率也呈逐年上长升的趋势，截止2004 年底，设备利用率达到了54%。

　　3.2 行业竞争分析

　　从2004 年来市场运行状况来看，情势不容乐观。2004 年第三季度恶性竞争时有发生。在严峻的形势下兰州混凝土协会召开了一届二次常务理事会，会议针对混凝土市场状况及时制定了履约保证金制度，希望能够以此保住价格底线。

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　　为了从根源上杜绝垫资承揽工程，低价竞争等恶性竞争行为。兰州预拌混凝土协会借2003 年11 月国务院下发的《关于切实解决建设领域拖欠工程款的通知》和2004 年1 月国家八部委联合下发的《关于贯彻(国务院办公厅切实解决建设领域拖欠工程款的通知)的实施意见》的东风，结合混凝土企业的实际，积极的为企业清理拖欠款出谋划策，帮助企业把追讨拖欠工程款的工作抓出成效来，使企业摆脱包袱。2004 年共下发停供混凝土通知78 份，不仅遏止了无序竞争的势头，而且使企业在清理拖欠工程款中成为真正的受益者。

　　3.3 相关行业分析

　　3.3.1 水泥行业

　　中国的水泥行业伴随着国民经济的持续增长，出现了一个以新型干法水泥为代表的高速增长的势头，引起了世界同行的关注。2004 年全国水泥总产量为9.7 亿吨，比上年增长12.4%。经中国水泥协会统计计算，其中新型干法水泥产量为3.15 亿吨，同比增长67.9%，占水泥总产量的比例达到32.5%；立窑水泥产量5.76 亿吨，同比增长2.3%，占水泥总量比例为59.4%；其它旋窑水泥产量为7900 万吨，同比增长-10.2%，占总产量的8.1%。水泥作为甘肃省的支柱产业，水泥制品利润总额都超过建材工业利润总额的10％以上。

　　2004 年甘肃省的产量为1353.04 万吨，比03 年增长了12.62%，占全国的1.45%，位于第21位。大型水泥企业在做大的同时，也注重了可持续发展的问题。对新型干法水泥生产线的投资成为近年来水泥行业投资的重点。甘肃祁连山水泥股份有限公司日前就通过配股，从资本市场上获得1.7768 亿元的资金。募集资金将投向两大项目：日产2500 吨新型干法水泥熟料生产线项目和镇山岭硅板岩矿技术改造项目。公司相关部门的负责人告诉记者，祁连山水泥将向着实现年产水泥1200 万吨、控制甘青藏区域市场、在全国同行业名列前茅的战略目标努力。

　　3.3.2 混凝土机械

　　从图9 可以看出，在甘肃省实际使用混凝土机械中，数量最多的是混凝土搅拌运输车，到2004 年底为175 台，是1999 年的3.43 倍，增长幅度达到243%。2003 年是混凝土拖泵需求增长最快的一年，数量达到66 台，比1999 年翻了一番多。而生产线和泵车2004 年底其数量分别为30 条、22 台。

　　由此可见，甘肃省混凝土机械需求绝对数量不大，混凝土机械工业也不发达。只有少数企业生产混凝土机械。随着未来商品混凝土的逐步推广，混凝土机械的需求有所增长。

　　兰州建筑通用机械总厂是国家机械委和建设部确定的重点企业，甘肃省一级企业，始建于1965 年，地处甘肃省兰州市城关区火车站东路，交通便利。现为西北地区定点生产大中型建筑机械产品的专业厂家，企业通过中方委ISO9001－2000 质量管理体系认证，多次获得“甘肃省技术改造先进企业”，“甘肃省名牌产品”， “兰州市质量信得过单位”等荣誉称号。生产混凝土机械、桩工机械、塔式起重机械、矿山机械等四大种类五十余种规格型号的产品，有四种国家级产品，九种部优省优产品。“飞越”牌建筑机械产品在用户中享有盛誉。混凝土机械是其传统拳头产品，品牌在西北地区有口皆碑，部分产品远销国外。

