08年中国混凝土市场分析及前景预测

一.前言

十一五规划建设规模

　　1.铁路

　　“十一五”期间，中国铁路为了实现“跨越式”发展，将建设铁路新线17000公里，其中客运专线7000公里。根据统计，"十一五"规划铁路建设总投资12500亿元。

　　2.公路交通

　　在2010年底以前使总里程达到约230万公里，其中包括约6.5万公里的高速公路骨干网络；"十一五"期间中国农村公路新建及改建公路达到120万公里。

　　3.城市轨道

　　“十一五"期间，国家计划投资8000亿元用于城市轨道交通建设，建成总里程将达到450公里，其中用于地铁建设的投资2000亿元。

　　4.港口机场

　　“十一五”期间，国家将加大对水运公用基础设施建设投资力度。仅2006年的投资就达1000多亿元，未来几年境外和国内民间的港口投资还将大幅度增加。

　　机场方面。预计“十一五”期间，中国内地航空运输将有14%的增长。

　　5.城市化建设

　　中科院2005年发布《科学发展报告》、《高技术发展报告》、《中国可持续发展战略报告》计算了中国城市化必须支付的社会成本： 未来50年中国城市化所需的社会总成本将达15-16万亿元人民币，平均每年支付约3000-3500亿元。

　　全国城乡房屋建筑面积2002年底共计为388亿平方米，其中城市131.8亿平方米。预计到2010年底，全国房屋建筑面积为519亿平方米，其中城市171亿平方米；估算到2020年底，全国房屋建筑面积达686亿平方米，其中城市为261亿平方米。

二、预拌混凝土总体情况

　　2007 年我国水泥产量13.6 亿吨，增速高达13.48%。我国建设工程用混凝土耗用水泥约占水泥总量的60%。

　　据统计，2006年中国商品混凝土产量接近4.76亿立方米，同比2005年的3.78亿立方米增长了25.9%。尤其是广大中西部地区的混凝土产量都有了较大的增长，这反映出中国商品混凝土行业仍然处于高速发展阶段。

　　2007年1-12月全国商品混凝土累计产量5.84亿立方米，比2006年全国商品混凝土产量4.76亿立方米增长22.8％。增长幅度有所下降。

　　如达到发达国家商品混凝土占现浇混凝土的60%以上,设未来10年:2008—2009 年按年增长率20%递增,2010—2017年按年增长率15%递增,我国将在2017年达此目标(年产18亿m3)。

中国商品混凝土年产量前景预测

三、我国商品混凝土的发展主要推动力

　　“七五”、“八五”计划期间主要是依靠政府的有关政策引导发展。

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　　“九五”计划期间由于市场的发育逐步加大了市场推动的力度,但政府仍然起着主导作用。

　　“十五”之后,在我国20年商品混凝土发展中所建立的体制框架和技术规范下,步入了以市场推动为主的发展阶段。

　　1.企业遍地开花，数量增长迅速

　　据统计，1990年全国35个城市建成100个搅拌站；1993年全国35个城市建成200个搅拌站；1995年全国建成搅拌站618个；2003年1359家；2005年全国预拌混凝土企业达到2154家；2007年达到2598家。

　　2.商品混凝土产量扶摇直上，产值艰难攀升

　　我国商品混凝土产量,自1986 年全国混凝土协会公布统计数字以来,至2007 年平均年递增率为25 %。

中国商品混凝土1980～2006年 年产量统计

　　近些年各地增幅不一

　　2003年以后，各地商品混凝土发展迅速，西部和中部省份增长速率逐渐超过原先的发达城市，北京、上海等城市混凝土产量和企业数量甚至有所降低。

全国部分城市产量和企业增长速率

　　2007年我国商品混凝土企业经济指标

　　由于商品混凝土的运营价格逐年下降,原材料成本上升，因此出现了2007年比2006年实际总产量增长22.8% , 而总产值只增长16.3%的不协调现象。 

　　3.商品混凝土强度等级分布

　　按对北京混凝土协会和上海混凝土协会2007年产品强度分布看,中等强度等级(C25-C40) 占总量的71.15 % ,C25以下占了13.13％，C40以上占了15.72％。

