中联重科（000157）：混凝土机械领导者
2007-02-07 00:00
公司主要产品为混凝土机械和起重机械，其混凝土机械业务和三一重工作为国内绝对领先的企业占据同行大部分利润，在经历2005因行业短期回落导致订单下降，所以利润同比略有下滑，但是进入2006随着固定资产投资增长和房地产火爆，混凝土机械收入重新进入增长时期。公司开发出旋挖钻机、混凝土搅拌站、600 吨履带式起重机等产品，由于产品毛利较高，对明年收入、利润增长贡献不容小视。公司的起重机由于以前增长过大，预计未来销售趋于平稳，目前主要例如增长点势混凝土机械市场成长、新品旋挖钻机带领的贡献，此外公司集团架构将会被取消，集团现有铸造业务也将注入上市公司，带来6000 万利润增加。
预计2007EPS 在1.15 元，2006全年EPS 在0.87元。未来几年中联业绩增速在20%以上，作为工程机械公司龙头当前估值较低，可以增持。
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