　　3.3.3 混凝土外加剂

4.2005 年甘肃省混凝土行业发展预测

　　4.1 2005 年重大建设项目

　　2005 年，从甘肃省整体经济运行走势和建筑市场的实际情况来看，住宅和房地产在全部建筑市场中还处于正在起步的阶段，总量比较小。大量的工程项目主要集中在能源、水利、电力、道路交通、城市基础设施建设和更新改造上，而从2004 年国家实施宏观调控的方向来看，能源和交通等基础设施建设项目也正是财政扶持和倾斜的重点。所以，进入2005 年，甘肃省整体建筑市场规模不仅没有缩小，而且正在以前所未有的高速增长态势在进一步扩大，其中包括玉门油田基地迁址酒泉市。

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　　2005 年，甘肃省交通基础设施建设投资规模将达到118 亿元，比2004 年增长13.28%，其中重点公路项目总投资将达到73.1 亿元，刘寨柯至白银、天树屏至徐家磨、临泽至清水、清水至嘉峪关4 条高速公路将建成通车。天水至宝鸡、平凉至定西两条高速公路项目将在9月完成前期工作并开工，拉开甘肃省公路建设“东部会战”的序幕。天水至定西、徐家磨至古浪、西峰综述讨论至长庆桥至凤翔路口、临洮至文县罐子沟等高速公路；敦煌铁路、兰武铁路二线；九甸峡水利枢纽及引洮供水一期工程等一批重大项目预备开工建设；庆阳机场复航改造。甘肃省目前已获立项批准的主要电站项目见表5。

　　4.2 产量预测

　　根据2000 年至2004 年的甘肃省预拌混凝土实际产量和增长率，我们可以预测出未来几年它的发展趋势（见图10）。

　　4.3 投资评级B

　　2004 年是甘肃省预拌混凝土行业发展速度最快的一年，我们可以根据以上的一些数据，预测出甘肃省在2005 年的发展情况。

　　（1）政策的推动：在2005 年12 月31 日之后，禁止在所有的地级市市区现场搅拌混凝土，预拌混凝土相对于现拌混凝土的各种优势，将一一呈现。到2005 年底，兰州市商品混凝土企业将陆续增加到15 家；庆阳市、嘉峪关市等将新上预拌混凝土生产线，将填补这些地区商品混凝土的空白；另外，甘肃省还将有5 个地级市推广商品混凝土项目，在地级市州商品混凝土普及率将达到35.7%。但是，西部地区预拌混凝土的发展与对预拌混凝土机械的需求还需要一定的过程。

　　（2）目前，江苏省驻甘肃省建筑企业有11 个分公司，在建合同总额1.4 亿元，建筑面积15.5 万m3。东部发达地区建筑企业已站稳脚跟、建立基地。可望组建商品混凝土生产企业，将先进的预拌混凝土生产经营理念带到当地，影响、带动与促进甘肃省商品混凝土的发展与预拌混凝土机械的需求。

　　（3）随着“西部大开发”战略的逐步深入和推进，2005 年甘肃省基础设施建设投资将会继续保持较高增长速度，在未来很长一个时期，甘肃省建筑市场将呈现出更加宏大的规模和格局，这为发展商品混凝土和预拌混凝土机械提供了良好的机遇。但是，预拌混凝土机械的可靠性、价格、及时与便捷的售后服务及配件供应等将在用户中起到举足轻重的作用。

　　并且，本文前面也有提到，在2004 年的第三季度中，存在一些低价竞争的恶性竞争。

　　希望在政策和协会等各方面的作用下，情况能在2005 年有所好转。综合以上几方面考虑，建议投资者还是谨慎投资。

　　附：本文所用之数据均来源于中国建筑业混凝土协会以及中华人民共和国国家统计局。

　　备注：

　　评级分ABC 三级

　　A：强烈推荐（市场前景好，需求增长快，鼓励政策执行力度大，竞争企业少，投资回报高）

　　B：谨慎推荐（市场前景较好，需求增长较快，鼓励政策执行力度尚可，竞争企业较少，投资回报一般）

　　C：不推荐（市场前景一般，需求增长停滞，无重大鼓励政策，竞争企业多，投资回报低）