　　4.利润下降、无序发展

　　由于一些地区商品混凝土业无羁发展,其企业运营的平均利润(以北京为例) 已从1996 年的30%,下降到2002年的10%, 2007年下滑到5%。有报导,上海商品混凝土行业利润已经低于社会平均利润。

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　　30省市区统计表明,全行业实际产量仅为设计生产能力的35.15 %，但很多地区新站数量还在增加。

　　5.拖欠款问题

　　拖欠款已经成为商品混凝土企业发展乃至生存的首要问题。以三大城市为例。北京83 家资质企业统计2007年累计拖欠应收款42亿元；天津2007年全业累计拖欠应收款53亿元；重庆2001 年全业累计拖欠应收款28亿元。很多企业已难维持继续生产。

三、原材料情况价格因素

　　水泥

　　受2007年水泥价格高位攀升和落后产能淘汰预期等因素推动，2008年水泥行业固定资产投资增速仍将维持高位，但预期增速将有所减缓。在2008年落后产能淘汰仍将继续，而产能投放将趋于放缓的背景下，2008年的水泥价格将创出历史新高

　　砂石：

　　各地砂石价格持续攀升，2007年全国砂石价格比2006年平均增长18％。很多地方天然砂已经成为稀缺资源，不得不采用机制砂来替代。

　　粉煤灰：

　　由于目前商品混凝土企业普遍使用粉煤灰，使得粉煤灰已出现供不应求的局面，另外由于各地煤品质和回收方式的差异，很多地方粉煤灰质量较差，优质粉煤灰很少。价格较2006年也有所增加。

　　矿粉：

　　矿粉价格增长较快，通过调查，矿粉价格在很多城市都超过250元/吨，与水泥价格优势降低。

　　外加剂：

　　萘系减水剂价格随着工业萘价格的持续走高，价格增长也较快，在2007年，工业萘价格超过8000元/吨，2008年价格有所回落，但工业甲醛和浓硫酸等价格的持续攀升，也使得外加剂价格无法降低。

四、各省市混凝土发展情况

　　北京

　　北京市现有153家具有混凝土供应资质,混凝土生产能力达到6200万立方米，2007年北京市预拌混凝土全年完成预拌混凝土生产供应量4764万m3。部分企业已停产或转移。07年混凝土产量比上年增幅5.21%。

　　2008奥运年

　　《关于发布2008年北京奥运会残奥会期间本市空气质量保障措施的通告》在2008年北京奥运会、残奥会期间（7月20日到9月20日）实施加强机动车管理、严格控制施工重点工序、重点污染企业减排等措施，确保空气质量良好。全市水泥生产企业、水泥粉磨站、混凝土搅拌站原则上暂停生产。

　　2008年上半年由于各工程都在抢工，因此混凝土量相对07年有一定的增加，但根据市场统计，08年全年混凝土产量将有很大降低，相对2007年约减少1/3左右。

　　北京市混凝土协会在08年1－4月对C30混凝土指导价定为325，其它等级差别在15～20之间。根据市场情况来看，由于原材料价格上涨，北京目前混凝土价格也上涨较快，C30混凝土价格最高达到了360元以上。

　　上海：

　　2007年1—12月上海预拌混凝土223家持有“备案证”的搅拌站，共完成 5228.11万立方米预拌混凝土供应量，比去年同期下降2%，在223家搅拌站中，混凝土供应量大于50万以上有18家，市场占有率23.51 %.

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　　2008年上海混凝土行业带资供应行为没有好转迹象，混凝土企业应收款收取困难，部分企业已计划退出市场。上海市预拌混凝土企业受供求失衡关系影响，成交价格在低位徘徊，企业基本在没有利润的情况下进行运转，产量将进一步下降。

　　深圳：

　　至 2007年底，深圳市预拌混凝土生产企业有70几家，预拌混凝土搅拌站80多个，拥有生产线150多条。

　　遵循《深圳市建设系统全面推进循环经济发展实施方案(2006—2008)》的要求，深圳市“十一五”规划期内，预计共使用预拌混凝土8500万立方米，预计共利用粉煤灰680万吨；特区内预拌混凝土使用率达到100％，特区外预拌混凝土使用率达到85％以上；

　　江苏：

　　至2007年底，江苏省已经注册的预拌混凝土生产企业共385家，比上年增加了87家；全省预拌混凝土搅拌机年设计生产能力达2.699亿立方米；江苏省全年实际供应混凝土方量10366.42万立方米；

　　磨细矿渣、复合掺合料等新材料在预拌混凝土中的应用比例大幅度提高。2007年，江苏省混凝土全行业累计使用磨细矿渣232万吨，复合掺合料0.26万吨，分别比上年度增长了116.7%和62.5%。

　　从总体看, 2008年，江苏的混凝土市场发展势头不减,作为华东的强势板块主导江苏市场的格局在近三、五年仍不会改变，随着基本建设速度的不断加快和相关配套政策的到位，江苏混凝土行业将得到持续快速发展。

　　天津

　　对环渤海地区的战略城市天津而言,商品混凝土行业处在一个比较稳健并等待飞跃的发展阶段,商品混凝土行业已经成为吸引投资者的热点行业.

　　天津市从2001年开始,城市基础设施,住宅建设和工业技改投资增势加快.2005年固定资产投资额达1000多亿元以上,建设施工面积在2500万～3000万平方米左右,对预拌混凝土需求形成了很大的空间.

　　另外,众所周知,国家计划投资7000亿元开发滨海新区,定位超过上海浦东。天津市预拌混凝土行业的生产规模和综合加工配套能力得到迅速增长.正式获得资质的企业数量很快达到80余家,具有综合生产配套能力的企业年产能已超过3000万立方米.

　　辽宁省

　　截止2007年底,全省拥有混凝土搅拌站198个,形成4136万立方米的搅拌能力; 全年实际供应预拌混凝土2135万立方米。

　　山东省

　　2006年,山东省散装水泥量达到7317万吨, 在全国各省市排名第一。目前,全省商品混凝土搅拌站达到177家,搅拌能力达到5870万立方米。

　　河北省

　　预拌混凝土快速发展.截至2007年年底,全省共有预拌混凝土搅拌站113座,较上年同期增加8座,生产能力达3864万立方米,全年生产预拌混凝土超过一千万立方米, 河北省预拌混凝土行业进入快速发展时期.

　　杭州市

　　根据统计,截至2007年6月,杭州市共有商品混凝土企业60家(市区27家,余杭萧山及其他县市33家),共有1262辆混凝土搅拌车。

　　其它地区如内蒙、安徽、湖南、广西、宁夏等地混凝土发展速度也十分迅速，企业数量增长较快，为今后混凝土高速发展地区。

五、未来发展趋势

　　1.企业兼并加快，大型混凝土公司凸现。未来发展将出现大鱼吃小鱼情况，优胜劣汰。

　　2.大型水泥集团更多涉足混凝土行业

　　水泥企业实现粉磨搅拌一体化，目前已现端倪。如北京金隅、拉法基、湖北华新、浙江兆山等均新建和收购了多家混凝土公司。

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　　3.竞争将更加激烈

　　原材料价格日益攀升，混凝土成本随之加大，企业数量增多，导致竞争也越来越激烈。

　　4.聚羧酸减水剂市场增大

　　国家重点工程推广使用聚羧酸高效减水剂。聚羧酸减水剂研制水平提高和生产量增大，性价比提高。

　　5.矿粉将更受欢迎

　　目前还有很多地方没有使用矿粉，由于矿粉特有的性能和较高的性价比，今后矿粉将更受欢迎。

　　6.机制砂石将全面推广

　　天然砂石资源的短缺，使得机制砂石将在今后得到大力推广。

　　7.搅拌站自建复配厂成趋势

　　搅拌站通过自建复配厂，可有效掌控外加剂与水泥的适应性，并能降低生产成本，提高企业竞争力。